W widoku Sprzedażowe prezentowana jest lista dokumentów sprzedażowych np.:
•wysłanych z programu Handel do Symfonia KSeF,
•odebranych z Krajowego Systemu e‑Faktur,
•zaimportowanych z pliku.
Wystawianie faktury ustrukturyzowanej i wysyłka do KSeF >>
Opis okna
Ponad listą znajdują się przełączniki szybkich filtrów:
•Wszystkie dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe znajdujące się w Symfonia KSeF.
•Do wysłania – wyświetla dokumenty ze statusem Do wysłania oraz dokumenty, dla których wysyłka się nie powiodła.
•Wysłane – wyświetla tylko dokumenty ze statusami Oczekujące (na przetworzenie w KSeF) i Zatwierdzone (przyjęte w KSeF). W tym widoku będą widoczne również dokumenty, dla których przy wysyłce wystąpiły błędy.
– rozwija boczny panel umożliwiający skonfigurowanie bardziej złożonych filtrów.
– umożliwia zapisanie wyniku aktualnie przygotowanego wyszukiwania/filtrowania do pliku w formacie CSV lub XLS.
Akcje zbiorcze rozwija menu z poleceniami (dostępne, gdy na liście zaznaczone są przynajmniej dwa dokumenty):
•Wyślij do KSeF – wysyła zaznaczone dokumenty do KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów).
•Pobierz Fakturę (PDF) – pobiera i zapisuje na dysk wybrane dokumenty w formacie PDF. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Pobierz UPO (PDF) – dla zaznaczonych dokumentów pobiera z KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów) Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie PDF. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Pobierz UPO (XML) – dla zaznaczonych dokumentów pobiera z KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów) Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie XML. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Usuń – usuwa wybrane dokumenty. Operacja jest dostępna tylko dla dokumentów dodawanych z plików XML, PDF, JPG, PNG lub TIFF.
Pobierz z KSeF – umożliwia ręczne uruchomienie pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Po kliknięciu otwierany jest dialog z wyborem dokumentów (faktur zakupowych, faktur sprzedażowych) do pobrania oraz zakresu dat, dla którego operacja będzie wykonana.
Gdy włączone jest pobieranie w tle, odbierane są tylko nowe dokumenty, które pojawiły się od ostatniego sprawdzenia. Operacja może być w takiej sytuacji przydatna aby upewnić się, że wszystkie dokumenty zostały pobrane.
Pole Szukaj umożliwia przefiltrowanie listy na podstawie wprowadzonej frazy.
Tryb z podglądem
Przełącznik Tryb z podglądem umożliwia włączenie podglądu dla wybranego dokumentu z listy.
Pasek narzędziowy dla podglądu zawiera lupki powiększenia i pomniejszenia podglądu oraz polecenie pobrania faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF (przycisk 
).
Podsumowanie listy
Znajdujący się poniżej listy dokumentów przełącznik Suma włącza zsumowanie wartości z prezentowanych dokumentów.
W zależności od tego czy zaznaczone są na liście dokumenty czy nie, podsumowanie prezentuje wartości wybranych dokumentów lub całej listy.
Jeśli na liście znajdą się dokumenty w różnych walutach, to dla każdej z nich wykonane zostanie oddzielne podsumowanie (bez przeliczenia na PLN).
Załączniki
W kolumnie Załączniki wyświetlana jest informacja o plikach dodanych do dokumentu. Kliknięcie w pole tej kolumny otwiera okno zarządzania załącznikami, w którym można dodawać, usuwać, pobierać i zmieniać status (Prywatny/Publiczny) załączników.
Załączniki oznaczone jako Publiczne mogą być udostępniane – system umożliwia wygenerowanie linku do takiego pliku oraz przesłanie go na wskazane adresy e-mail.
Zarządzanie załącznikami i ich udostępnianie >>
Po przełączeniu na widok Udostępnienia (na górnym pasku) możesz zarządzać udostępnieniami załączników.
Zarządzanie udostępnieniami załączników >>