Dokumenty Faktura (FVS), Rachunek uproszczony (RUS), Zamówienie obce (ZMO), Zamówienie obce w walucie (ZWO) domyślnie otwierane są w zaktualizowanym widoku okna, dla którego poniższy opis nie ma zastosowania.
Ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki. Jeśli nadane są prawa do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane, w tym zmieniać domyślny rabat do jednostkowej ceny pozycji towarowej dokumentu.
1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.
2.Kliknąć zakładkę Auto.
3.Wypełnić pola Kod towaru, Ilość i Cennik. Pozostałe informacje zostaną dopisane automatycznie na podstawie zapisów w kartotece. Jeśli jest nadane prawo do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane.
Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk 
, otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.
Pola wyboru określają, które towary będą prezentowane na wyświetlanej liście: •magazyn – gdy zaznaczone dostępne są tylko towary zarejestrowane w bieżącym magazynie. Jeśli pole to nie jest zaznaczone, prezentowane są wszystkie towary zarejestrowane w kartotece. •towary o stanach zerowych – pole wyboru przełączające prezentację lub ukrycie towarów, których brak w magazynie. •usługi – pole wyboru przełączające prezentację lub ukrycie usług.
Nowy – przycisk otwiera okno towaru, umożliwiając wpisanie danych nowego towaru do kartoteki. Kartoteka towarów – przycisk otwiera okno kartoteki towarów, umożliwiając korzystanie z dostępnych w tym oknie możliwości wyszukiwania; po wybraniu towaru i kliknięciu przycisku Użyj towar jest wpisywany do dokumentu.
Tryb wyboru towaru W dolnym prawym rogu znajduje się przycisk przełączający Tryb wyboru (Alt+T) towaru. Wybór trybu określa sposób podpowiadania towarów przy wpisywaniu z klawiatury oraz które dane widoczne są w okienku wyboru. Dostępne są następujące tryby wyboru: A – Automatyczny: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru oraz Kodu paskowego. K – Kod towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu towaru. P – Kod paskowy towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Kodu paskowego. N – Nazwa towaru: towar podpowiadany jest na podstawie Nazwy towaru. S – Specjalny: towar podpowiadany jest na podstawie Nazwy towaru, Kodu towaru, Kodu paskowego, Jednostki miary lub Stanu magazynowego. |
WSKAZÓWKI
Klawisze skrótów dostępne w polu Kod towaru:
Alt + strzałka w dół – rozwija opuszczaną listę kodów i opisów towarów
Alt + strzałka w górę – otwiera okno kartoteki towarów
Alt + strzałka w lewo – otwiera okno konkretnego towaru
Alt + strzałka w prawo – otwiera okno dla dodawania nowego towaru
Jeśli wpisze się początkowe znaki wartości pola Kod towaru, system automatycznie ustawi się na pierwszej pozycji kartoteki, której wartość będzie zgodna z wpisywanymi znakami. Jeśli teraz rozwinie się opuszczaną listę, otrzymamy listę od wybranej pozycji do końca.
Przy wystawianiu nowego dokumentu, domyślnie wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu, należy na wystawianym dokumencie wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające poprawienie wartości domyślnego rabatu.
Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.
Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.