Zakup > Kartoteka Zamówienia własne

Kartoteka zamówień własnych

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Zamówienia > Zamówienia własne, lub z menu Kartoteki > Zamówienia własne (Ctrl+Shift+6).

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów. Po kliknięciu rozwijane jest menu typów dokumentów. Wybierz typ dokumentu który chcesz wprowadzić aby otworzyć jego okno.

Jeśli wybrany jest Rodzaj ze zdefiniowanym typem dokumentu wtedy przycisk otworzy okno dokumentu bez rozwijania menu. Aby rozwinąć listę wyboru rodzaju dokumentu kliknij znajdujący się z w prawej strony przycisk .

btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Repozytorium dokumentów

Otwiera się okno Zamówień z listą dokumentów zapisanych w Repozytorium Dokumentów.

Aktualizuj e-Dokumenty

Operacja grupowego tworzenia e-dokumentów i ich aktualizacji według zaznaczonych w oknie kryteriów. Opcja dodaj niezapisane - zapisuje do Repozytorium Dokumentów pliki XML, a aktualizuj istniejące - aktualizują pliki XML dla tych dokumentów po wprowadzeniu zmian w danych firmy'.

Zapisz pliki PDF w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia, zapisywania i wysyłania do Repozytorium Dokumentów pliku PDF dla wybranych dokumentów źródłowych.

Własne pola dokumentów

Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.

Wymiarowanie pozycji

Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.

Wystawianie dokumentów

Operacja ta jest dostępna tylko dla dokumentów w buforze. Umożliwia ona grupowe wystawianie dokumentów zaznaczonych na liście.

Kopiowanie zamówień własnych do bufora

Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach systemu sposobem numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.

Drukowanie dokumentów

Operacja umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie.

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.

Zmiana aktywności

Na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Ustal zapotrzebowanie

Operacja umożliwia przejście do listy zapotrzebowań własnych, obsługi szacowania zapotrzebowań na towary i generowania na tej podstawie zamówień własnych.

btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>

btn_hm_pozycje

Otwiera okno z listą pozycji dokumentów zamówień własnych.

btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania

btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

Okno kartoteki

Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

•Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

•Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

•Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od jego statusu:

•Czarny kolor czcionki oznacza, że dokument jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

•Szary kolor czcionki w kolumnie Numer oznacza, że dokument jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

•Pogrubienie w kolumnie Numer i Wartość oznacza, że zamówienie nie zostało zrealizowane.

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

Szybkie wyszukiwanie w kartotece

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

Przycisk otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania.

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania	Opis
xyz	Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz	Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna. Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak	Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"	Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.
jan -nowak	Kryterium poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak. Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium nie może być znaku spacji.
jan +nowak	Kryterium poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak). Pomiędzy znakiem "+" a kryterium nie może być znaku spacji.
"-100"	Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).
ja%	Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np: ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś. ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

Definiowanie układu kolumn

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.2 modułu Handel.

Widok kartoteki w klasycznej wersji (przed 2019.2)

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Zamówienia > Zamówienia własne, lub z menu Kartoteki > Zamówienia własne (Alt+E).

Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

•Wybory – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz regułę z listy aby zastosować ją dla kartoteki.
Wybory - więcej informacji>>

•Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

•Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

Wydruki

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Repozytorium dokumentów

Otwiera się okno Zamówień z listą dokumentów zapisanych w Repozytorium Dokumentów.

Aktualizuj e-Dokumenty

Operacja grupowego tworzenia e-dokumentów i ich aktualizacji według zaznaczonych w oknie kryteriów. Opcja dodaj niezapisane - zapisuje do Repozytorium Dokumentów pliki XML, a aktualizuj istniejące - aktualizują pliki XML dla tych dokumentów po wprowadzeniu zmian w danych firmy'.

Zapisz pliki PDF w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia, zapisywania i wysyłania do Repozytorium Dokumentów pliku PDF dla wybranych dokumentów źródłowych.

Własne pola dokumentów

Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.

Wymiarowanie pozycji

Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.

Wystawianie dokumentów

Operacja ta jest dostępna tylko dla dokumentów w buforze. Umożliwia ona grupowe wystawianie dokumentów zaznaczonych na liście.

Kopiowanie zamówień własnych do bufora

Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach systemu sposobem numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.

Drukowanie dokumentów

Operacja umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie.

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.

Zmiana aktywności

Na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Ustal zapotrzebowanie

Operacja umożliwia przejście do listy zapotrzebowań własnych, obsługi szacowania zapotrzebowań na towary i generowania na tej podstawie zamówień własnych.

Zobacz również:

Przykład wykorzystania operacji grupowych: kopiowanie, wystawianie, drukowanie >>