Strona startowa

| Drukuj

Raporty okresowe

Kartoteka raportów okresowych zawiera automatycznie generowane dokumenty zbiorcze dla paragonów. Podwójne kliknięcie w dokument zbiorczy na liście otwiera okno szczegółów z listą paragonów wchodzących w jego skład.

 

Kartoteka otwierana jest z kartoteki Sprzedaż > Operacje > Raporty okresowe.

 

Pasek narzędziowy

btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 

Integracja z FK-a

Za pośrednictwem integracji operacja umieszcza wybrane dokumenty w buforze modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem integracji (odznaczona jest opcja Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów)

 

Zmiana numeru raportu

Otwiera okno zmiany numeracji wybranego raportu okresowego.

 

Zmiana schematu księgowania

Otwiera okno zmiany schematu księgowania wybranego raportu okresowego.

btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

 

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

 

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>

btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajduje się panel Filtry  umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece

img_szukaj_01

 

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Przycisk img_btn_kol otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania.

 

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania

Opis

xyz

Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.

kolumna:xyz

Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.

 

Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.

jan nowak

Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).

"jan nowak"

Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.

jan -nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak.

Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium nie może być znaku spacji.

jan +nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).

Pomiędzy znakiem "+" a kryterium nie może być znaku spacji.

"-100"

Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).

ja%

Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np:

ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś.

ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.

 

img_uklad_kol

 

Edycja układu kolumn

Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.  

 

img_wybor_kol

 

W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.

 

Na liście kolumn dostępne są również kolumny z polami zdefiniowanymi przez użytkownika (kartoteki dokumentów handlowych i magazynowych) oraz wymiarami analitycznymi (kartoteki kontrahentów i towarów).

 

Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.

 

Zapisywanie definicji układu kolumn

1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk btn_zapisz_01.

2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Usuwanie definicji układu kolumn

Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk btn_usun_05.

 

Zobacz również:
Warianty księgowań dla raportów okresowych