Zmiany w wersji 2023.1  

Windykacja

Dodano wsparcie obsługi zgłoszeń windykacji w oparciu o współpracę z AppSymfonia oraz serwisem windykacyjnym Kaczmarski Inkasso przez:

•automatyzację procesu podpisywania umowy z partnerem windykacyjnym,

•automatyzację procesu uruchamiania spraw windykacyjnych,

•śledzenie statusu procesu windykacji.

 

Wybrane do windykacji dokumenty z programu Handel przesyłane są do serwisu AppSymfonia, który obsługuje zgłoszenie ich do windykacji u partnera windykacyjnego.

 

Windykacji podlegają:

•należności na firmę zarejestrowaną w Polsce (nie osoby fizyczne),

•faktury w PLN i walutowe,

 

Funkcjonalność wymaga posiadania aktywnego konta na AppSymfonia i dostępu do internetu.

 

Zakładanie konta i logowanie >>

Zlecanie dokumentów do windykacji >>

 

Kartoteka

Dodano nową kartotekę Windykacja prezentującą dokumenty zlecone do windykacji (bez względu na ich aktualny status).

 

 

Na oknie dostępna jest operacja Odśwież status windykacji synchronizująca statusy w programie ze statusami partnera wykonującego windykację.

 

Przycisk Eksport zapisuje zawartość okna do pliku w formacie MS Excel.

 

W kolumnie Uwagi prezentowane są dodatkowe informacje, np. powód odrzucenia zlecenia windykacji.

 

Sprzedaż - Odzyskaj pieniądze

W kartotece sprzedaży oraz na oknach poszczególnych dokumentów sprzedaży (nowy widok) dodano nowy przycisk Odzyskaj pieniądze.

 

Kliknięcie przycisku zbiera wybrane dokumenty kontrahenta i przesyła je do AppSymfonia, gdzie sprawdzane jest czy zgłoszenie windykacyjne zawiera wymagane dane i umożliwia ich uzupełnienie w przypadku ich braku.

 

 

Przed przesłaniem dokumentów do windykacji program sprawdzi, czy spełniają one niezbędne warunki (są nieopłacone i po terminie, od jednego, polskiego kontrahenta nie będącego osoba fizyczną).

 

Na zgłoszeniu windykacyjnym można również oznaczyć dodatkowe parametry konfiguracyjne (np. dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów czy obciążenie dłużnika kosztami prowizji postępowania windykacyjnego).

 

Na koniec, przed zgłoszeniem dłużnika do partnera windykacyjnego należy zaznaczyć wymagane zgody.

 

 

Dla kartoteki dokumentów sprzedaży dano nową kolumnę Status windykacji, prezentującą informacje o etapie procesu windykacji.

 

 

Jeśli kolumna nie jest widoczna sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn (polecenie Pokaż wybór kolumn z menu kontekstowego dla nagłówka listy).

 

W oknie kartoteki Sprzedaż do menu Operacje dodano polecenie Odśwież status Windykacji. Operacja pobiera z serwisu eBiuro aktualny status windykacji dla wybranych dokumentów.

 

Wysyłka powiadomień o płatnościach - alternatywny adres e-mail

Zmodyfikowano sposób wysyłki powiadomień o zaległych płatnościach do kontrahenta. Jeżeli chcemy wysłać powiadomienie na adres mailowy inny niż został wpisany w danych kontrahenta to:

1.W ustawieniach wymiarów analitycznych kontrahenta dodaj wymiar o nazwie Mail do wysyłki powiadomień, jako pole o typie Tekstowy.

 

 

2.Na zakładce Pola własne w oknie kontrahenta wpisz w tym polu adres e‑mail, na który maja być wysyłane powiadomienia.

 

 

3.Jeżeli adres e‑mail w polu Mail do wysyłki powiadomień będzie uzupełniony, powiadomienie zostanie przesłane na wskazany adres. W przeciwnym razie adres e‑mail zostanie pobrany z zakładki Dane kontaktowe.

 

Rentowność - Zamówienia obce

Dodano możliwość wywołania okna podglądu rentowności dla zamówień obcych.

 

Podgląd wyświetlany jest z okna Zamówienia obcego (nowy widok) przez kliknięcie przycisku Informacje > Rentowność.

 

 

Na oddzielnych zakładkach prezentowane jest wyliczenie rentowności Według kosztu i Według ceny bazowej.

 

Raport - Stany magazynowe

Dla zestawienia Stany magazynowe uruchamianego z okna towaru, dodano możliwość wyboru kilku magazynów.

 

 

Raport - Stany i obroty magazynowe towarów

Dla zestawienie Stany i obroty magazynowe towarów dodano wyświetlanie podsumowania dla poszczególnych magazynów.

 

Raport - Sprzedaż towarów kontrahentowi

Dodano możliwość wywołania zestawienia Sprzedaż towarów kontrahentowi z okna kontrahenta.

 

 

Informacja o skrótach klawiszowych

Na oknie Listy skrótów klawiszowych (Ctrl+F1) dodano pole szybkiego wyszukiwania.

 

 

Skróty klawiszowe prezentowane na oknie będą z podziałem na grupy według ich zastosowania.

 

Eksport specjalny do MS Excel

Do eksportu specjalnego do MS Excel (polecenie Eksport specjalny do excela) dodano obsługę eksportu wartości pól własnych użytkownika. Przy eksporcie specjalnym pola własne użytkownika eksportowane są z przedrostkiem CF_ w nazwie.

 

 

 

Import towarów i kontrahentów z pliku w formacie MS Excel

 

Przy imporcie danych dla towarów i kontrahentów znajdujących się już w kartotekach, ich dane zostaną nadpisane ale tylko w zakresie importowanych danych (dla pól połączonych w schemacie importu).

 

Import pól własnych użytkownika

Importu towarów i kontrahentów z pliku MS Excel rozbudowano o obsługę importu danych dla definiowanych przez użytkownika Pól własnych (Ustawienia > Wymiary analityczne).

 

Okno ustawień importu

Dla importu towarów i kontrahentów z pliku MS Excel dodane zostało okno umożliwiające samodzielnie sparowanie importowanych pól z polami docelowymi.

 

 

Dodatkowo okno umożliwia zapamiętywanie utworzonego schematu, aby możliwe było wykorzystanie go przy kolejnych importach z MS Excel.

 

Import kontrahentów z MS Excel >>

Import towarów z MS Excel >>

 

Filtrowanie - znaczniki

Dodano możliwość definiowania filtrów z użyciem opisu znacznika.

 

 

Poprawiono wyświetlanie nazw znaczników przy definiowaniu filtrów.

 

Poprawiono obsługę rozszerzonych znaczników (raport Skrzat - menedżer znaczników) i ikon znaczników zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Notatka - kopiowanie z rodzaju

Dla dokumentów, towarów i kontrahentów dodano możliwość skopiowania treści Notatki z notatki rodzaju, do którego są przypisane.

 

Na oknie notatki znajduje się nowy przycisk Kopiuj z rodzaju (Ctrl+Shift+v):

 

 

Funkcjonalność dostępna jest dla notatek przy pracy w nowym widoku okien.

 

Wyszukiwanie w kartotekach - optymalizacja wydajnościowa

Dodano możliwość konfiguracji (w plikach XML), które kolumny będą uwzględnianie przy przeszukiwaniu kartoteki.

 

Pliki konfiguracyjne XML znajdują się w podkatalogu Resources, katalogu instalacji programu:

 

 

W pliku XML poszczególne kolumny opisane są w takich sekcjach:

    <ColumnDescriptionDTO>

      <FieldName>Provider</FieldName>

      <HeaderText>Dostawca</HeaderText>

      <IsVisible>true</IsVisible>

      <FieldTypeName>System.String, mscorlib</FieldTypeName>

      <IncludeInSerachPanel>false</IncludeInSerachPanel>

    </ColumnDescriptionDTO>

 

Gdzie True/False w <IncludeInSerachPanel>false</IncludeInSerachPanel> określa czy kolumna będzie uwzględniona przy przeszukiwaniu.

 

W przypadku braku IncludeInSerachPanel przyjmowana jest domyślna wartość True.

 

Zapamiętywanie rozmiarów okien kartotek

Do Ustawień użytkownika dodano parametr Zapamiętywanie rozmiaru okna. Gdy parametr jest włączony program będzie pamiętał rozmiary i położenie okien kartotek (nowy widok).

 

 

OleLightMode

Dla programu Handel dodano możliwość uruchomienia go jako obiektu COM w trybie "lekkim", skracającym czas startu aplikacji Handel, przyspieszającym typowe operacje (wystawienie dokumentu, dodanie towaru, dodanie kontrahenta, odczyt danych) oraz zmniejszającym wykorzystanie procesora i pamięci RAM.

 

Obiekt COM jest wykorzystywany m.in. w komunikacji z wykorzystaniem WebAPI z aplikacjami Symfonia (Mobilny Handel/Magazyn, eCommerce), Zarządzanie Produkcją czy w rozwiązaniach indywidualnych.

 

Do ustawień w pliku AMHMSQL.exe.config dodano klucz OleLightMode włączający uruchamianie obiektu COM w trybie "lekkim":

 

    <!--Tryb uproszczony COM HMF-->

    <!--<add key="OleLightMode" value="true"/>-->

 

Klucz jest domyślnie zakomentowany. Jeśli klucz OleLightMode zostanie odkomentowany z wartością True, to dla uruchamiania aplikacji jako obiekt COM, zostaną wyłączone niektóre składniki wykorzystywane w trybie desktopowym.

 

Pomoc AnyDesk

Do menu pomoc dodano polecenie Pomoc zdalna - AnyDesk umożliwiające pobranie i uruchomienie programu AnyDesk. Program wykorzystywany jest do udostępnienia pulpitu dla dostępu zdalnego dla Wsparcia Technicznego produktu Symfonia.

 

Każde połączenie zdalne do komputera wymaga określenia jakie czynności będą dla pulpitu zdalnego dostępne i potwierdzenia połączenia przez użytkownika.

 

Nigdy nie dawaj dostępu do swoich urządzeń osobom, których nie znasz.

Nie ufaj oferowanej "pomocy wsparcia", o którą nie prosiłeś!

 

Więcej informacji >>

 

Inne zmiany

•Poprawiono obsługę zapisu długich nazw towarów.

•Poprawiono zachowanie formularza wyboru kontrahenta na dokumentach. Formularz będzie rozwijany tylko, gdy znajdzie się na nim kursor.

•Dodano możliwość obsługi przerwania wystawiania dokumentu, gdy terminal płatniczy odrzuci płatność.

Kartoteki

•Rozwiązano problem blokujący usunięcie pustego rodzaju kontrahenta.

•Rozwiązano problem blokujący tworzenie nowych rodzajów kontrahentów (w nowym oknie kartoteki).

•Naprawiono prezentację danych kontrahenta na dokumentach transferu, na liście dokumentów płatności. Problem dotyczył dokumentów pochodzących z migracji z Symfonii 2.0.

•Stan rozwinięcia/zwinięcia katalogów na drzewku będzie zachowany po dodaniu/usuwaniu katalogu.

•W oknie Cenniki naprawiono filtrowanie według danych w kolumnie kodu towaru (za pomocą filtra dla kolumny).

•W kartotece Cenniki skorygowano ustawienie domyślnego filtra Obowiązujące.

•Poprawiono stosowanie mechanizmów filtrów w kartotekach w widoku klasycznym.

•Naprawiono pokazywanie lokalizacji kontrahenta na mapie.

•Rozwiązano problem zatrzymania aplikacji przy próbie dodania/usunięcia katalogu w kartotece.

•Pobranie danych kontrahenta z GUS nie będzie modyfikowało Kodu kontrahenta oraz oznaczenie Podatnik VAT czynny.

•Rozwiązano problem z wyszukiwaniem dokumentów w kartotece po kwocie.

Kontrahent

•Rozwiązano problem zmiany kodu kontrahenta, gdy pobierane są jego dane z GUS (w nowym widoku okna).

•Rozwiązano problem przypadków nieuzupełnienia adresu kontrahenta, gdy jego dane pobierane są z GUS.

•Usunięto problem blokujący zapis kontrahenta (w nowym widoku okna).

•Usunięto błąd skutkujący zamknięciem programu podczas nadawania uprawnień do kontrahentów.

Magazyn

•Rozwiązano problem przypadków braku aktualizacji kontrahenta na dokumencie dostawy po zmianie wykonanej na powiązanym dokumencie PZ.

•Naprawiono przenoszenie opisu dokumentu z korekty do dokumentu WZK, gdy korekta wystawiana jest w trybie ręcznym.

•Rozwiązano problem zmieniania jednostki dodatkowej przy zmianie typu dokumentu magazynowego (skopiowanego do bufora).

•Rozwiązano problem braku przepisania zmienionych wartości pól własnych na dokument dostawy MM+, gdy parametr pracy Tworzenie nowej dostawy ustawiono na NIE.

•Rozwiązano problem niepoprawnych wartości dokumentów MM+, MM- występujących po modyfikacjach za pomocą BFunkcja.

•Poprawiono obsługę wystawiania WZ z ZO, gdy WZ ma ustawioną numerację według działu.

Sprzedaż

•Rozwiązano problem braku efektu przeliczenia dodanego upustu indywidualnego.

•Rozwiązano problem nieprawidłowych wartości pozycji na korekcie dla towaru typu komplet.

•Usunięto problem blokujący wystawienie faktury końcowej, gdy zarejestrowana została korekta kontraktu.

•Rozwiązano problem blokujący wystawienie dokumentu sprzedaży dla kontrahenta niezarejestrowanego, gdy program pracuje w trybie COM (bez interfejsu).

•Rozwiązano problem przypadków niepoprawnej rezerwacji towarów, po wystawieniu faktury, na wydaną częściowo ilość towarów, gdy program pracuje z opcją Domyślny sposób generowania dokumentów powiązanych ustawioną na Podczas tworzenia dokumentów powiązanych pozycje zostaną przeliczone automatycznie.

•Zablokowano możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży z użyciem nieaktywnej serii numeracji (w nowym widoku okna).

•Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu przy próbie wyboru kursu waluty dokumentu sprzedaży.

•Rozwiązano problem braku informacji o fiskalizacji paragonu przy współpracy z drukarką fiskalną Novitus Bono E.

•Rozwiązano problem przypadków błędnej kwoty do zapłaty na wydruku Dokument VAT w walucie.

•Naprawiono zachowywanie wartości pól własnych dla dokumentów sprzedaży i zamówień obcych kopiowanych do bufora.

•Umożliwiono zmianę formy płatności dla wystawionej korekty dokumentu sprzedaży (w nowym widoku).

•Naprawiono filtrowanie na rozwijanej liście kontrahentów przy wyborze Odbiorcy.

•Usunięto problem przypadków niepoprawnego rozliczania kwot do zapłaty na rozliczeniu do faktury walutowej.

•Usunięto problem znikania wprowadzonej przyczyny korekty, gdy wykonywana jest korekta zbiorcza.

•Naprawiono błąd polegający na aktualizowaniu ceny towaru po zmianie jej wartości. Podczas wystawiania faktury fiskalnej z zamówienia obcego cena była aktualizowana mimo wskazania żeby jej nie przeliczać.

•Rozwiązano problem przypadków błędnego statusu po wystawieniu dokumentu z sumacyjną metoda naliczania VAT (w nowym widoku).

•Poprawiono mechanizm edycji i zapisu numeru dokumentu przy pracy w półautomatycznym trybie numeracji (w nowym widoku).

•Rozwiązano problem przypadków błędnej ceny brutto przy komplecie (w nowym widoku) gdy typ ceny (Brutto/Netto) jest inny w towarze i w dokumencie.

•Rozwiązano problem ustawienia domyślnego terminu płatności przy modyfikacji ceny towaru na dokumencie (w nowym widoku).

•Rozwiązano problem przypadków nadawanie niepoprawnego statusu Wydanie częściowe dla faktury wystawionej do paragonu.

•Usunięto problem powodujący blokadę wystawienia dokumentu, gdy został on zapisany do bufora podczas wychodzenia z programu (w nowym widoku).

•Umożliwiono wystawienia faktury do paragonu baz numeru NIP, ale z numerem PESEL.

•Rozwiązano problem różnego naliczania zysku zależnie od kolejności uzupełniania dokumentu DEX przy pracy z parametrem Zysk przy sprzedaży towarów niezarejestrowanych ustawionym na Przy sprzedaży towarów niezarejestrowanych (cena bazowa netto nieznana) program NIE NALICZA zysku.

•Poprawiono zachowanie domyślnego ustawienia kursora przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów sprzedaży.

•Rozwiązano problem numeru dokumentu blokującego jego zapis, mimo pracy z automatyczną numeracją dokumentów.

•Rozwiązano problem błędu bazy danych przy wystawianiu faktury zaliczkowej z kontraktu archiwalnego.

•Usunięto przypadków błędnego ustawienia serii po zmianie typu dokumentu.

Towar

•W nowym widoku okna towaru poprawiono obsługę cen walutowych przy zmianie ceny towaru.

•Rozwiązano problem blokujący skopiowanie towaru.

•Rozwiązano problem braku aktualizacji ceny bazowej towaru po wprowadzeniu faktury zakupu.

•Przy kopiowaniu towaru "do schowka" kopiowane będzie również pole Księgowanie FK.

•Podczas tworzenia nowego towaru na podstawie wzorca nie będzie uzupełniany identyfikator Konto FK (w nowym widoku).

Ustawienia

•Naprawiono wyświetlanie przypomnienia o utworzeniu kopii bezpieczeństwa.

•Naprawiono uwzględnianie zdefiniowanych powiązań przy operacji zmiany cen.

•Rozwiązano problem "błędu wykonania" występującego podczas wykonywania diagnostyki DW.

Współpraca z programem Finanse i Księgowość

•Rozwiązano problem przypadków braku sekcji Kontrahent i Pracownik w danych eksportowanych raportem kasowym z opcją Eksportuj jako raport zbiorczy.

•Rozwiązano problem niepoprawnego importu dokumentu eksportowego zawierającego kod grupy towarowej JPK_V7 z wykorzystaniem Obiektu integracji.

•Naprawiono pobieranie prawidłowej wartości przez makro #N w polu Treść w schemacie księgowania RO.

•Naprawiono oznaczanie dokumentu jako rozrachunkowy dla eksportu do FK, gdy użyte zostało makro #WP.

•Rozwiązano problem blokujący dekretację dokumentów WDT do rejestru Sprzedaż oraz Świadczenie usług poza kraj ze stawką VAT 0%.

Wydruki

•Na wydruku raportu Cennik towarów dla kontrahenta poprawiono obsługę sytuacji, gdy istnieją rabaty i upusty indywidualne.

•Naprawiono pobieranie wartości dla wydruku raportu Historia towaru - dostawy.

•Na raporcie Dokument WDT ang naprawiono wykazywanie stawki VAT i wartości VAT, gdy dokument został wystawiony w trybie ręcznym.

•Poprawiono sortowanie danych na wydruku Rejestry sprzedaży z VAT.

•Poprawiono szablon wydruku Oferty aby wykazywana była stawka VAT dla pozycji wydruku.

•Rozwiązano problem błędu przy wydruku korekty dokumentu.

•Poprawiono obsługę użycia polecenia print w metodzie OnOpen.

•Naprawiono egzekwowanie ustawienia Opis dokumentu na wydruku Dokument VAT nie podlega.

•Rozwiązano problem błędu blokującego przygotowanie wydruku kopii faktury końcowej.

•Na wydruku dokumentu KW dodano prezentację imienia i nazwiska pracownika w polu Kwotę powyższą otrzymałem.

•Na raporcie Rejestr sprzedaży VAT dane kontrahenta prezentowane zgodnie z jego danymi z dokumentu.

•Na wydruku Rachunek sprzedaży w walucie naprawiono prezentację kwoty w podsumowaniu VAT, gdy raport wykonywany jest z parametrem Zerowe kwoty VAT w stopce.

•Dla wydruku Dokument WDT ang poprawiono wyświetlanie stawki VAT w podsumowaniu.

•Rozwiązano problem z przygotowaniem wydruku dla korekta zbiorczej.

Zakup

•Poprawiono reguły dla pola Cło na dokumencie DIM, aby nie blokowało wprowadzania większych kwot.

•Rozwiązano problem znikających towarów na wystawianych dokumentach korygujących występujący w sytuacji, gdy do jednego dokumentu wystawianych jest wiele korekt.

•Poprawiono reguły zaokrąglania ceny towaru na dokumentach DIM.

•Poprawiono mechanizm wystawiania faktury zaliczkowej zakupowej.

•Dla kontroli poprawności danych dokumentu poprawiono treść komunikatu "Nie można wystawić dokumentu...".

•Rozwiązano problem niepoprawnych danych na fakturze zaliczkowej wystawianej do skorygowanego kontraktu, gdy na dokumencie użyte są wymiary analityczne.

Zamówienia obce

•Rozwiązano problem nieprawidłowego statusu Zmówienia obcego. Prezentowany był status Zrealizowany mimo braku pełnego zafakturowania wydania towaru.

•Naprawiono usuwanie opisu dokument Zamówienia obcego (w nowym widoku).

•Rozwiązano problem braku możliwości modyfikacji numeru wystawionego dokumentu (w nowym widoku) bez względu na ustawienie parametru Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów.

•Rozwiązano problem błędnych wartości na skopiowanym do bufora zamówieniu obcym, gdy zawiera komplet ze składową bez podanej ceny.

Zestawienia

•Zestawienie Rentowność Transakcji, uruchamiane z nowego widoku kartoteki, będzie przygotowywane dla zaznaczonych dokumentów.

•Rozwiązano problem zaokrąglania kwot należności i zobowiązań w oknie kontrahenta na zakładce Inne (w widoku klasycznym).

•Poprawiono wyliczanie stanów magazynowych na zestawieniu Stany magazynowe przygotowywanym dla wszystkich magazynów.

•Rozwiązano problem duplikowania naliczeń dla deklaracji Instrastat.

•Naprawiono otwieranie zestawienia Obroty magazynowe towaru za okres z zestawienia Stany i obroty magazynowe wybranych towarów.

•Zestawienie Stany magazynowe będzie prezentowało:

osumę dostaw dla wszystkich magazynów, gdy wyłączone jest podsumowanie co magazyn,

opodsumowanie z podziałem na magazyny, gdy włączone jest podsumowanie co magazyn

•Poprawiono obliczanie liczby dokumentów niewydanych, w sytuacji gdy wystąpiło usunięcie powiązania z dokumentem magazynowym.

•Poprawiono prezentację stanu magazynowego po wdrążeniu się z zestawienia Stany magazynowe na dzień (Stany magazynowe towarów) do Stany magazynowe towaru. Stan prezentowany będzie dla jednego magazynu.

•Zestawienie stanów magazynowych przygotowywane dla wybranych towarów będzie zmieniało zakresu wyboru przy przełączeniu magazynu.

•Rozwiązano problem przypadków braku danych na przygotowywanym zestawieniu Stany magazynowe na dzień.

•Naprawiono prezentację zestawienia stanów magazynowych, po wdrążeniu się z widoku z podsumowaniem według typów księgowych do podsumowania według magazynów (dla typu księgowego).

•Zestawienie stanów magazynowych z podsumowaniem co magazyn umożliwi wdrążenie się do zestawienia dostaw dla konkretnego magazynu.

•Usunięto błąd blokujący wykonanie zestawienia Zestawienie wybranych dostaw.

•Rozwiązano problem pustego zestawienia sprzedaż za okres, gdy zostało uruchomione z okna z nowym widoku.

•Poprawiono egzekwowanie prawa wykonywanie zestawień rozrachunkowych.