Synchronizacji podlegają rozrachunki kontrahentów, pracowników i urzędów modułu handlowego zsynchronizowanych z modułem Finanse i Księgowość, dla których istnieje w danych modułu handlowego jakikolwiek dokument, wystawiony lub w buforze.
Tryb synchronizacji
•Synchronizacja - synchronizowane są najpierw nierozliczone rozrachunki z Handlu, a następnie wszystkie dotychczas niezsynchronizowane nierozliczone rozrachunki z FK.
•Synchronizacja przyrostowa uzgodnionych dokumentów - aktywna tylko dla odpowiedniego Obiektu integracji. Synchronizowane są rozrachunki z FK, które zostały zmienione od daty wykonania czasu ostatniej synchronizacji pełnej lub przyrostowej. W trakcie synchronizacji datę tę można zmienić.
W przypadku rozpoczynania pracy z Handlem zaleca się przeprowadzenie synchronizacji przyrostowej z pomocą konsultanta/wdrożeniowca.
Synchronizowane rozrachunki
W tej grupie ustawień wybierz, które rozrachunki będą synchronizowane.
Przycisk Synchronizuj rozrachunki uruchamia proces synchronizacji rozrachunków. Dla synchronizacji przyrostowej otwiera się okno Operacje synchronizacji z FK.
Przycisk Synchronizuj rozrachunki umożliwia zsynchronizowanie dokumentów na dwa sposoby: poprzez wykonanie synchronizacji pełnej lub przyrostowej. Synchronizacja pełna - zsynchronizuje wszystkie nierozliczone dokumenty. Synchronizacja przyrostowa - uwzględni tylko rozrachunki, w których zostały naniesione zmiany (np. wprowadzono rozliczenie dla faktury w module FK). W oknie umożliwiono zmianę daty wykonania synchronizacji przyrostowej.
Obie operacje przed wykonaniem synchronizacji wyświetlają ostrzeżenie o konieczności wcześniejszego uzgodnienia dokumentów, ze względu na założenie, że synchronizacja rozrachunków dotyczy tylko uzgodnionych dokumentów. |
Ustawienia należności i zobowiązań wprowadzonych z FK
Należy wybrać z listy Rejestr, Typ dokumentu i Serię dla należności i zobowiązań wprowadzanych z FK.
Automatyczna synchronizacja
Jeśli jest zaznaczone, wówczas moduł handlowy automatycznie uzgadnia wskazane rozrachunki zgodnie z ustawieniami pól wyboru.
Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych.
Pola wyboru Włącz synchronizację automatyczną określają, które rozrachunki, w jakich sytuacjach i jak często mają być uzgadniane. Przed wykonywaniem synchronizacji system sprawdza, czy nie jest prowadzona w tym samym momencie synchronizacja z innego stanowiska. Zapobiega to jednoczesnemu wykonywaniu synchronizacji rozrachunków z różnych stanowisk modułu Handel.
Zaznacz ustawienia które chcesz wykorzystywać do automatycznej synchronizacji:
•Przy każdym wejściu do firmy - synchronizacja będzie wykonywana po zalogowaniu do firmy. Zaznaczając pole nie częściej niż można określić jak często uruchamiana będzie taka synchronizacja.
•Przed zestawieniami rozrachunkowymi - synchronizacja będzie uruchamiania przed wykonaniem zestawień dla rozrachunków. Zaznaczając pole nie częściej niż można określić jak często uruchamiana będzie taka synchronizacja.
•Co określony okres czasu - określa częstotliwość wykonywania automatycznej synchronizacji przyrostowej z dokładnością minut, godzin lub dni. Opcja aktywna tylko dla trybu Synchronizacji przyrostowej uzgadnianych dokumentów.
•Przy każdym wykorzystaniu danych dla konkretnego kontrahenta - Synchronizacja będzie wykonywana dla rozrachunków aktualnie użytego na dokumencie kontrahenta.Opcja aktywna tylko, kiedy w trybach synchronizacji zaznaczono znacznik Synchronizacja.
Przed rozpoczęciem automatycznej synchronizacji należy wykonać pełną synchronizację danych, uruchamianą przyciskiem Synchronizuj rozrachunki. W przypadku utraty połączenia, przy włączonej synchronizacji automatycznej, synchronizacja nie będzie przeprowadzana do czasu odzyskania połączenia, a użytkownik ma możliwość wyboru dalszego działania – kontynuację pracy lub wyjście z firmy.
Zobacz także:
zakładka Kartoteki i synchronizacja zawartości kartotek