•Eksport danych
Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego.
•Eksport do EDS
Umożliwia wysłanie wybranych kontrahentów do programu Symfonia e-Dokumenty.
•Pokaż kontrahentów w EDS
Otwiera okno kontrahentów w programie Symfonia e-Dokumenty.
•Tworzenie dokumentów
---> Przykłady wykorzystania operacji grupowych
Umożliwia utworzenie w buforze kopii wybranego dokumentu sprzedaży dla każdego z zaznaczonych na liście kontrahentów. Dokument źródłowy musi być dokumentem wystawionym. Podczas tworzenia kopii program zmienia oprócz danych kontrahenta tylko numer kolejny w numerze dokumentu - pozostałe elementy numeru oraz inne dane, w tym daty wystawienia, sprzedaży i płatności są takie same, jak w dokumencie źródłowym.
• Zmiana warunków sprzedaży
Operacja umożliwia zmianę warunków sprzedaży dla kontrahentów zaznaczonych na liście. Przełącznik z lewej strony każdego z parametrów decyduje o tym, czy dany parametr ma być grupowo zmieniony, czy też nie. W oknie dialogowym tej operacji można ustalić wartości następujących parametrów:
Limit kredytu, Kwota
W polu wyboru można zaznaczyć, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania, w polu kwota – określić wartość limitu („kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nie rozliczonych dokumentów sprzedaży).
Płatność
W polu tym określa się domyślny typ płatności dla tego kontrahenta; można wybierać pomiędzy rejestrami pieniężnymi ustalonymi kartotece pieniędzy.
W terminie
Domyślny termin płatności – jest on związany z rodzajem płatności i podpowiadany na podstawie ustawień programu.
Typ ceny sprzedaży
Wybór cennika (domyślnego typu cen) - A, B, C lub D - dla sprzedawanych towarów.
Rodzaj ceny sprzedaży
Określa rodzaj cen (netto, brutto), w których wystawiony będzie dokument.
Rabat
Umożliwia określenie punktów procentowych stawki rabatu.
•Zmiana dodatkowych pól
Operacja pozwala na na wprowadzanie nowych wartości pól dodatkowych. Pozycja menu nie jest widoczna, jeśli nie jest aktywne żadne dodatkowe pole. Należy wybrać odpowiednie pole i wprowadzić zmianę w wierszu obok. Widoczne są na liście tylko aktywne pola.
•Ustawianie znacznika
Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub pieniędzy, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.
•Usuwanie kontrahentów
Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie.... Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.
•operacja Zmiana źródła danych osobowych
Umożliwia grupowe określenie źródła danych osobowych, na przykład po wykonanym imporcie danych kontrahentów.
•operacja grupowa Udostępnianie danych osobowych
Służy do rejestrowania zdarzeń udostępniania danych osobowych podmiotów zarejestrowanych w programie.