Windykacja - Symfonia ERP Handel - Symfonia Pomoc Online

Kartoteka Windykacja prezentuje dokumenty zlecone do windykacji (bez względu na ich aktualny status). Funkcjonalność wymaga posiadania aktywnego konta na AppSymfonia i dostępu do internetu.

W kolumnie Uwagi prezentowane są dodatkowe informacje, np. powód odrzucenia zlecenia windykacji.

Pasek narzędziowy

btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

Operacja Odśwież status windykacji synchronizuje statusy w programie ze statusami partnera wykonującego windykację.

btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

Eksport do excela (Alt+k)

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panel Filtry umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

Szybkie wyszukiwanie w kartotece

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

Przycisk otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania. W oknie wyboru kolumn można również określić Tryb wyszukiwania jako:

•Mieszany (mixed) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. W przypadku kryterium wyszukiwania ze wskazaniem kolumny (np. nazwakolumny:nowak) traktowane jest ono z operatorem I.

•I (and) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem I.

•Lub (or) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. Aby użyć operatora I poprzedź kryterium znakiem + (np. jan +nowak)

•Dokladny (exact) – wyszukiwane jest dokładne wyrażenie (uwzględniając spacje).

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania	Opis
xyz	Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz	Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna. Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak	Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"	Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.
jan -nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak. Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
jan +nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak). Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
"-100"	Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).
ja%	Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np: ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś. ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

Definiowanie układu kolumn