Nazwa kontrahenta
Pełna nazwa, drukowana na wszystkich dokumentach dotyczących tego kontrahenta.
Ustawienie rodzaju kontrahenta
Ikona na lewo od pola Nazwa kontrahenta oznacza rodzaj kontrahenta. W trybie edycji danych kontrahenta kliknięcie w ikonę rozwija menu dostępnych rodzajów kontrahenta:
•Firma
•Osoba fizyczna (firma) czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
•Osoba fizyczna
Wygląd okna zależy od wybranego rodzaju kontrahenta.
Kod kontrahenta
Po lewej stronie pola znajduje się przycisk - przełącznik Firma/Osoba fizyczna. Po wybraniu opcji zmienia się wygląd okna kontrahenta.
Imię, Nazwisko (osoba fizyczna)
Dane personalne kontrahenta.
Adres, NIP, Regon, Pesel
Pełne dane adresowe oraz numery.
Pobierz z GUS
Przycisk uruchamia wczytanie danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON.
Warunki sprzedaży
Przełącznik "limit kredytu"
Określa, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania.
Kwota kredytu
Maksymalna wysokość kredytu. (W programie "kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).
Rejestr
Domyślny rejestr pieniężny dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy rejestrami pieniężnymi zdefiniowanymi w kartotece pieniędzy.
Forma płatności
Domyślna forma płatności dla kontrahenta; można wybierać pomiędzy formami płatności zdefiniowanymi dla wybranego rejestru pieniężnego.
Typ ceny
Domyślny typ cen (
, 
, 
, 
) używanych dla danego kontrahenta.
Rodzaj ceny
Decyduje o trybie wystawiania dokumentu (w cenach netto lub brutto).
Rabat
Domyślna stawka rabatu.
Kontakty
Dane osoby, z którą utrzymujemy kontakty w firmie kontrahenta. Dane te będą proponowane przy wystawianiu dokumentu jako dane osoby odbierającej dokument. Pole jest nieedycyjne dla kontrahenta z wybraną opcją Osoba fizyczna. Dla Osoby fizycznej - pola nie występują.