1.Należy wybrać polecenie Dokumenty z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.
2.Odszukać dokument i otworzyć go do edycji (podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy lub Ctrl+Enter).
3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Wystaw dokument korekty. Pojawi się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.
4.Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól.
5.Aby korygować pozycję dokumentu, należy wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych umożliwiający wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe.
6.Wpisać poprawne wartości do pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki.
7.Aby edytować następną pozycję towarową, należy powtórzyć działania z punktów 4 — 5.
8.Aby usunąć korektę, należy wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.
9.Wybrać przycisk Wystaw. Dokument zostanie wystawiony. Można teraz sprawdzić dane korekty a także postać dokumentu po korekcie. Można również przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego. W oknie tym można wydrukować dokument.
UWAGA
W dokumencie korekty można dodawać pozycje wybierając polecenie Dodaj pozycję dostępne w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy).
UWAGA
Została wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu korygującego z tytułu błędnie podanego kursu VAT.
Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.
Wskazówki:
•Korektę dokumentu można przeprowadzać tylko wtedy, gdy są nadane odpowiednie uprawnienia.
•Nie można korygować kodu kontrahenta.
•Nie można korygować kodu towaru.
•W dokumencie korekty można wymieniać jeden towar na inny dodając kolejne pozycje.
Na korekcie faktury sprzedaży można, po wywołaniu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy), wybrać opcję Zmień datę wejścia do rejestru. Kursor przenosi się wtedy do pola Data wejścia do rejestru i otwiera się okno umożliwiające zmianę daty. Następnie należy potwierdzić zmianę daty po ukazaniu się odpowiedniego komunikatu.