1.Należy wybrać polecenie Dokumenty z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.
2.Jeśli chcemy wystawić nowy dokument, należy wybrać przycisk Nowy. Jeśli chcemy edytować dane dokumentu, który jest umieszczony w buforze, trzeba go najpierw odnaleźć i kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Pojawi się okno wystawiania dokumentu.
3.Wybrać z opuszczanej listy typ dokumentu. Program umożliwia wybór pomiędzy typami ustalonymi w ustawieniach programu.
4.Ustalić symbol serii dokumentu. Program umożliwia wybór serii spośród ustawionych dla wybranego typu dokumentu.
5.Ustalić numer dokumentu. Program podpowiada domyślnie numer dokumentu zgodny z szablonem numerowania ustalonym dla typu dokumentu.
•Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację automatyczną, wówczas w momencie wystawienia dokumentu program domyślnie utworzy numer kolejny w serii.
•Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację ręczną, wówczas można nadać dokumentowi inny numer. Jeśli chcemy zmienić numer, wskaż przycisk umieszczony z prawej strony pola. Pojawi się okno umożliwiające dowolne ustalanie numeru dokumentu. Można zmienić symbol serii oraz numer kolejny dokumentu. Na podstawie tych informacji zostanie złożony numer dokumentu zgodnie z przypisanym mu szablonem. Wybrać przycisk OK. Zmieniony numer zostanie wpisany do pola. W tym przypadku dopuszczalna jest nieciągłość numeracji w serii. Program zawsze sprawdza czy numer dokumentu nie powtarza się i wyklucza takie sytuacje.
•Jeśli w parametrach pracy przyjęto numerację półautomatyczną, w przypadku gdy zmieniony numer powoduje przerwę w numeracji w serii, program prosi o podjęcie decyzji przez użytkownika.
6.W polu ceny ustalić typ cen, w jakich wystawiany będzie dokument. Dla każdego towaru można określić dziesięć cen. Na podstawie tych ustawień podpowiadana będzie cena sprzedawanego towaru w panelu ustalania danych towaru.
7.Ustalić datę wystawienia dokumentu i datę sprzedaży. Domyślnie podpowiadana będzie tu data systemowa.
8.Ustalić rejestr pieniężny, w którym będzie rejestrowana płatność sposób oraz datę płatności. Domyślnie podpowiadane będą wartości ustalone w rodzaju dokumentu.
9.W polu Opis można wpisać lub wybrać z listy ustalonej w ustawieniach opis dokumentu.
Wskazówki:
Przy wystawianiu nowego dokumentu wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi domyślnie 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu należy w oknie wystawiania dokumentu wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające zmianę wartości domyślnego rabatu.