Okna dokumentów magazynowych
Dla dokumentów magazynowych o charakterze: Przyjęcie do magazynu, Przychód wewnętrzny, Inwentaryzacja przychód, Wydanie z magazynu, Rozchód wewnętrzny, Inwentaryzacja rozchód dodano możliwość pracy w oknach w "nowym widoku od wersji 2024".
Przyjęcia magazynowe (PZ, PW. IN+) nowy widok od wersji 2024
Wydania magazynowe (WZ, RW, IN-) nowy widok od wersji 2024
Parametry pracy
Do Parametrów pracy > Widoczność kartotek i formatek > Widoczność - okna dokumentów magazynowych dodano ustawienie Nowy widok - od wersji 2024.
Gdy ustawienie jest włączone okna dokumentów magazynowych domyślnie wyświetlane będą w nowych oknach (wprowadzonych w wersji 2024).
Szczegóły pozycji - Dostawy
Znajdujący się w kolumnie Ilość przycisk Dostawy 
otwiera nowe okno z informacją o dostawach dla wskazanej pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego.
Okno Dostawy umożliwia rozdzielenie przyjętej ilości towaru na poszczególne dostawy
Pola własne - Dostawy
W Ustawieniach dodano możliwość zdefiniowania Pól własnych dla dostaw.
Kartoteka Magazyn - podgląd dokumentów
W kartotece Magazyn dodano szybki podgląd dokumentów o charakterze: Przyjęcie od magazynu, Przychód wewnętrzny, Inwentaryzacja przychód, Wydanie z magazynu, Rozchód wewnętrzny, Inwentaryzacja rozchód.
Podgląd nie obsługuje wszystkich typów dokumentów.
Faktury ustrukturyzowane (KSeF)
Automatyczna aktualizacja statusów dokumentów po wysyłce do KSeF
Statusy KSeF dokumentów kartotece Sprzedaż zostaną automatycznie odświeżone po zakończeniu wysyłki dokumentów.
Blokada dezaktywacji dokumentów wysłanych do KSeF
Zablokowano możliwość zmiany aktywności prawidłowych dokumentów będących w kolejce do wysłania lub wysłanych do Symfonia KSeF.
Wyjątkiem od tej blokady są dokumenty z statusem:
•Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF,
•Błąd wysyłki do Symfonia KSeF,
•KSeF - faktura odrzucona.
Okna dokumentów
Na oknach dokumentów zakupu i sprzedaży dodano pola prezentujące:
•Numer KSeF – identyfikator dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur,
•Datę KSeF – data wystawienia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur.
w przypadku dokumentów zakupu dodana została również prezentacja Statusu KSeF.
Nowe pola zostały dodane na oknach w nowym widoku od wersji 2022.2:
jak również w widoku klasycznym.
Wydruki dokumentów
Do parametrów wydruków dokumentów dodano możliwość włączenia prezentacji informacji o numerze i dacie KSeF.
Zaktualizowane zostały wydruki nowe i klasyczne dla dokumentów WDT, WDK, DEX, DXK,
Szablony klasycznych wydruków dokumentów RTF i HTML- makra
Do obsługi wydruku numeru i daty KSeF na wydrukach klasycznych dodano makra:
Makro |
Opis |
@ksefDateTitle |
Tekst: Data wysłania KSeF |
@ksefDateValue |
Data wysyłki dokumentu sprzedaży do Krajowego Systemu e‑Faktur. |
@ksefNumberTitle
|
Tekst: KSeF nr |
@ksefNumberValue |
Numer dokumentu w Krajowym Systemie e‑Faktur. |
@hideInfoKSeF |
Używane w szablonie HTML makro sterujące wyświetlaniem informacji o KSeF.
Zależnie od ustawienia parametru raportu Informacje KSeF wprowadzony zostanie tekst: •showKSeF (gdy parametr jest zaznaczony) •hideKSeF (gdy parametr jest odznaczony)
Do ukrycia sekcji KSeF konieczne jest dodanie definicji stylu: <style> .hideKSeF { display: none; } </style>
Przykład użycia: <style> .hideKSeF { display: none; } </style>
<TABLE CLASS="@hideInfoKSeF" BORDER="1" CELLSPACING=3 CELLPADDING=4 WIDTH=100%> <TR> <TD class="cellpadding" WIDTH="50%" VALIGN="MIDDLE"> <FONT FACE="Arial" SIZE=1><P>KSeF nr: @ksefNumberValue</FONT> </TD> <TD class="cellpadding" WIDTH="50%" VALIGN="MIDDLE"> <FONT FACE="Arial" SIZE=1><P>Data wysłania KSeF: @ksefDateValue</FONT> </TD> </TR> </TABLE> |
Szablony dokumentów w formatach RTF i HTML >>
Kartoteka Sprzedaż
W kartotece Sprzedaż (nowy widok) na pasku narzędziowym dodano przycisk KSeF. Przycisk rozwija menu (z przeniesionymi z menu Operacje) poleceniami: Wyślij do Krajowego Systemu e-Faktur, Odśwież status w KSeF, Zmień status faktury.
W kartotece sprzedaży dostępne są nowe kolumny:
•Numer KSeF – identyfikator dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur,
•Data wystawienia KSeF – data wystawienia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur,
•Status KSeF – status dokumentu w Symfonia KSeF.
Kartoteka Zakup
W kartotece Zakup (nowy widok) na pasku narzędziowym dodano przycisk KSeF. Przycisk rozwija menu poleceniem Lista dokumentów w Symfonia KSeF.
W kartotece zakupu dostępne są nowe kolumny:
•Numer KSeF – identyfikator dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur,
•Data wystawienia KSeF – data wystawienia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur,
•Status KSeF – status dokumentu w Symfonia KSeF.
Wystawiane i wysyłka dokumentów
Rozbudowano opcje wysyłki do KSeF dostępne podczas wystawiania dokumentu. Dla faktury ustrukturyzowanej można wybrać:
•Fakturę należy wysłać do KSeF z operacji w kartotece – dokument zostanie wystawiony i będzie oczekiwał na uruchomienie jego wysyłki w kartotece Sprzedaż.
•Faktura zostanie automatycznie wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur – dokument po wystawieniu zostanie automatycznie przesłany do Krajowego Systemu e-Faktur (za pośrednictwem Symfonia KSeF).
•Faktura zostanie automatycznie wysłana tylko do Symfonia KSeF – dokumenty po wystawieniu będą automatycznie przesyłane do Symfonia KSeF, skąd należy samodzielnie uruchomić ich wysyłkę do Krajowego Systemu e‑Faktur.
Do listy praw dla modułu Handel, w grupie Rodzaj: Prawa do dokumentów handlowych dodano uprawnienia związane z wystawianiem i wysyłką dokumentów do KSeF:
•Wystawianie faktur ustrukturyzowanych – umożliwia wystawianie faktur w formacie ustrukturyzowanym (KSeF) oraz zmianę ich statusu.
•Zmiana parametrów KSeF podczas wystawiania dokumentu – umożliwia podczas wystawiania dokumentu zmianę sposobu jego wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur (ręczna, automatyczna do KSeF, automatyczna tylko do Symfonia KSeF).
•Wysyłanie dokumentów do KSeF – określa czy użytkownik może wysyłać dokumenty do KSeF. Brak tego prawa nie blokuje możliwości wystawiania dokumentów ustrukturyzowanych KSeF.
Ustawienia wysyłki KSeF
Do ustawień programu dodano grupę ustawień Ustawienia KSeF > Ustawienia wysyłki definiujących zachowanie programu przy wystawianiu i wysyłce dokumentów tworzonych w formacie faktury ustrukturyzowanej KSeF.
Ustawienia KSeF - ustawienia wysyłki >>
Współpraca z Symfonia Obieg Dokumentów
Import dokumentów
W ramach współpracy z serwisem Symfonia Obieg Dokumentów dodano możliwość importu przygotowywanych w nim dokumentów.
Na pasku nawigacyjnym programu dodano grupę SOD z pozycją Import dokumentów zakupu otwierającą okno obsługujące pobieranie dokumentów z serwisu Symfonia Obieg Dokumentów.
Pomoc Symfonia Obieg Dokumentów - import dokumentów >>
Ustawienia integracji z SOD
Do ustawień firmy dodano grupę Integracja z SOD zawierającą parametry połączeniowe z serwisem Symfonia Obieg Dokumentów oraz konfigurację uzgodnień dokumentów.
Ustawienia podzielone są na:
•Parametry integracji – zawiera parametry dotyczące połączenia z API oraz działania arkusza importu.
•Uzgodnienia według typów – zawiera definicje wartości domyślnie wykorzystywanych podczas automatycznych uzgodnień dokumentów, oraz ustawienia typów dokumentów serwisu Symfonia Obieg Dokumentów z wartościami parametrów z jakimi będą one importowane do programu Handel (w przypadku ich braku używane będą wartości domyślne zakładki Domyślne).
Pomoc Symfonia Obieg Dokumentów - konfiguracja współpracy >>
Menu programu - eSklep
Do górnego menu programu dodano polecenie eSklep otwierające witrynę sklepu internetowego Symfonii.
Inne zmiany
•Przy tworzeniu dokumentów magazynowych typu przychód wewnętrzny i rozchód wewnętrzny nie będzie domyślnie rozwijane pole wyboru kontrahenta.
•Naprawiono egzekwowanie ustawienia okres sterowany datą dla typu dokumentu.
•Poprawiono obsługę zmiany daty programu po powrocie systemu ze stanu hibernacji.
•Poprawiono prezentację informacji o utworzeniu i modyfikacji danych kontrahenta (Informacje > Ochrona danych).
•Poprawiono eksport dokumentów mechanizmem integracji aby poprawnie egzekwowane było ustawienie typu dokumentu okres sterowany datą (w programie Finanse i Księgowość).
•Rozwiązano problem niepoprawnej prezentacji rezerwacji towarów dla dokumentów wprowadzonych z aplikacji Mobilny Handel.
•Naprawiono możliwość zmiany numeru edytowanego dokumentu.
•Naprawiono egzekwowanie zmiany danych kontrahenta z okna edycji dokumentu.
•Poprawiono sortowanie podpowiadanych zamówień do użycia na wprowadzanych dokumentach. Sortowanie będzie wykonywane po dacie zamówienia i kodzie, od najnowszych do najstarszych.
•Poprawiono obsługę komunikatów procesu synchronizacji kontrahentów, gdy aplikacja uruchomiona została w trybie usługi WebAPI.
•Poprawiono generowanie numeru obcego dla wystawianych zbiorczo faktur RR.
•Poprawiono stosowanie kursu CIT, gdy w wyniku edycji dokumentu zmieniony został jego typ (na kontrakt sprzedaży w walucie) i kurs.
•Przy pracy w nowych oknach dokumentów magazynowych, wystawionych do zamówienia i faktury zakupu, umożliwiono modyfikację nabywcy/odbiorcy.
•Dodano ostrzeżenie, gdy stworzona rezerwacja przekracza liczbę towaru z zamówienia.
•Zlikwidowano rozbieżności w wynikach procedury OnTwChanged(long lId) przy pracy w nowych i klasycznych oknach.
•Poprawiono funkcję AmBasic o nazwie FiskalizujDokument dla pracy z oknami w nowym widoku.
•Przy pracy w nowym widoku dokumentów sprzedaży odblokowano możliwość zmiany działu.
•Poprawiono wydajność wyświetlania listy wyboru kontrahentów dla dokumentów.
•Poprawiono datę wystawienia prezentowaną na wydruku faktury końcowej.
•Rozwiązano problem powielonych komunikatów podczas wystawiania korekty do faktury, przy pracy w nowym widoku.
•Rozwiązano problem braku kursów walut na wydruku faktury w walucie raportem Dokument VAT w walucie.
•Rozwiązano problem pomijania kontraktów na zestawieniu sprzedaży za okres.
•Rozwiązano problem synchronizacji pobranych z GUS danych kontrahentów z programem Finanse i Księgowość.
•Rozwiązano problem limitu znaków dla alternatywnego adresu email wykorzystywanego przy wysyłce powiadomień o płatnościach.
•Rozwiązano problem przypadków podwajania ilości towaru na wydruku korekty dokumentu rozchodu wewnętrznego.
•Naprawiono eksport VAT ze stawką ZW w formacie 3.0.
•Naprawiono egzekwowanie ustawienia parametru pracy Sposób naliczania rabatu w pozycji dokumentu przy pracy z oknami w widoku klasycznym.
•Naprawiono uwzględnianie w eksportowanych dokumentach informacji o grupie towarowej (GTU).
•Rozwiązano problem obniżenia wydajności zestawienia sprzedaży i zakupu/
•Rozwiązano problem błędu przy otwieraniu faktury wystawionej do kilku zamówień obcych.
•Poprawiono ustawienie kolejności okien przy pracy z kartotekami i dokumentami.
•Rozwiązano problem dot. wystawiania faktury końcowej lub faktury zaliczkowej dla dokumentów wystawionych przed konwersją firmy do nowej wersji.
•Rozwiązano problem blokowania wystawiania dokumentów z usługą przez użytkowników bez prawaa do wystawiania dokumentów bez pokrycia magazynowego. Problem występował przy pracy z oknami w nowym widoku.
•Naprawiono egzekwowanie parametru Sposób fiskalizacji faktur zaliczkowych końcowych przy pracy z nowymi oknami zaliczek.
•Rozwiązano problem braku możliwości zapisu do bufora wielu faktur bez uzupełnionego numeru.
•Rozwiązano problem generowania z zestawienia Stany i rezerwacje towarów pustego wydruku stany magazynowe towaru.
•Rozwiązano problem związany z podpowiadaniem katalogu dla tworzonych kontrahentów.
•Poprawiono mechanizm pilnujący przekroczenia ujemnego stanu rejestru gotówkowego.
•Rozwiązano problem przypadków złego wyliczenia wartości dla paragonu przy pracy z oknami w nowym widoku.
•Poprawiono egzekwowanie uprawnień użytkownika do danych kontrahentów.
•Naprawiono aktualizowanie informacji analitycznej na kopii dokumentu. Problem występował przy pacy z oknami w widoku klasycznym.
•Rozwiązano problem przypadków nie usuwania rezerwacji razem z dokumentem. Problem występował przy pracy z nowymi oknami.
•Naprawiono eksport informacji o rejestrze VAT dokumentów wystawianych metodą kasową.
•Rozwiązano problem blokujący wystawienie nowej zaliczki.
•Rozwiązano problem przenoszenie informacji w polach własnych z pozycji faktury na pozycję dokumentu magazynowego.
•Usunięto problem blokujący edycję pól własnych pozycji dokumentu magazynowego, występujący po aktualizacji do wersji 2023.2a.
•Poprawiono nowe wydruki aby w sytuacji, gdy do użytkownika nie została przypisana osoba, nie była wypełniania również informacja Wystawił: na dokumencie. W takiej sytuacji umieszczane będzie pole Podpis osoby upoważnionej.
•Zablokowano przypadek w którym możliwe było wystawienie wielu dokumentów MM+ do jednego MM-.
•Naprawiono egzekwowanie uprawnienia Edycja wystawionego dokumentu.
•Naprawiono obsługę korekty dokumentu w przypadku, gdy wyzerowana została ilość towaru na dokumencie.
•Naprawiono mechanizm automatycznego przeliczenia wartości wymiarów po ich edycji.
•Naprawiono egzekwowanie prawa Przekroczenie limitu kredytu kontrahenta.
•Usunięto problem błędu SQL przy próbie utworzenia zestawienia sprzedaży kontrahentom za okres.
•Naprawiono prezentację kwoty Wartość brutto w EUR na wydruku nowa zaliczka sprzedaży dla zaliczki w walucie.
•Rozwiązano problem błędu występującego przy rezerwacji ilościowej całej dostawy.
•Rozwiązano problem przekroczenia dopuszczalnego rozmiaru przy eksporcie dokumentów.
•Naprawiono przycisk Usuń Filtr w nowej kartotece Sprzedaży.
•Rozwiązano problem z wprowadzaniem pozycji ofert w Contact Manager.
•Naprawiono przeliczenie wartości brutto i VAT na ofercie do dokonaniu zmian.
•Rozwiązano problem niepoprawnych kwot na wydruku faktury zaliczkowej, wystawionej do zamówienia, gdy użyte zostały rożne kursy walut dla pozycji na zamówieniu i dla faktury zaliczkowej.
•Rozwiązano problem pustego zestawienia sprzedaży za okres dla kontrahenta.
•Rozwiązano problem brak uwzględnienia faktur końcowych na zestawieniu nierozliczone dokumenty sprzedaży.
•Rozwiązano problem błędu korekty kompletu w nowej formatce dokumentu.
•Rozwiązano problem brakującego pierwszego numeru rachunku bankowego na klasycznym wydruku Dokument sprzedaży.
•Przy pracy z nowym oknie dokumentu sprzedaży, utworzonym do ZMO, zablokowano możliwość zmiany działu.
•W nowym wydruku podsumowania faktury sprzedaży poprawiono opis pola Pozostało do zapłaty.