Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Dokumenty > Magazyn, lub z menu Kartoteki > Magazyn (Ctrl+Shift+3).
Pasek narzędziowy
|
Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów. Po kliknięciu rozwijane jest menu typów dokumentów. Wybierz typ dokumentu który chcesz wprowadzić aby otworzyć jego okno.
Jeśli wybrany jest Rodzaj ze zdefiniowanym typem dokumentu wtedy przycisk otworzy okno dokumentu bez rozwijania menu. Aby rozwinąć listę wyboru rodzaju dokumentu kliknij znajdujący się z w prawej strony przycisk  .
|
|
Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.
Integracja z FK
Wybranie tej operacji powoduje otwarcie okna Przesłanie dokumentów do bufora danych modułu Finanse i Księgowość. Wybranie przycisku OK powoduje uruchomienie operacji.
Raporty JPK
Otwiera okno Repozytorium dokumentów z listą utworzonych raportów JPK.
Wymiarowanie dokumentów
Otwiera okno zbiorczego wymiarowania wybranych dokumentów.
Własne pola dokumentów
Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.
Wymiarowanie pozycji
Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.
Wystawianie dokumentów
Umożliwia wystawienie wskazanych dokumentów, przy użyciu obowiązujących ustawień i parametrów pracy dla danej firmy. Więcej informacji >>
Kopiowanie dokumentów magazynowych
Przykłady wykorzystania operacji grupowych
Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach system sposobu numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.
Drukowanie dokumentów
Umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie. Więcej informacji >>
Ustawianie znacznika
Umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W module jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.
Zmiana schematu księgowania
Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.
Zmiana aktywności
Umożliwia na zmianę statusu aktywności wybranym elementom kartoteki. Aby to wykonać, należy wybrać z listy pozycję Aktywny lub Nieaktywny. Nieaktywne dokumenty na liście oznaczone są szarym kolorem czcionki.
Usuwanie dokumentów
Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.
|
|
|
Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.
Zestawienie wybranych dokumentów
Jest to zestawienie wybranych dokumentów magazynowych z podziałem na kontrahentów. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, dane dokumentu, wartości przychodu, rozchodu i wartość dokumentu. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentów magazynowych, można też wywołać zestawienie Magazyn - wybrane dokumenty.
Magazyn za okres
Jest to zbiorcze zestawienie operacji magazynu z uwzględnieniem przedziału czasu. Zestawia kontrahentów, dokumenty oraz wielkości przychodu, rozchodu i wartości operacji. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna obrotów magazynowych towarów, można też wywołać zestawienie towarów.
Nierozliczone dokumenty magazynowe
Jest to zbiorcze zestawienie nierozliczonych dokumentów magazynowych w wybranym przedziale czasowym. Zestawia dane kontrahentów, dokumentów magazynowych, z terminem rozliczenia i wartością kwotowo. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna Nierozliczonych dokumentów magazynowych kontrahentów i listy dokumentów magazynowych.
Rejestry dokumentów magazynowych
Jest to zestawienie wybranych rejestrów magazynowych, według dat granicznych okresu. Zestawia ono dla poszczególnych rejestrów wartości przychodów i rozchodów. Po wybraniu przycisku Oblicz w przedstawione są poszczególne wartości według stawek VAT. Wybranie przycisku Drukuj otwiera standardowe okno Wybór wydruku.
Zestawienia wszystkie
Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru
|
|
|
Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.
Eksport do excela
Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.
Eksport danych
Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>
|
|
Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania
|
|
Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.
|
Okno kartoteki
Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:
•Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>
•Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>
•Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>
Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od jego statusu:
•Czarny kolor czcionki oznacza, że dokument jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).
•Szary kolor czcionki oznacza, że dokument jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).
•Pogrubienie oznacza, że dokument nie został rozliczony.
•Kursywa oznacza, że dokument znajduje się w buforze.
•Przekreślenie oznacza, że dokument został anulowany.
•Czerwony kolor czcionki w polu Wartość oznacza korektę dokumentu na minus.
Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny 
lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.
Szybkie wyszukiwanie w kartotece
|
Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
Przycisk  otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania.
Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.
Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:
|
|
|
xyz
|
Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
|
kolumna:xyz
|
Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.
Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
|
jan nowak
|
Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
|
"jan nowak"
|
Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.
|
jan -nowak
|
Kryterium poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak.
Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium nie może być znaku spacji.
|
jan +nowak
|
Kryterium poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).
Pomiędzy znakiem "+" a kryterium nie może być znaku spacji.
|
"-100"
|
Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).
|
ja%
|
Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np:
ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś.
ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)
|
|
Definiowanie układu kolumn
Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.
Edycja układu kolumn
Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.
W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.
Na liście kolumn dostępne są również kolumny z polami zdefiniowanymi przez użytkownika (kartoteki dokumentów handlowych i magazynowych) oraz wymiarami analitycznymi (kartoteki kontrahentów i towarów).
Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.
Zapisywanie definicji układu kolumn
1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk  . 2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję. 3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Usuwanie definicji układu kolumn
Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk  .
|
Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.1 modułu Handel.
Widok kartoteki w klasycznej wersji (przed 2019.1)
Kartoteka otwierana jest przyciskiem Magazyn, lub z menu Kartoteki > Magazyn (Ctrl+2).
Z prawej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:
•Wybory – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz regułę z listy aby zastosować ją dla kartoteki.
Wybory - więcej informacji>> •Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >> •Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>
Wyświetlenie pozycji listy należących do katalogu, wyboru lub rodzaju wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu. Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od tego, w jakim stanie znajduje się dokument:
•nierozliczony – pismo pogrubione •anulowany – pismo pochyłe •wyeksportowany do programu finansowo - księgowego - oznaczony gwiazdką (*) •pozostałe dokumenty – pismo zwykłe
przycisk 
Znajdujący się z lewej strony nagłówka listy przycisk służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.
przycisk Nowy
Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu.
przycisk Wydruki
Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania.
przycisk Zestawienia
Wybranie tego przycisku umożliwia zestawianie raportów i sporządzanie wydruków dla wybranych pozycji kartoteki albo globalnie dla całej kartoteki.
Zestawienie wybranych dokumentów
Jest to zestawienie wybranych dokumentów magazynowych z podziałem na kontrahentów. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, dane dokumentu, wartości przychodu, rozchodu i wartość dokumentu. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentów magazynowych, można też wywołać zestawienie Magazyn - wybrane dokumenty.
Magazyn za okres
Jest to zbiorcze zestawienie operacji magazynu z uwzględnieniem przedziału czasu. Zestawia kontrahentów, dokumenty oraz wielkości przychodu, rozchodu i wartości operacji. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna obrotów magazynowych towarów, można też wywołać zestawienie towarów.
Nierozliczone dokumenty magazynowe
Jest to zbiorcze zestawienie nierozliczonych dokumentów magazynowych w wybranym przedziale czasowym. Zestawia dane kontrahentów, dokumentów magazynowych, z terminem rozliczenia i wartością kwotowo. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna Nierozliczonych dokumentów magazynowych kontrahentów i listy dokumentów magazynowych.
Rejestry dokumentów magazynowych
Jest to zestawienie wybranych rejestrów magazynowych, według dat granicznych okresu. Zestawia ono dla poszczególnych rejestrów wartości przychodów i rozchodów. Po wybraniu przycisku Oblicz w przedstawione są poszczególne wartości według stawek VAT. Wybranie przycisku Drukuj otwiera standardowe okno Wybór wydruku.
Zestawienia wszystkie
Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru
|
przycisk Operacje
Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece
Integracja z FK
Wybranie tej operacji powoduje otwarcie okna Przesłanie dokumentów do bufora danych modułu Finanse i Księgowość. Wybranie przycisku OK powoduje uruchomienie operacji.
Eksport danych
Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.
Raporty JPK
Otwiera okno Repozytorium dokumentów z listą utworzonych raportów JPK.
Własne pola dokumentów
Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.
Wymiarowanie pozycji
Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.
Wystawianie dokumentów
Umożliwia wystawienie wskazanych dokumentów, przy użyciu obowiązujących ustawień i parametrów pracy dla danej firmy.
Kopiowanie dokumentów magazynowych
Przykłady wykorzystania operacji grupowych
Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach system sposobu numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.
Drukowanie dokumentów
Umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie.
Ustawianie znacznika
Umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W module jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.
Zmiana schematu księgowania
Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.
Zmiana aktywności
Umożliwia na zmianę statusu aktywności wybranym elementom kartoteki. Aby to wykonać, należy wybrać z listy pozycję Aktywny lub Nieaktywny.
Usuwanie dokumentów
Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.
|
|
Zobacz także:
Czynności związane z dokumentami
Okno wystawiania dokumentów magazynowych
Operacje na wystawionym dokumencie magazynowym
Dokumenty handlowe i magazynowe
