Zmiany w wersji 2025.1  

Dostępny jest FIX rozwiązujący problem błędu podczas operacji zbiorczej konwersji firm.

Więcej informacji - Centrum pomocy >>

 

Od wersji 2025.1 Symfonia ERP nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL 2016.

Aby sprawdzić swoją wersję MS SQL, po zalogowaniu do firmy przejdź do Pomoc > O programie i odszukaj sekcję Wersja SQL.

Jeśli używasz niewspieranej wersji, skontaktuj się ze swoim opiekunem Systemu Symfonia, aby zaplanować aktualizację.

 

Procedura szczególna SME

Dodano funkcjonalność usprawniającą obsługę dokumentów wystawianych w procedurze SME.

 

Procedura SME to rozwiązanie, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą korzystać ze zwolnień podatkowych dostępnych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Warunki skorzystania:

– roczny obrót firmy nie przekroczył progu stosowanego w VAT w danym kraju,

– całościowy obrót przedsiębiorstwa w poprzednim i bieżącym roku nie przekroczył limitu unijnego wynoszącego 100.000 euro.

 

Ewidencja dokumentu sprzedażowego

W definicji dokumentów o charakterach:

•Faktura VAT w walucie,

•Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

dodano pola:

•Procedura SME – gdy zaznaczone, dla pozycji takiego typu dokumentu domyślnie przypisywana będzie stawka VAT NP.

•Rejestr SME – umożliwia wskazanie rejestru niepodlegającego opodatkowaniu.

 

 

Na oknach dokumentów dodano pole Procedura SME. Po jego zaznaczeniu wszystkie pozycje dokumentu automatycznie otrzymają stawkę VAT NP, a kolumna Rejestr VAT zostanie uzupełniona zgodnie z definicją dokumentu. Jeśli dla danego typu dokumentu nie został wcześniej określony rejestr SME, użytkownik może go wybrać ręcznie z rozwijanej listy.

 

Kolumny Stawka VAT oraz Rejestr VAT nie są prezentowane w Domyślnym układzie kolumn, aby je zobaczyć przełącz się na Księgowy układ kolumn:

lub sprawdź ustawienia wyświetlanych kolumn (polecenie Pokaż wybór kolumn z menu kontekstowego dla nagłówka listy).

 

 

Na dokumencie korygującym, ustawienie znacznika dziedziczone jest po fakturze pierwotnej bez możliwości zmiany.

 

Ewidencja dokumentu zakupowego

Na oknie dokumentu o charakterze Faktura nabycia dodano pole wyboru SME. Po jego zaznaczeniu przy polu NIP sprzedawcy pojawi się dopisek EX i dokument oznaczony zostanie jako obsługiwany procedurą SME.

 

 

Na dokumencie korygującym, ustawienie znacznika dziedziczone jest po fakturze pierwotnej bez możliwości zmiany.

 

Wymiana informacji pomiędzy modułem Symfonia Handel a Symfonia Finanse i Księgowość

Zaktualizowano mechanizmy wymiany danych:

•Obiektu Integracji,

•Formacie 3.0,

•Repozytorium Dokumentów

aby uwzględniały informacje o dokumentach obsługiwanych procedurą SME.

 

Uzgodnienia rejestrów dla dokumentów sprzedaży:

Aby dokument sprzedaży wystawiony w ramach procedury SME został prawidłowo zaprezentowany w module Finanse i Księgowość, należy uzgodnić rejestr w Handlu z rejestrem objętym procedurą SME w Finansach i Księgowości.

 

Rejestr po stronie modułu Finanse i Księgowość powinien mieć w swojej definicji oznaczony znacznik Procedura SME.

 

 

Tak oznaczony rejestr w module finansowo-księgowym nie jest uwzględniany w raportach JPK i deklaracjach VAT.

 

Uzgodnienia dla dokumentów zakupu:

Aby wprowadzony w module Handel dokument zakup od kontrahenta objętego procedurą SME został prawidłowo ujęty w module Finanse i Księgowość:

1.W module Finanse i Księgowość uzgadniany typ dokumentu księgowego o charakterze Faktura nabycia powinien mieć w definicji zaznaczony parametr Pokaż parametr Procedura SME.

 

 

2.Faktura nabycia rejestrująca w module Handel zakup z procedurą SME w polu FK, powinna mieć ustawiony w poprzednim punkcie typ dokumentu z modułu Finanse i Księgowość.

 

 

Dane firmy

W ustawieniach danych firmy dodano pola:

•SME – aktywuje możliwość ustawienia dla firmy numeru NIP EX.

•NIP EX – identyfikator podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT w procedurze szczególnej SME. Domyślnie uzupełniany na podstawie numeru NIP.

 

 

Kartoteki

W kartotekach Sprzedaż oraz Zakup dodano kolumnę Procedura SME informującą czy dokument został oznaczany jako podlegający tej procedurze.

 

W domyślnym układzie kolumna Procedura SME nie jest prezentowana, aby ją wyświetlić sprawdź ustawienia wyświetlanych kolumn (polecenie Pokaż wybór kolumn z menu kontekstowego dla nagłówka listy).

 

Raporty

Zaktualizowano raporty/wydruki sprzedaży aby prezentowały NIP EX sprzedawcy dla dokumentów objętych procedurą SME.

Zaktualizowano raporty/wydruki zakupu aby prezentowały numer NIP sprzedawcy z dopiskiem EX dla dokumentów objętych procedurą SME.

 

Uwagi

W przypadku dokumentów o charakterze Faktura nabycia oznaczonych jako obsługiwane procedurą SME, nie ma możliwości wystawienia do nich faktury wewnętrznej.

 

Wydruki (REPX)

Kaucje - wydruk listy opakowań zwrotnych

Do ustawień wydruku raportu Dokument sprzedaży dodano parametr Wydruk listy opakowań zwrotnych.

 

 

Gdy parametr jest ustawiony na Tak wydruk faktury będzie zawierał listę opakowań zwrotnych.

 

 

Dekretacje księgowe na wydruku dokumentu

Do ustawień wydruku raportów Dokument sprzedaży, Dokument sprzedaży korekta VAT, Dokument zakupu, Zaliczka, Dokument magazynowy dodano parametr Wydruk dekretacji.

 

 

Gdy parametr jest ustawiony na Tak wydruk będzie zawierał informację o dekretacji dokumentu.

 

 

Język wydruku zamówienia obcego

Dla dostępnego z nowych okien wydruku Zamówienie obce dodano możliwość zmiany języka wydruku na angielski. Nazwa kraju w danych adresowych kontrahenta również zostanie przetłumaczona na angielski.

 

 

Drukarki fiskalne i wydruk informacji o opakowaniach kaucyjnych na paragonie fiskalnym

Ustawienia drukarek fiskalnych

W ustawieniach drukarek fiskalnych dodano nowe modele "obsługuj jak":

•ELZAB 2025,

•NOVITUS 2025,

•POSNET 2025.

 

Są to nowe modele obsługi zalecane przy współpracy z urządzeniami tych producentów (Elzab, Novitus, Posnet).

 

W przypadku urządzeń Posnet, obsługa modelem Posnet 2025 prowadzona jest według protokołu Posnet.

Włączając w programie obsługę modelem Posnet 2025 sprawdź również ustawienia protokołu w drukarce fiskalnej (zmień Thermal na Posnet).

Urządzenia fiskalne >>

 

Wydruk informacji o opakowaniach kaucyjnych na paragonie fiskalnym (ELZAB, NOVITUS, POSNET)

Dodano możliwość wydruku informacji o opakowaniach zwrotnych (niewyszczególnionych jako pozycje dokumentu) na paragonie fiskalnym z poziomu dokumentu sprzedażowego.

 

Aby przygotować taki wydruk fiskalny, należy ustawić właściwy dla drukarki fiskalnej model "obsługuj jak": ELZAB 2025, NOVITUS 2025, POSNET 2025.

 

 

Po wybraniu jednego z tych protokołów (nie licząc pozostałych ustawień) na zakładce Ustawienia należy zaznaczyć parametr Obsługa opakowań zwrotnych.

 

Opakowania obecnie obsługują tylko wartości w PLN.

 

 

Urządzenia > Drukarki fiskalne >>

 

Na wydruku paragonu wyszczególnione zostaną opakowania zwrotne, a ich wartość zostanie dodana do podsumowania wartości Do zapłaty.

 

 

Wydruk różnych form płatności na dokumencie fiskalnym

Na wydruku paragonu fiskalnego dodano prezentację formy płatności (we wcześniejszych wersjach zawsze "gotówka").

 

Kaucje - import/eksport tekstowy

Zaktualizowano format eksportu oraz importu towarów w formacie tekstowym aby uwzględniał informacje o opakowaniach.

 

Zestawienia - podsumowanie co "kraj"

Dla zestawień Zestawienie wybranych dokumentów, Sprzedaż za okres, Rozliczenie sprzedaży za okres dodano możliwość ustawienia podsumowania co kraj.

 

 

Uprawienia użytkowników

Poprawiono obsługę prawa Podgląd cen zakupu w nowym widoku okien towarów, aby użytkownicy bez tego prawa nie wiedzieli ceny bazowej towaru oraz kolumn związanych z wysokością marży/narzutu.

 

Parametry pracy

Weryfikacja uprawnień użytkowników do grup kontrahentów

Zmieniono zachowanie ustawienia parametru Inne > Weryfikacja uprawnień użytkowników do grup kontrahentów. Jeśli parametr ustawiony jest na Nie to program nie będzie weryfikować uprawnień do grup kontrahentów. Do tej pory wyłączenie obejmowało tylko generowanie zestawień oraz pracę z kartotekami.

 

Parametry pracy > Inne >>

 

Drukowanie dokumentu nie zafiskalizowanego

Dostosowano funkcjonalność parametry pracy Ochrona danych > Drukowanie dokumentu nie zafiskalizowanego do pracy z oknami w nowym widoku. Dla okien wyświetlanych w nowym widoku skrót klawiszowy uruchamiające wydruk to Alt+d oraz Alt+Shift+d.

 

Parametry pracy > Ochrona danych >>

 

Ochrona dokumentów z systemów zewnętrznych

Dodano parametr pracy Ochrona danych > Ochrona dokumentów z systemów zewnętrznych definiujący zachowanie programu przy próbie modyfikacji lub usunięcia wystawionych zamówień obcych, faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych oznaczonych jako pochodzące z systemów zewnętrznych.

 

Dostępne ustawienia:

•Program nie pozwala na usuwanie i edytowanie wystawionych zamówień obcych, faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych oznaczonych jako pochodzące z systemów zewnętrznych.

•Program nie pozwala na usuwanie wystawionych zamówień obcych, faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych oznaczonych jako pochodzące z systemów zewnętrznych, ale dopuszcza się edycję.

•W przypadku próby usunięcia lub edycji wystawionych zamówień obcych, faktur sprzedaży oraz dokumentów magazynowych oznaczonych jako pochodzące z systemów zewnętrznych, program generuje ostrzeżenie.

 

Parametry pracy > Ochrona danych >>

 

Pochodzenie dokumentów można sprawdzić w kartotekach Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Dostawy, Zamówienia obce w nowej kolumnie Źródło.

 

Współpraca z Symfonia eDokumenty

Podgląd w Symfonia eDokumenty

Dodano możliwość przejścia do podglądu dokumentu w serwisie Symfonia eDokumenty, jeśli został on z niego pobrany.

 

Podgląd można otworzyć poleceniem Pokaż w Symfonia eDokumenty z:

•menu kontekstowego dla listy dokumentów w kartotece Dokumenty importowe > eDokumenty,

 

 

•menu kontekstowego dla listy dokumentów w kartotece Zakup,

•okna szczegółów dokumentu zakupu (nowy widok) z menu Informacje.

 

 

Szybki podgląd

W kartotece Dokumenty importowane > eDokumenty dodano możliwość włączenia szybkiego podglądu wybranego dokumentu.

 

 

Zmiana nazw

Zaktualizowano prezentowane w programie nazwy serwisu Symfonia eDokumenty (SeD), wcześniej Symfonia Obieg Dokumentów (SOD).

 

Zamówienia obce - rezerwacje

Umożliwiono edycję rezerwacji do pozycji zamówienia obcego z wystawioną zaliczką.

 

Status połączenia do Chmury Symfonii

Na pasku stanu programu dodano informację o statusie połączenia do Chmury Symfonii.

 

 

Kartoteki - pochodzenie dokumentów

W kartotekach Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Dostawy, Zamówienia obce dodano kolumnę Źródło prezentującą informację o pochodzeniu dokumentu np.:

•HM – moduł Handel,

•SeD – Symfonia eDokumenty,

•B2B – platforma B2B,

•Detal – Symfonia Detal,

•MH – Mobilny Handel,

•MM – Mobilny Magazyn,

•eCommerce – Sklep eCommerce,

•Develogic – System Develogic (dla firm budowlanych),

•Serwis – system serwisowy,

•Kurier – system kurierski,

•API – Symfonia WebAPI,

•EDI – import dokumentu w formacie EDI,

•Inne.

 

Diagnostyka powiązań PW

Dokumenty oznaczone jako pochodzące z dodatku Mobilny Magazyn pomijane będą przy diagnostyce powiązań PW.

 

Inne zmiany

•Rozwiązano problem "nieznanego błędu 306" podczas przygotowywania wydruku faktury końcowej.

•Rozwiązano problem błędu Rozkaz nierozpoznany (0) występującego przy pracy z drukarką Novitus HD Online.

•Rozwiązano problem wykazywania niepoprawnych ilości przed korektą dla elementów kompletów. Sytuacja ta występowała tylko w przypadku dokumentów zmigrowanych z Symfonia 2.0.

•Rozwiązano problem wykazywania zaliczek na Zestawieniu sprzedaży za okres - po przełączeniu z towaru na kontrahentów - mimo iż nie zostały wybrane.

•Rozwiązano problem importu paragonów z kasy fiskalnej Elzab jako osobnych dokumentów.

•Rozwiązano problem niepoprawnego częściowego statusu przyjęcia magazynowego mimo całkowitego przyjęcia.

•Naprawiono egzekwowanie ustawienia prezentacji kwot w walucie dla wykresów:

oNależności kontrahenta wg okresów przeterminowania,

oNależności i zobowiązania kontrahenta,

oNależności i zobowiązania kontrahentów,

oNależności wg okresów przeterminowania,

oNależności i zobowiązania wg kontrahentów,

oNależności i zobowiązania wg rejestrów.

•Usunięto problem zerowej kwoty zapisu w dekretacji, gdy na korekcie dokumentu sprzedaży jest stawka ZW.

•Rozwiązano problem blokujący wystawianie paragonu do dokumentu, w niektórych kombinacjach pracy nowy/klasyczny widok okna.

•Naprawiono obsługę importu z Symfonia eDokumenty (szablon sodmoduleinvoice.ams), gdy w ustawieniach Rodzaju jest wybrana cena BRUTTO.

•Poprawiono sposób prezentacji zestawienia Sprzedaż towarów za okres, gdy zawiera kontrahentów kartotekowych i incydentalnych.

•Poprawiono egzekwowanie uprawnienia Zmiana struktury katalogów.

•Poprawiono wyliczenia zestawienia Stany magazynowe towarów na dzień, gdy zarejestrowano wydanie z przyszłości.

•Rozwiązano problem pustych pól własnych dla pozycji dodanych do dokumentu po jego wystawieniu.

•Rozwiązano problem braku aktualizacji daty wejścia do rejestru dla faktury cyklicznej skopiowanej ze wzorca.

•Usunięto prezentację oznaczenia towar wydano na szybkim podglądzie dla faktur zaliczkowych.

•Poprawiono formatowanie stawek VAT w raportach w formacie MS Excel.

•Rozwiązano problem przypadków braku możliwości edycji opisu pozycji dokumentu magazynowego przy pracy w nowym widoku.

•Usunięto problem blokujący wystawienie korekty faktury wewnętrznej do dokumentu PZK z komunikatem Nieodpowiedni charakter dokumentu.

•Naprawiono przenoszenie ustawienia płatności przy generowaniu faktury do paragonu.

•Naprawiania zapamiętywanie ustawienia skalowania okna.

•Poprawiono formatowanie nazwy towaru na wydrukach dokumentów magazynowych (REPX).

•Usunięto problem z nieprawidłowym zaokrąglaniem cen towarów przy ich zmianie przez Operacje > Zmień > Ceny, gdy precyzja zaokrągleń ustawiona jest na 10.

•Rozwiązano problem przypadków zmiany ceny sprzedaży w PLN na Zamówieniu obcym po modyfikacji daty sprzedaży.

•Rozwiązano problem przypadków niepoprawnych kwot w rejestrze korekty po przesłaniu dokumentu do modułu Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji.

•W kartotece Pozycje poprawiono wykazywanie danych z dokumentów wielokrotnie korygowanych.

•Rozwiązano problem błędu podczas konwersji z wersji 2024.b do 2025.

•Rozwiązano problem przypadków zmiany ceny towaru po wprowadzeniu nazwy dostawy na dokumencie PW (przy pracy w nowym widoku).

•Usunięto okno rentowności dostępne z dokumentu zamówienia obcego (w widoku klasycznym).

•Naprawiono odświeżanie zestawienia Sprzedaż za okres dla wybranego wcześniej okresu.

•Usunięto problem przypadków, w których w nowym typie ceny nie zapisywane były ceny.

•Poprawiono obsługę daty rozliczenia przy zaawansowanym imporcie wyciągów bankowych.

•Naprawiono edycję kosztu zakupu, na wystawionej fakturze wewnętrznej, za pomocą obiektu BIORec.

•Usunięto błąd wynikający z konwersji kwoty limitu gotówkowego.

•Poprawiono kolejność stosowania upustów kartotekowych kontrahenta i rodzaju.

•Usunięto błąd blokujący powiązanie dokumentów ZO z WZ.

•Naprawiono odczyt notatki dokumentu zakupu w raportach REPX.

•Poprawiono wykazywanie ceny jednostkowej na liście pozycji wybranych dokumentów magazynowych.

•Poprawiono nazwę modułu Zapotrzebowanie produkcja.

•W kartotece Płatności poprawiono prezentację anulowanej płatności na liście.

•Poprawiono egzekwowanie prawa Zmiana opisu pozycji dokumentów.

•Rozwiązano problem błędnej rentowności korekty zerującej do kontraktu z kompletem.

•Rozwiązano problem błędu blokującego dodanie rodzaju towaru do cennika.

•Rozwiązano problem błędu konwersji do wersji 2025 z komunikatem o zuduplikowanym kluczu.

•Poprawiono podpowiadanie dokumentu wydania przy wystawianiu faktury korygującej.

•Rozwiązano problem komunikatu Przekroczony zakres arytmetyczny przy próbie fiskalizacji dokumentu.

•Poprawiono egzekwowanie uprawnień do grup kontrahentów podczas importu dokumentów z Symfonia eDokumenty.

•Rozwiązano problem usuwania rabatu po zmianie ilości towaru na zamówieniu obcym lub dokumencie sprzedaży (przy pracy w nowym widoku).

•Poprawiono obsługę kopiowanie pozycji, w których zastosowane są dodatkowe jednostki miary.

•Rozwiązano problem ze stosowaniem własnych jednostek miary dla towarów typu komplet (przy pracy w nowym widoku).

•Poprawiono wyświetlanie okna Import danych przy pracy z wieloma monitorami.