W programie Handel rozróżnia się następujące typy towarów: artykuł, usługa, komplet, zestaw, usługa marża.
W menu kontekstowym dla okna znajduje się polecenie Lista skrótów klawiaturowych (F2) umożliwiające podejrzenie wszystkich skrótów dostępnych na oknie.
Pasek narzędziowy
|
Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.
Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.
|
|
Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.
|
|
Rozwija menu z poleceniami: •Stany minimalne i maksymalne (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Dostawcy towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Dostawy towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Rezerwacje towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Receptury na towar (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Zlecenia na towar (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) |
Przeglądanie listy
Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski przestają być aktywne.
Dane podstawowe
Strona ta obejmuje podstawowe dane identyfikujące towar.
Nazwa – pełna nazwa rejestrowanego towaru.
Kod – unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach.
Jednostka miary – rozwijana lista wyboru jednostki miary dla towaru. Dodatkowe ustawienia jednostek miar dostępne są na zakładce Jednostki miary. Dostępne tu jednostki definiowane są w słowniku: Jednostki miar >>.
VAT – wybór stawki podatku VAT.
Typ – rozwijana lista wyboru typu towaru: Artykuł, Komplet, Usługa, Usługa marża, Zestaw. Dostępne na oknie zakładki i ustawienia zależą od wybranego typu towaru.
Kod paskowy – kod paskowy towaru (do 150 znaków).
Zakładki dla typów towarów
Artykuł
Cena bazowa netto – pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży. Waluta ceny bazowej – rozwijana lista wyboru waluty, w której wprowadzona została cena bazowa. Kurs ceny bazowej – rozwijana lista wyboru kursu dla przeliczenia ceny bazowej. Przycisk Importuj uruchamia import historii kursów walut z serwisu NBP. Zaokrąglenia cen – rozwijana lista wyboru dokładności, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.
Przeliczanie ceny sprzedaży – rozwijana lista wyboru sposobu przeliczania cen sprzedaży towaru. Możliwe są następujące ustawienia: •cena zakupu i cena bazowa nie są uzgadniane •automatycznie przy każdej zmianie ceny zakupu •automatycznie gdy cena zakupu większa od ceny bazowej •ręcznie przy każdej zmianie ceny zakupu •ręcznie gdy cena zakupu większa od ceny bazowej
Negocjacja cen – zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.
Tabela typów cen Tabela prezentuje typy cen sprzedaży za 1 sztukę z kolumnami:
|
Zakładka grupuje dane związane z kalkulacją ceny nabycia towarów.
Ceny zakupu Cena zakupu – ostatnia cena zakupu towaru. Data zakupu – ostatnia data zakupu towaru.
Kalkulacja ceny zakupu Cena walutowa / Waluta / Kurs / Cena w PLN – pola wprowadzania Ceny walutowej, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Ceny w PLN.
Inne / Waluta / Kurs / Inne – pola wprowadzania Innego składnika ceny zakupu, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia ceny dla Innego składnika w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Innego składnika zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową dla wyliczenia innego składnika. 
Cło / Waluta / Kurs Wartość cła – pola dla wprowadzenia kwoty Cła, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Wartości cła w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Cła zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową cła.
Akcyza / Waluta / Kurs / Wartość akcyzy – pola dla wprowadzenia kwoty Akcyzy, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Wartości akcyzy w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Akcyzy zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową akcyzy.
Wyliczona cena – wynikająca z powyższej kalkulacji propozycja ceny zakupu.
Aby zaakceptować i przepisać wyliczoną cenę z bieżącą datą do pól z grupy Ceny zakupu kliknij przycisk Zaakceptuj cenę.
|
Domyślna metoda rozliczania – ustawienie sposobu wybierania przez system dostaw, z których będą realizowane wydania: •FIFO (First In First Out - od dostaw najstarszych do najnowszych), •LIFO (Last In First Out - od dostaw najnowszych do najstarszych).
Rezerwacje towaru – otwiera okno kartoteki rezerwacji towaru.
Stany magazynowe towaru – uruchamia zestawienie stanów magazynowych towaru na dzień.
Domyślnie lista prezentowana jest z filtrem [Ogólem] jest większe niż '0' powodującym pominięcie magazynów ze stanami zerowymi. Odznacz filtr w dolnym pasku okna, aby zobaczyć wszystkie magazyny.
Tabela na zakładce prezentuje obecny stan towaru z podziałem na magazyny, gdzie w kolumnach podana jest: •Ogółem – całkowita ilość towaru. •Zarezerwowane – ilość towaru objęta rezerwacjami. •Ilość handlowa – ilość towaru nie objęta rezerwacjami.
|
PKWiU – w polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU. CN – w tym polu można wybrać ze słownika kod CN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.
Zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie – pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Wynikiem zaznaczenia parametru VAT 50% jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Towar z odwrotnym obciążeniem – oznaczenie to wykorzystywane jest w procesie obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem. Mechanizm podzielonej płatności – oznacza towary, dla których stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności (Split payment).
Fundusze Promocji Rolnej – rozwijana lista, z której można wybrać fundusz promocji, właściwy dla tego towaru. Dane te pobierane są ze Słownika w Ustawieniach programu. |
Zakładka zawiera ustawienia domyślnych jednostek miary dla towaru.
Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary - jednostkę ewidencyjną oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami (definiowane w polu na prawo od nazwy jednostki dodatkowej).
Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek.
Domyślna – wybór domyślnej jednostki dla towaru: Ewidencyjna, Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2.
|
Szablon dostawy – definicja szablonu nazwy dostawy. Do utworzenia definicji szablonu nazwy można wykorzystać predefiniowane symbole (makra uzupełniane automatycznie wartościami podobnie jak w szablonie numeru dokumentu).
Rodzaj – informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.
Katalog – informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.
Nazwa fiskalna – definicja szablonu nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Do utworzenia definicji szablonu nazwy można wykorzystać predefiniowane symbole (makra uzupełniane automatycznie wartościami podobnie jak w szablonie numeru dokumentu).
Należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.
Znacznik – graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.
Status – status towaru (Aktywny / Nieaktywny). Towary nieaktywne nie będą dostępne do wyboru na wprowadzanych dokumentach.
Księgowania Konto FK – Identyfikator towaru w module Finanse i Księgowość. Parametr – Parametr księgowania dla towaru.
Stan minimalny, Stan maksymalny – pola określają graniczne stany towarów w magazynie, wyrażone w jednostce ewidencyjnej. Są one wykorzystywane przez zestawienia Przekroczone stany minimalne, Przekroczone stany maksymalne, dostępne w kartotece towarów.
Intrastat Grupa pól dotyczących podatkowych przeliczników ewidencyjnych jednostek miary. Dla towarów o typie artykuł: Masa kg oraz Jednostka uzupełniająca. Jeśli pola te nie są wypełnione, przy tworzeniu deklaracji system uznaje, że dla tego towaru nie są obowiązkowe. Z jednostek tych nie można korzystać przy wystawianiu dokumentów, dlatego używając jednostki kg jako jednej z jednostek dodatkowych, należy wpisać odpowiedni przelicznik dwukrotnie. Dla jednostki ewidencyjnej kg wpisujemy przelicznik 1.
Faktury cykliczne Szablon opisu – umożliwia zdefiniowanie opisu pozycji na wystawianych fakturach cyklicznych. W definicji można wykorzystać makra: •#M-1 – miesiąc wystawienia faktury -1, •#M – miesiąc wystawienia faktury, •#M+1 – miesiąc wystawienia faktury +1, •#MS-1 – miesiąc wystawienia faktury -1 słownie, •#MS – miesiąc wystawienia faktury słownie, •#MS+1 – miesiąc wystawienia faktury +1 słownie, •#R-1 – poprzedni rok, •#R – bieżący rok, •#R+1 – następny rok. |
Zakładka Dane logistyczne umożliwia wprowadzenie cech opisujących towar: Szerokość, Wysokość, Długość, Objętość, Wagę netto i Wagę brutto dla ewidencyjnej jednostki miary oraz dwóch jednostek dodatkowych.
Własne typy jednostek dla danych logistycznych można zdefiniować w słowniku Dane logistyczne.
|
Zakładka Kody paskowe umożliwia wprowadzenie kodów paskowych towaru. |
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika (Ustawienia > Wymiary analityczne) dodatkowe pola opisujące towar. Rejestrowane tu dane można wykorzystać w analizach Business Intelligence.
Zakładka nie jest wyświetlana jeśli żadne pola nie zostały zdefiniowane. |
Umożliwia dodanie załączników dla towaru.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika. Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik. Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku. Przycisk
W kolumnie Użyj w podglądzie można oznaczyć załącznik pełniący rolę zdjęcia towaru. Zdjęcie towaru wyświetlane będzie w oknie szybkiego podglądu z kartoteki (polecenie Okno > Podgląd lub skrót klawiszowy Ctrl+F12). |
otwiera podgląd załącznika w domyślnym dla niego programie.
Komplet
Parametry kompletu W przypadku Cen sprzedaży dla towarów typu komplet znajdują się dodatkowe ustawienia: •Skład kompletu i ilość poszczególnych elementów w komplecie nie podlega edycji w oknie dokumentu – gdy odznaczone możliwa będzie zmiana składu i ilości składników kompletu w trakcie wprowadzania dokumentu. •Proponowana cena sprzedaży kompletu w pozycji dokumentu jest obliczana na podstawie kartotekowych cen jego elementów – gdy zaznaczone cena obliczana jest na podstawie składników kompletu, gdy odznaczone cena pobierana jest z ustalonej ceny dla kompletu. •Na zestawieniach sprzedaży wykazywana jest sprzedaż elementów składowych kompletu – gdy zaznaczone na zestawieniach sprzedaży wykazywana jest sprzedaż składników kompletu, gdy odznaczone na zestawieniach sprzedaży wykazywana jest sprzedaż kompletu.
Cena bazowa netto – pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży. Waluta ceny bazowej – rozwijana lista wyboru waluty, w której wprowadzona została cena bazowa. Kurs ceny bazowej – rozwijana lista wyboru kursu dla przeliczenia ceny bazowej. Przycisk Importuj uruchamia import historii kursów walut z serwisu NBP. Zaokrąglenia cen – rozwijana lista wyboru dokładności, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.
Negocjacja cen – zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.
Tabela typów cen Tabela prezentuje typy cen sprzedaży za 1 sztukę z kolumnami:
|
Każdy element zestawu/kompletu jest opisany polami Kod i Ilość. Podczas edycji zestawu kliknięcie przycisku a prawej strony pola kod otwiera okno, umożliwiające wybór elementu z listy towarów, otwarcie okna kartoteki towarów lub wpisanie do tej kartoteki nowego towaru. Ilości elementów wchodzących w skład zestawu podawane są w jednostkach domyślnych poszczególnych elementów.
Przycisk Szczegóły otwiera okno wybranego na liście towaru (oznaczonego w pierwszej kolumnie
Przycisk Nowy dodaje wiersz dla wprowadzenia nowego elementu zestawu/kompletu. Rozwiń pole w kolumnie Kod aby wybrać element (towar z kartoteki).
Aby usunąć element z zestawu/kompletu zaznacz go w pierwszej kolumnie |
).
PKWiU – w polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU. CN – w tym polu można wybrać ze słownika kod CN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.
Zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie – pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Wynikiem zaznaczenia parametru VAT 50% jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Towar z odwrotnym obciążeniem – oznaczenie to wykorzystywane jest w procesie obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem. |
Rodzaj – informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.
Katalog – informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.
Nazwa fiskalna – definicja szablonu nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Do utworzenia definicji szablonu nazwy można wykorzystać predefiniowane symbole (makra uzupełniane automatycznie wartościami podobnie jak w szablonie numeru dokumentu).
Należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.
Znacznik – graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.
Status – status towaru (Aktywny / Nieaktywny). Towary nieaktywne nie będą dostępne do wyboru na wprowadzanych dokumentach.
Księgowania Konto FK – Identyfikator towaru w module Finanse i Księgowość. Parametr – Parametr księgowania dla towaru.
Faktury cykliczne Szablon opisu – umożliwia zdefiniowanie opisu pozycji na wystawianych fakturach cyklicznych. W definicji można wykorzystać makra: •#M-1 – miesiąc wystawienia faktury -1, •#M – miesiąc wystawienia faktury, •#M+1 – miesiąc wystawienia faktury +1, •#MS-1 – miesiąc wystawienia faktury -1 słownie, •#MS – miesiąc wystawienia faktury słownie, •#MS+1 – miesiąc wystawienia faktury +1 słownie, •#R-1 – poprzedni rok, •#R – bieżący rok, •#R+1 – następny rok. |
Zakładka Dane logistyczne umożliwia wprowadzenie cech opisujących towar: Szerokość, Wysokość, Długość, Objętość, Wagę netto i Wagę brutto dla ewidencyjnej jednostki miary oraz dwóch jednostek dodatkowych.
Własne typy jednostek dla danych logistycznych można zdefiniować w słowniku Dane logistyczne.
|
Zakładka Kody paskowe umożliwia wprowadzenie kodów paskowych towaru. |
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika (Ustawienia > Wymiary analityczne) dodatkowe pola opisujące towar. Rejestrowane tu dane można wykorzystać w analizach Business Intelligence.
Zakładka nie jest wyświetlana jeśli żadne pola nie zostały zdefiniowane. |
Umożliwia dodanie załączników dla towaru.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika. Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik. Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku. Przycisk
W kolumnie Użyj w podglądzie można oznaczyć załącznik pełniący rolę zdjęcia towaru. Zdjęcie towaru wyświetlane będzie w oknie szybkiego podglądu z kartoteki (polecenie Okno > Podgląd lub skrót klawiszowy Ctrl+F12). |
Usługa
Cena bazowa netto – pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży. Waluta ceny bazowej – rozwijana lista wyboru waluty, w której wprowadzona została cena bazowa. Kurs ceny bazowej – rozwijana lista wyboru kursu dla przeliczenia ceny bazowej. Przycisk Importuj uruchamia import historii kursów walut z serwisu NBP. Zaokrąglenia cen – rozwijana lista wyboru dokładności, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.
Negocjacja cen – zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.
Tabela typów cen Tabela prezentuje typy cen sprzedaży za 1 sztukę z kolumnami:
|
PKWiU – w polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU. CN – w tym polu można wybrać ze słownika kod CN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.
Zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie – pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Wynikiem zaznaczenia parametru VAT 50% jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Towar z odwrotnym obciążeniem – oznaczenie to wykorzystywane jest w procesie obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem. Mechanizm podzielonej płatności – oznacza towary, dla których stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności (Split payment).
Fundusze Promocji Rolnej – rozwijana lista, z której można wybrać fundusz promocji, właściwy dla tego towaru. Dane te pobierane są ze Słownika w Ustawieniach programu. |
Zakładka zawiera ustawienia domyślnych jednostek miary dla towaru.
Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary - jednostkę ewidencyjną oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami (definiowane w polu na prawo od nazwy jednostki dodatkowej).
Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek.
Domyślna – wybór domyślnej jednostki dla towaru: Ewidencyjna, Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2.
|
Rodzaj – informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.
Katalog – informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.
Nazwa fiskalna – definicja szablonu nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Do utworzenia definicji szablonu nazwy można wykorzystać predefiniowane symbole (makra uzupełniane automatycznie wartościami podobnie jak w szablonie numeru dokumentu).
Należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.
Znacznik – graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.
Status – status towaru (Aktywny / Nieaktywny). Towary nieaktywne nie będą dostępne do wyboru na wprowadzanych dokumentach.
Księgowania Konto FK – Identyfikator towaru w module Finanse i Księgowość. Parametr – Parametr księgowania dla towaru.
Faktury cykliczne Szablon opisu – umożliwia zdefiniowanie opisu pozycji na wystawianych fakturach cyklicznych. W definicji można wykorzystać makra: •#M-1 – miesiąc wystawienia faktury -1, •#M – miesiąc wystawienia faktury, •#M+1 – miesiąc wystawienia faktury +1, •#MS-1 – miesiąc wystawienia faktury -1 słownie, •#MS – miesiąc wystawienia faktury słownie, •#MS+1 – miesiąc wystawienia faktury +1 słownie, •#R-1 – poprzedni rok, •#R – bieżący rok, •#R+1 – następny rok. |
Zakładka Kody paskowe umożliwia wprowadzenie kodów paskowych towaru. |
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika (Ustawienia > Wymiary analityczne) dodatkowe pola opisujące towar. Rejestrowane tu dane można wykorzystać w analizach Business Intelligence.
Zakładka nie jest wyświetlana jeśli żadne pola nie zostały zdefiniowane. |
Umożliwia dodanie załączników dla towaru.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika. Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik. Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku. Przycisk
W kolumnie Użyj w podglądzie można oznaczyć załącznik pełniący rolę zdjęcia towaru. Zdjęcie towaru wyświetlane będzie w oknie szybkiego podglądu z kartoteki (polecenie Okno > Podgląd lub skrót klawiszowy Ctrl+F12). |
Usługa marża
Cena bazowa netto – pole umożliwia podanie ceny netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży. Waluta ceny bazowej – rozwijana lista wyboru waluty, w której wprowadzona została cena bazowa. Kurs ceny bazowej – rozwijana lista wyboru kursu dla przeliczenia ceny bazowej. Przycisk Importuj uruchamia import historii kursów walut z serwisu NBP. Zaokrąglenia cen – rozwijana lista wyboru dokładności, z jaką będą zaokrąglane wyniki podczas przeliczania cen.
Negocjacja cen – zaznaczenie tego pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.
Tabela typów cen Tabela prezentuje typy cen sprzedaży za 1 sztukę z kolumnami:
|
Zakładka grupuje dane związane z kalkulacją ceny nabycia towarów.
Ceny zakupu Cena zakupu – ostatnia cena zakupu towaru. Data zakupu – ostatnia data zakupu towaru.
Kalkulacja ceny zakupu Cena walutowa / Waluta / Kurs / Cena w PLN – pola wprowadzania Ceny walutowej, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Ceny w PLN.
Inne / Waluta / Kurs / Inne – pola wprowadzania Innego składnika ceny zakupu, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia ceny dla Innego składnika w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Innego składnika zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową dla wyliczenia innego składnika.
Cło / Waluta / Kurs Wartość cła – pola dla wprowadzenia kwoty Cła, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Wartości cła w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Cła zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową cła.
Akcyza / Waluta / Kurs / Wartość akcyzy – pola dla wprowadzenia kwoty Akcyzy, wyboru Waluty oraz Kursu dla wyliczenia Wartości akcyzy w PLN. Dla wyliczenia wartości procentowej Akcyzy zamiast symbolu waluty listy wybierz % Obliczanie kwoty procentowej, a zamiast kwoty podaj wartość procentową akcyzy.
Wyliczona cena – wynikająca z powyższej kalkulacji propozycja ceny zakupu.
Aby zaakceptować i przepisać wyliczoną cenę z bieżącą datą do pól z grupy Ceny zakupu kliknij przycisk Zaakceptuj cenę.
|
Domyślna metoda rozliczania – ustawienie sposobu wybierania przez system dostaw, z których będą realizowane wydania: •FIFO (First In First Out - od dostaw najstarszych do najnowszych), •LIFO (Last In First Out - od dostaw najnowszych do najstarszych).
Rezerwacje towaru – otwiera okno kartoteki rezerwacji towaru.
Stany magazynowe towaru – uruchamia zestawienie stanów magazynowych towaru na dzień.
Domyślnie lista prezentowana jest z filtrem [Ogólem] jest większe niż '0' powodującym pominięcie magazynów ze stanami zerowymi. Odznacz filtr w dolnym pasku okna, aby zobaczyć wszystkie magazyny.
Tabela na zakładce prezentuje obecny stan towaru z podziałem na magazyny, gdzie w kolumnach podana jest: •Ogółem – całkowita ilość towaru. •Zarezerwowane – ilość towaru objęta rezerwacjami. •Ilość handlowa – ilość towaru nie objęta rezerwacjami.
|
PKWiU – w polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU. CN – w tym polu można wybrać ze słownika kod CN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE. JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.
Zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie – pole zaznacza się dla towarów podlegających 50% odliczeniu VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%. Wynikiem zaznaczenia parametru VAT 50% jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Towar z odwrotnym obciążeniem – oznaczenie to wykorzystywane jest w procesie obsługi operacji z odwrotnym obciążeniem. Mechanizm podzielonej płatności – oznacza towary, dla których stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności (Split payment).
Fundusze Promocji Rolnej – rozwijana lista, z której można wybrać fundusz promocji, właściwy dla tego towaru. Dane te pobierane są ze Słownika w Ustawieniach programu. |
Zakładka zawiera ustawienia domyślnych jednostek miary dla towaru.
Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary - jednostkę ewidencyjną oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami (definiowane w polu na prawo od nazwy jednostki dodatkowej).
Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek.
Domyślna – wybór domyślnej jednostki dla towaru: Ewidencyjna, Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2.
|
Rodzaj – informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.
Katalog – informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.
Nazwa fiskalna – definicja szablonu nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Do utworzenia definicji szablonu nazwy można wykorzystać predefiniowane symbole (makra uzupełniane automatycznie wartościami podobnie jak w szablonie numeru dokumentu).
Należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.
Znacznik – graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.
Status – status towaru (Aktywny / Nieaktywny). Towary nieaktywne nie będą dostępne do wyboru na wprowadzanych dokumentach.
Księgowania Konto FK – Identyfikator towaru w module Finanse i Księgowość. Parametr – Parametr księgowania dla towaru.
Faktury cykliczne Szablon opisu – umożliwia zdefiniowanie opisu pozycji na wystawianych fakturach cyklicznych. W definicji można wykorzystać makra: •#M-1 – miesiąc wystawienia faktury -1, •#M – miesiąc wystawienia faktury, •#M+1 – miesiąc wystawienia faktury +1, •#MS-1 – miesiąc wystawienia faktury -1 słownie, •#MS – miesiąc wystawienia faktury słownie, •#MS+1 – miesiąc wystawienia faktury +1 słownie, •#R-1 – poprzedni rok, •#R – bieżący rok, •#R+1 – następny rok.
Stan minimalny, Stan maksymalny – pola określają graniczne stany towarów w magazynie, wyrażone w jednostce ewidencyjnej. Są one wykorzystywane przez zestawienia Przekroczone stany minimalne, Przekroczone stany maksymalne, dostępne w kartotece towarów. |
Zakładka Dane logistyczne umożliwia wprowadzenie cech opisujących towar: Szerokość, Wysokość, Długość, Objętość, Wagę netto i Wagę brutto dla ewidencyjnej jednostki miary oraz dwóch jednostek dodatkowych.
Własne typy jednostek dla danych logistycznych można zdefiniować w słowniku Dane logistyczne.
|
Zakładka Kody paskowe umożliwia wprowadzenie kodów paskowych towaru. |
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika (Ustawienia > Wymiary analityczne) dodatkowe pola opisujące towar. Rejestrowane tu dane można wykorzystać w analizach Business Intelligence.
Zakładka nie jest wyświetlana jeśli żadne pola nie zostały zdefiniowane. |
Umożliwia dodanie załączników dla towaru.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika. Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik. Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku. Przycisk
W kolumnie Użyj w podglądzie można oznaczyć załącznik pełniący rolę zdjęcia towaru. Zdjęcie towaru wyświetlane będzie w oknie szybkiego podglądu z kartoteki (polecenie Okno > Podgląd lub skrót klawiszowy Ctrl+F12). |
Zestaw
Każdy element zestawu/kompletu jest opisany polami Kod i Ilość. Podczas edycji zestawu kliknięcie przycisku a prawej strony pola kod otwiera okno, umożliwiające wybór elementu z listy towarów, otwarcie okna kartoteki towarów lub wpisanie do tej kartoteki nowego towaru. Ilości elementów wchodzących w skład zestawu podawane są w jednostkach domyślnych poszczególnych elementów.
Przycisk Szczegóły otwiera okno wybranego na liście towaru (oznaczonego w pierwszej kolumnie
Przycisk Nowy dodaje wiersz dla wprowadzenia nowego elementu zestawu/kompletu. Rozwiń pole w kolumnie Kod aby wybrać element (towar z kartoteki).
Aby usunąć element z zestawu/kompletu zaznacz go w pierwszej kolumnie |
Rodzaj – informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.
Katalog – informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.
Znacznik – graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.
Status – status towaru (Aktywny / Nieaktywny). Towary nieaktywne nie będą dostępne do wyboru na wprowadzanych dokumentach. |
Zawiera zdefiniowane przez użytkownika (Ustawienia > Wymiary analityczne) dodatkowe pola opisujące towar. Rejestrowane tu dane można wykorzystać w analizach Business Intelligence.
Zakładka nie jest wyświetlana jeśli żadne pola nie zostały zdefiniowane. |
Umożliwia dodanie załączników dla towaru.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika. Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik. Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku. Przycisk
W kolumnie Użyj w podglądzie można oznaczyć załącznik pełniący rolę zdjęcia towaru. Zdjęcie towaru wyświetlane będzie w oknie szybkiego podglądu z kartoteki (polecenie Okno > Podgląd lub skrót klawiszowy Ctrl+F12). |
Klasyczny widok
Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla okna Klasyczny widok wtedy prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2021.2 modułu Handel.
Widok okna w klasycznej wersji (przed 2021.2)
Przyciski okna towaru Informacje Po rozwija menu z poleceniami: •Stany minimalne i maksymalne (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Dostawy towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Dostawcy towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Rezerwacje towaru (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Receptury na towar (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża) •Zlecenia na towar (polecenie dostępne dla towarów typu Artykuł lub usługa marża)
Edytuj Udostępnia dane towaru do edycji. W trybie edycji przyciski Informacje i Edytuj wymieniają się na Zapisz i Anuluj. Dla towarów typu komplet lub zestaw obok ramki Elementy zestawu / kompletu pojawiają się przyciski Nowy i Usuń, umożliwiające wprowadzanie nowych elementów lub usuwanie istniejących.
Notatka Kliknięcie w ikonę
Przeglądanie listy
Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.
Zestawienia Przycisk ten udostępnia zestawienia powiązane z oknem towaru. - Sprzedaż towaru za okres Zestawia dokumenty sprzedaży towaru z podanego okresu. Prezentuje nazwę zestawienia, a dla każdego dokumentu – jego numer i datę wystawienia oraz koszt, zysk i marżę % lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu sprzedaży, można też wywołać zestawienie Sprzedaż towaru kontrahentom. Dane widoczne na tym zestawieniu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.
Dostępne na oknie ustawienia zależą od wybranego typu towaru.
Artykuł Towar typu artykuł obejmuje te wszystkie towary, które są objęte gospodarką magazynową. Możliwe jest dla niego tworzenie receptur.
Usługa Towary typu usługa nie są objęte gospodarką magazynową, dlatego też okno towaru zawiera w tym przypadku mniej danych i nie jest konieczne wydzielanie osobnej strony zawierającej informacje o cenach. Możliwe jest dla niego tworzenie receptur. Przy zakupie usługi podpowiadana jest cena bazowa. Na dokumentach importowych (DIM i nabycie) można dla usług wprowadzić cenę walutową.
Komplet Towar typu komplet jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu.
Zestaw Towar typu zestaw jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu – artykuły, usługi, a także inne zestawy. Cena zestawu jest sumą cen jego składowych, dlatego też w oknie danych towaru tego typu brak danych o cenach.
Usługa marża Towar typu Usługa marża przeznaczony jest do rejestracji usług turystycznych lub handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami z procedurą marży (wymagających ewidencji dostaw). Możliwe jest dla niego tworzenie receptur.
Towary typu Usługa marża obsługiwane są podobnie do towarów typu Artykuł ale można je pominąć na zestawieniach towarów zaznaczając w ustawieniach zestawienia opcję Nie pokazuj usług marża. W przypadku zestawień magazynowych można pominąć dokumenty zawierające wyłącznie towary typu Usługa marża zaznaczając opcje Nie uwzględniaj dokumentów zawierających wyłącznie usługi marża. Towary tego typu pomijane są na deklaracjach INTRASTAT.
|
lub 
otwiera okno redagowania notatki. Można je również otworzyć klikając 
w kolumnie
Zobacz także: