1.Wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk [Kontrahenci] na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.
2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się strona Rodzaj
3.Kliknąć przycisk [+] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+szary plus. Otworzy się okno nowego rodzaju kontrahenta.
4.W polu Rodzaj podać nazwę rodzaju.
5.W polu znacznik można przypisać rodzajowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych.
6.W polach Kod, Miejscowość, Rejon wpisać dane adresowe wspólne dla kontrahentów tego rodzaju.
7.Jeśli kontrahenci tego rodzaju będą korzystać z kredytowania, należy zaznaczyć pole limit kredytu i w polu kwota określić wartość tego limitu.
8.W polu Płatność wybrać jeden ze zdefiniowanych rejestrów płatności.
9.W polu w terminie określić termin płatności dla tego rodzaju kontrahenta (podpowiadany jest termin związany z wybranym rejestrem płatności).
10.W polach ceny sprzedaży ustalić typ (A), (B), (C), (D) i rodzaj (NETTO, BRUTTO) cen, w jakich będą wystawiane dokumenty dla kontrahentów tego rodzaju.
11.Dla zapisania definicji rodzaju należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.