Towary

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.

Eksport do kasy fiskalnej

Operacja ta umożliwia wysłanie do kasy fiskalnej danych towarów, które mają być sprzedawane za pomocą tej kasy. Należy zaznaczyć na liście towary, których dane mają być przesłane do kasy, a po wybraniu operacji w oknie wskazać docelową kasę fiskalną. Z systemu wysyłane są: kod towaru, kod paskowy, cena D brutto, stawka VAT. Operacja nie jest dostępna jeśli nie zdefiniowano żadnej kasy fiskalnej. Więcej informacji >>

Zmiana dostawcy

Umożliwia dodawanie oraz usuwanie dostawców dla wybranej (zaznaczonej) grupy towarów.

Zmiana stanów min i max dla towarów

Umożliwia wykonanie operacji grupowej zmiany stanów dla całej grupy wybranych towarów. Do wykonania operacji konieczne jest zaznaczenie pola obok pola stanu minimalnego lub maksymalnego w oknie Zmiana stanów minimalnych i maksymalnych dla towarów. W sąsiednim polu należy wpisać wysokość stanów w poszczególnych magazynach.

Zmiana ceny bazowej

Operacja ta umożliwia ustalenie ceny bazowej w wartościach bezwzględnych (jest ona wtedy jednakowa dla wszystkich wybranych towarów) lub procentowej zmiany istniejących cen. Aby dokonać procentowej zmiany ceny, należy w pole waluty wpisać znak %. Po zmianie ceny bazowej przeliczane są wszystkie pozostałe ceny sprzedaży towarów.

Zmiana narzutów

Operacja ta umożliwia ustalenie narzutów procentowych dla każdej ze zdefiniowanych cen sprzedaży. Po wprowadzeniu zmian system przepisuje nowe wartości do kart towarów, oblicza nowe ceny sprzedaży i zapisuje zmiany do kartoteki. Więcej informacji >>

Zmiana cen

W oknie operacji prezentowany jest pełny arkusz cen wybranych (zaznaczonych na liście) towarów. W przypadku zmiany ceny bazowej wszystkie pozostałe ceny zostaną odpowiednio przeliczone. Uwzględnione zostaną marże oraz aktualne kursy walut, a dla ceny brutto także stawka VAT. Ceny sprzedaży można wpisać bezpośrednio do odpowiednich pól, nawet wtedy, gdy ich wartości są niezgodne z wykonanymi przez system automatycznie przeliczeniami (w oknie wystawiania dokumentu będą prezentowane ceny z odpowiednich kolumn). Można także przeliczyć cały arkusz cen wybranego towaru na podstawie wskazanej ceny, używając klawiszy skrótów Alt+R.

Przed każdą ceną sprzedaży (A,B,C,D) znajdują się pola znaczników, wiążące daną cenę z ceną bazową. Zaznaczenie pola powiązania cen powoduje automatyczne zapisanie tego faktu w danych towaru i przeliczanie odpowiednio ceny sprzedaży.

Zmiana parametrów

Operacja ta pozwala na zmianę wybranych parametrów dla wybranych na liście towarów. Zmian można dokonać w tabelce zestawiającej w jednej kolumnie parametr, a w sąsiedniej - listę rozwijaną lub pole z wartościami tego parametru. Aby zmienić wartość żądanego parametru, należy kliknąć pole z jego wartością i wybrać z listy lub zaznaczyć właściwą wartość. Przykładowo: aby zmienić wartość parametru Domyślna metoda rozliczania, należy w polu z nazwą metody kliknąć myszą i wybrać właściwą wartość (LIFO, FIFO).

Aby zmienić stawkę VAT dla towaru należy wybrać z listy rozwijanej wartość stawki VAT (pole Stawka VAT) i w kolejnym kroku – zaznaczyć pole Przelicz cenę przy cenie którą chcemy przeliczyć. Wybór należy zaakceptować przyciskiem OK.

Zmiana wymiarów analitycznych

Operacja nadaje (zmienia) wartość wymiarów analitycznych grupie wybranych elementów kartoteki. Dostępna jest jeśli zostały już zdefiniowane dla tej kartoteki wymiary analityczne. Więcej informacji >>

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym - inwentaryzacji. Więcej informacji >>

Cenniki

Po wybraniu polecenia otwiera się kartoteka cenników.

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie.

Zmiana aktywności

Na liście stanów aktywności należy wybrać aktywność dla wybranej grupy elementów kartoteki. Aby zatwierdzić wybór, należy wybrać przycisk OK.

Usuwanie towarów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Sprzedaż towarów za okres

Jest to zestawienie sprzedanych towarów w wybranym przedziale czasowym, z uwzględnieniem użytkowników, działów i jednostek miary. Dane widoczne na tym zestawieniu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

Zakup towarów za okres

Jest to zestawienie zakupionych towarów w wybranym przedziale czasowym, z uwzględnieniem użytkowników, działów i jednostek miary.

Obroty magazynowe za okres

Jest to zestawienie obrotów wybranego magazynu uwzględniające przedział czasowy i użytkowników.

Stany magazynowe towarów na dzień

Jest to zestawienie stanów magazynu na wybrany dzień uwzględniające wartość magazynu z możliwością wyboru waluty.

Bieżące stany i rezerwacje towarów

Jest to zestawienie stanu na dany dzień dla wybranego magazynu, uwzględniające jednostki miary towaru.

Stany i obroty magazynowe towarów

Jest to zestawienie obrotu w przedziale czasu dla wybranego magazynu, uwzględniające jednostki miary towaru.

Przekroczone stany minimalne towarów

Jest to zestawienie stanu magazynów uwzględniające stany stany minimalne, handlowe, całkowite i niedobory towarów.

Przekroczone stany maksymalne towarów

Jest to zestawienie stanu magazynów uwzględniające stany stany minimalne, handlowe, całkowite i nadmiary towarów.

Towary zalegające w magazynach

Jest to zestawienie towarów dostarczonych do wybranego magazynu przed określoną datą, uwzględniające jednostkę ewidencyjną.

Rotacja towarów za okres

Jest to zestawienie % rotacji z wybranym w wybranym przedziale czasu, uwzględniające jednostkę ewidencyjną.

Zlecenia przeterminowane

Są to zlecenia niezrealizowane w terminie. W zestawieniu prezentowane są: zlecenie, produkt, ilość wykonana, ilość do wykonania, ustalona data realizacji, data faktyczna (data wykonania dla zleceń wykonanych i data zamknięcia dla zleceń zamkniętych, dla pozostałych data pusta), ilość dni opóźnienia (dla zleceń otwartych różnica pomiędzy terminem wykonania a datą na którą jest zestawienie). Opcje to: zakres dat (po dacie wystawienia, data, przeterminowane na dzień), status (otwarte, zamknięte, wykonane, wszystkie), podsumowanie, dział, użytkownik.

Zlecenia zamknięte

Są to zlecenia, które nie zostały wykonane. W zestawieniu prezentowane są: kod towaru, numer zlecenia, data, termin wykonania, data zamknięcia, jednostka miary ilości (zlecona, wykonana, do wykonania). Dostępne opcje w tym zestawieniu to zakres dat – po dacie wystawienia lub dacie zamknięcia, podsumowanie, dział i użytkownik.

Niezrealizowana sprzedaż

Jest to zestawienie niezrealizowanej sprzedaży w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowany zakup

Jest to zestawienie niezrealizowanego zakupu w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane zamówienia własne

Jest to zestawienie niezrealizowanego zamówienia własnego w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane zamówienia obce

Jest to zestawienie niezrealizowanego zamówienia obcego w wybranym dziale dla określonego użytkownika w określonym przedziale czasowym, uwzględniające jednostki miar.

Niezrealizowane kontrakty sprzedaży/zakupów (archiwalne)

Zestawienia pokazują niezrealizowane części zamówień, do których zostały wystawione faktury zaliczkowe (archiwalne). Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączną ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu towarów i Niezrealizowane kontrakty sprzedaży /zakupu.

Rentowność transakcji

Zestawienie można wykonać za okres i dla wybranych dokumentów. Pomijane są faktury wewnętrzne i korekty, a opcjonalnie uwzględniane faktury zaliczkowe archiwalne. Zestawiane są dane: numer dokumentu, data, kod lub nazwa kontrahenta, wartość dokumentu, koszt, zysk, narzut lub marża. W wyliczaniu wartości dokumentu uwzględniane są wszystkie wystawione do dokumentu korekty. Przy uwzględnianiu zaliczek widoczne są jedynie pierwsze wystawione do kontraktu faktury, a jako ich wartość dokumentu - wartość wszystkich faktur do danego kontraktu. Jeśli faktur wystawionych do kontraktu jest więcej niż jedna, po numerze faktury widnieje znak Σ. Wartość kosztu jest łączną wszystkich dokumentów wydań i ich korekt. Dla części niewydanej przyjmowana jest wartość według rezerwacji (przy ich braku - ceny bazowej). Jeśli w koszcie uwzględniana jest wartość rezerwacji lub cena bazowa, to przed wartością kosztu widnieje znak ~. W przypadku uwzględniania faktur zaliczkowych wykorzystywany jest koszt powiązany ze wszystkimi fakturami wystawionymi do kontraktu łącznie.

Koszt sprzedaży za okres

Zestawienie można wykonać za wybrany okres. Pomijane są faktury wewnętrzne, a opcjonalnie uwzględniane faktury zaliczkowe archiwalne oraz wydania niezafakturowane (dla dok. o charakterze wydań zewnętrznych i ich korekt). Zestawiane są: numer dokumentu handlowego, data dokumentu, kod/nazwa kontrahenta, towary, wartość dokumentu (dla dok. VAT - netto), koszt, zysk. Uwzględniane są wszystkie dokumenty magazynowe powiązane z wybranego do zestawienia zakresu dat. Dla dokumentów, których data wystawienia nie mieści się w zakresie dat zestawienia, ale które mają powiązane dokumenty magazynowe, umieszczane są pozycje w których wartość dok. jest zerowa a naliczana jest wartość kosztu. Obliczenia są prowadzone jedynie na dokumentach wystawionych. Przy uwzględnianiu wydań niezafakturowanych (jeśli jest dokument sprzedaży w buforze), po numerze dokumentu widnieje znak ~. Jeśli dokum. nie istnieje w buforze, prezentowany jest kontrahent i data operacji z dokum. magazynowego.

Uwzględniane są wszystkie faktury zaliczkowe archiwalne z zadanego okresu. Koszt pochodzący z wydań wystawionych odrębnie do tych faktur jest widoczny w wierszu faktury. Wydanie zbiorcze do wszystkich faktur zaliczkowych archiwalnych do kontraktu (zamykające kontrakt) jest uwzględniane przy ostatniej wystawionej fakturze.

Zestawienia wszystkie

Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru.