Sprzedaż > Kartoteka dokumentów sprzedaży

Drukuj

Kartoteka dokumentów sprzedaży

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Dokumenty > Sprzedaż, lub z menu Kartoteki > Sprzedaż (Ctrl+Shift+1).

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów. Po kliknięciu rozwijane jest menu typów dokumentów. Wybierz typ dokumentu który chcesz wprowadzić aby otworzyć jego okno.

 

Jeśli wybrany jest Rodzaj ze zdefiniowanym typem dokumentu wtedy przycisk otworzy okno dokumentu bez rozwijania menu. Aby rozwinąć listę wyboru rodzaju dokumentu kliknij znajdujący się z w prawej strony przycisk btn_combo_drop.


btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 


btn_ksef_01

Rozwija menu operacji związanych z wysyłką do Symfonia KSeF oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

 


btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 

 

Jeśli dostępny jest moduł Business Intelligence na liście zestawień widoczna będzie grupa Zestawienia BI >>


btn_wykresy

Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.

 

Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.

 

Wykresy >>


btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>


btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania.


btn_hm_pozycje

Otwiera okno z listą pozycji dokumentów sprzedaży.


btn_odz_mony

Uruchamia proces zlecenia wybranych dokumentów do windykacji przez firmę windykacyjną.

 

Zlecanie dokumentów do windykacji >>


btn_hm_fa_cykl

Otwiera okno z propozycją dostępnych do wystawienia faktur na podstawie zdefiniowanych wzorców wynikających z ustawień wzorców faktur cyklicznych. Więcej informacji >>


btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

 

Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od jego statusu:

Czarny kolor czcionki oznacza, że dokument jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Szary kolor czcionki w kolumnie Numer oznacza, że dokument jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

Pogrubienie w kolumnie Numer oznacza, że dokument nie został rozliczony magazynowo.

Pogrubienie w kolumnie Wartość oznacza, że dokument nie został rozliczony pieniężnie.

Kursywa oznacza, że dokument znajduje się w buforze.

Przekreślenie w kolumnie Numer oznacza, że dokument został anulowany.

Czerwony kolor czcionki w kolumnie Wartość oznacza korektę dokumentu na minus.

 

Ikony w kolumnie Typ faktury oznaczają:

icon-papierowa-wydrukowana

Wydrukowana faktura papierowa.


icon-elektroniczna-wydrukowana(1)

Wydrukowana faktura elektroniczna.


icon-papierowa

Faktura papierowa.


icon-eletroniczna

Faktura elektroniczna.

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

Jeśli prowadzona jest wymiana dokumentów przez Krajowy System e-Faktur to status wysyłki dokumentów można podejrzeć w kolumnie Status KSeF. Aby zaktualizować statusy dokumentów należy uruchomić Operacje > Odśwież status KSeF. Poszczególne statusy oznaczone są:

Brak oznaczenia w kolumnie wskazuje, że dokument nie został wystawiony w formacie KSeF.

ico_blue_circle – dokument został wystawiony jako faktura ustrukturyzowana i nie został jeszcze przesłany do Symfonia KSeF. Aby wysłać, zaznacz dokument i kliknij KSeF > Wyślij do Krajowego Systemu e‑Faktur (Ctrl+k).

ico_red_circle – błąd wysyłki do Symfonia KSeF.

ico_red_circle – błąd wysyłki z Symfonia KSeF do Krajowego Systemu e-Faktur.

ico_gray_circle – wyeksportowano do pliku KSeF.

ico_gray_circle – zaimportowano z pliku KSeF.

ico_green_circle – przesłano do Symfonia KSeF.

ico_cloud_orange – wysłano do Krajowego Systemu e-Faktur - trwa walidacja.

ico_cloud_green – faktura przyjęta w Krajowym Systemie e-Faktur.

ico_cloud_red – faktura odrzucona przez Krajowy System e-Faktur.

 

Dla łatwiejszego rozróżnienia:

- statusy w kształcie koła dotyczą wysyłki z/do Symfonia KSeF (lub importu/eksportu do pliku),

- statusy w kształcie chmury dotyczą wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece


hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn


hmtoggle_plus1        Szybki podgląd

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.1 modułu Handel.

hmtoggle_plus1        Widok kartoteki w klasycznej wersji (przed 2019.1)

 

Zobacz także:

Czynności związane z dokumentami

Okno wystawiania dokumentów sprzedaży

Operacje na wystawionym dokumencie sprzedaży

Dokumenty handlowe i magazynowe

Przykład wykorzystania operacji grupowych: kopiowanie, wystawianie, drukowanie >>