Poniżej znajdują się uwagi do formatu importu specjalnego kontrahentów z pliku MS Excel:
•Kolumny wymagane (Nazwa i Kod) muszą znajdować się w importowanym pliku oraz muszą zawierać dane.
•W przypadku gdy w kolumnie niewymaganej jest błędna wartość lub nie ma jej wcale to zaimportowana zostanie pusta lub domyślna dla pola wartość.
•Istniejące dane kontrahentów zostaną nadpisane.
•Import specjalny z MS Excel nie uzupełnia brakujących wartości słownikowych (np. walut, miejscowości, kraju).
•Import specjalny z MS Excel nie uzupełnia brakujących ustawień firmy (np. rejestr pieniężny, forma płatności).
•Importowany plik musi zawierać nazwy kolumn.
•Importowany plik musi zawierać tylko jeden arkusz.
•Kolejność kolumn z pliku MS Excel nie jest istotna.
Importowane kolumny
Nazwa kolumny |
Uwagi |
Nazwa |
Tekst (pole wymagane). |
Kod |
Tekst (pole wymagane). |
Podmiot |
Poprawne wartości to Firma, Osoba fizyczna (firma), Osoba Fizyczna. Jeśli nic nie zostanie podane to domyślnie zaimportuje się jako Firma. |
NIP |
|
REGON |
|
PESEL |
|
Zarejestrowany w VIES |
Przyjmowane wartości to PRAWDA/FAŁSZ. |
Podatnik VAT czynny |
Przyjmowane wartości to PRAWDA/FAŁSZ. |
Jednostka powiązana |
Przyjmowane wartości to PRAWDA/FAŁSZ. |
Kod pocztowy |
|
Miejscowość |
|
Ulica |
|
Nr budynku |
|
Nr lokalu |
|
Województwo |
|
Kraj |
|
Imię |
|
Nazwisko |
|
Telefon 1 |
|
Telefon 2 |
|
Fax |
|
|
|
Rejestr płatności |
Jeśli w firmie istnieje rejestr płatności o podanej nazwie to taki zostanie wskazany w zaimportowanym rekordzie kontrahenta. Jeśli nie istnieje rejestr o wskazanej nazwie pole to będzie puste. |
Forma płatności |
Pole to zostanie uzupełnione wskazanymi danymi z importowanego pliku jeśli taka forma płatności istnieje w bazie. |
% Rabatu |
Liczbowe ogólne - np. 5% należy wprowadzić jako 5,00. |
Limit kredytu |
Przyjmowane wartości to PRAWDA/FAŁSZ. |
Waluta limitu kredytu |
Pole to zostanie uzupełnione wskazanymi danymi z importowanego pliku jeśli taka waluta istnieje w bazie. Jeśli nie istnieje waluta wskazana w importowanych danych to w podsumowaniu pojawi się informacja. |
Kwota limitu |
|
Negocjacja cen |
Przyjmowane wartości to PRAWDA/FAŁSZ. |
Katalog |
Kontrahent zostanie zaimportowany do wskazanego katalogu o ile taki istnieje w bazie. Jeśli nie istnieje wskazany katalog, kontrahent zaimportuje się do katalogu domyślnego. |
Rodzaj |
Kontrahent zostanie zaimportowany do wskazanego rodzaju o ile taki istnieje w bazie. Jeśli nie istnieje wskazany katalog, kontrahent zaimportuje się do rodzaju domyślnego. |
Znacznik |
Nazwa znacznika musi być zgodna z jego nazwą z ustawień programu. Jeśli pole to będzie puste lub niezgodne z danymi z bazy to zostanie zaimportowane jako puste. |