Po wybraniu miejsca do przeglądania dokumentów zostanie otwarte okno listy dokumentów.
Jeśli zostało wybrane przeglądanie w buforze, mogą się tam znajdować również dokumenty wypełnione błędnie. Będą one zaznaczone znakiem wykrzyknika (!) umieszczonym standardowo z lewej strony tabeli. Kolumna oznaczona jako Z informuje o istnieniu znacznika dla dokumentu. W kolumnie oznaczonej jako N może pojawić się ikonka 
. Oznacza ona, iż do danego dokumentu została dodana notatka. W kolumnie oznaczonej R pokazywane są błędy w rozrachunkach. Można tu sprawdzić podświetlony dokument lub listę dokumentów zaznaczonych znakiem 
przez wybranie klawisza funkcyjnego F5. Wynik zostanie przedstawiony w oknie ze szczegółową listą komunikatów.
Można wskazać z listy te dokumenty, które chcesz obsługiwać grupowo. Korzystając z myszki lub klawisza funkcyjnego F8 umieść po lewej stronie ekranu znacznik grupy – 
. Wszystkie wydawane potem polecenia będą dotyczyły całej zaznaczonej grupy.
Istnieje możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.
Ponadto, program pozwala na dostosowanie widoku ilości wyświetlanych kolumn listy dokumentów do indywidualnych potrzeb. Wystarczy w tabeli dokumentów kliknąć prawym przyciskiem myszy, a po pojawieniu się menu kontekstowego, wybrać polecenie Kolumny. Otworzy się wówczas okno Wybierz kolumny, służące do definiowania kolumn, które mają być wyświetlane.
Uwaga: Jeżeli użytkownik zrezygnuje z pokazywania niektórych kolumn (w oknie Wybierz kolumny), możne przywrócić wyświetlanie wszystkich kolumn skrótem klawiszy Ctrl+Alt+g oraz odświeżając (zamykając i ponownie otwierając) okno listy dokumentów. Klawisze są aktywne tylko wówczas, kiedy istnieje przynajmniej jeden zapisany dokument.
Ustawienie wyświetlanych na ekranie kolumn oraz działanie skrótu klawiszy Ctrl+Alt+g mają charakter globalny tzn. dotyczą wszystkich zapisanych dokumentów – listy dokumentów w buforze, listy wzorców i listy dokumentów zaksięgowanych.
Drukowanie przeglądanych dokumentów
Okno listy dokumentów podzielone jest na trzy główne części. Dzielące je linie można przesuwać, zmieniając odpowiednio wielkość części okna. W lewej części okna prezentowane są kryteria wyboru wyszukiwania. W prawej górnej części prezentowane są, w postaci listy, wszystkie lub wybrane pozycje listy dokumentów. W prawej dolnej części prezentowany jest podgląd zaznaczonego dokumentu.
Elementy okna
Lewa część okna
W lewej części okna znajdują się zakładki umożliwiające wybór i zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania dokumentów:
Zaznaczenie konkretnego kryterium w lewej stronie okna listy dokumentów powoduje wybranie spośród wszystkich zawartych w kartotece danych tylko tych, które spełniają narzucony warunek lub otwarcie okna Wyszukiwanie (dostępnego dla zakładki Wybór).
Prawa część okna
Tu znajduje się lista wprowadzonych dokumentów o zawartości zależnej od kryteriów wyszukiwania dokumentów w lewej części okna.
Kolumna e-F – umieszczona jest tu informacja, czy dany dokument posiada e-Fakturę. Informacja ta pojawia się w postaci ikony 
. Jeżeli istnieje powiązanie z programem e-Dokumenty, to po naciśnięciu na ikonę można obejrzeć podgląd e-Faktury wystawionej dla danego dokumentu. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie procesu, jest podpisanie umowy z kontrahentem na wystawianie i przesyłanie e-Dokumentów.
Jeżeli dokument nie posiada wystawionej faktury elektronicznej, to dla zaimportowanych dokumentów (odnosi sie do kontrahentów z którymi jest podpisana umowa na wystawianie i przesyłanie e-Dokumentów), na liście w buforze lub księgach, w kolumnie e-F widoczna będzie ikona 
.
Kolumna SC
W tej kolumnie prezentowana jest informacja o statusie dokumentów na Sage Connect:
– dokument został anulowany w programie handlowym,
– dokument został usunięty w programie handlowym,
– na Sage Connect znajduje się zmodyfikowana wersja dokumentu.
Kolumna Rej.
Ikona 
w tej kolumnie informuje, że przy zlecaniu płatności dla takiego dokumentu należy zweryfikować numer rachunku bankowego kontrahenta z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. Ikona wyświetlana jest, gdy dokument ma zaznaczone pole Rejestr podatników.
Suma dokumentów
Prezentuje sumy kontrolne wyświetlanej listy dokumentów. Użycie znacznika grupy – 
powoduje, że w tych polach pojawią się sumy zaznaczonych dokumentów.
Z księgowaniami równoległymi
Prezentuje sumy kontrolne wyświetlanej listy dokumentów wraz z księgowaniami równoległymi. Użycie znacznika grupy 
powoduje, że w tych polach pojawią się sumy zaznaczonych dokumentów.
Pod tabelą umieszczone są pola pozwalające na dodatkowe sprawdzenie, czy odnalazłeś właściwy dokument. Po wskazaniu dokumentu na liście pojawi się tu jego początkowa kwota i dekretacja tej kwoty z dokumentu. Jeśli jest kilka dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania, kwota ta umożliwi dokładniejszą identyfikację dokumentu.
Przyciski poleceń:
Dokument – pozwala na przejście do dokumentu wskazanego na liście. Jeżeli przeszukiwanie dotyczyło bufora lub wzorców, przycisk ten umożliwi uzupełnianie i poprawianie wskazanego dokumentu.
Po wprowadzeniu nowych danych zapisz zmieniony dokument do ksiąg, bufora lub wzorców. Powrót na listę dokumentów bez zapisania zmian spowoduje, że zostaną one utracone. Jeśli poprawiłeś dokument z bufora i zapisałeś go do ksiąg lub wzorców, zniknie on z listy dokumentów w buforze.
Jeżeli pracowałeś na wzorcu i zapisałeś go do bufora lub ksiąg, wzorzec pozostanie na liście wzorców w pierwotnym układzie.
Zaksięguj – księguje bieżący dokument lub wszystkie zaznaczone dokumenty z listy jeżeli nie zawierają błędów. Przycisk jest nieaktywny dla dokumentów już zaksięgowanych i dla listy wzorców. Zaksięgowany dokument można tylko obejrzeć – nie można wprowadzać w nim żadnych poprawek.
Usuń – kasuje bieżący dokument lub wszystkie zaznaczone dokumenty z listy. Przycisk jest nieaktywny w czasie przeglądania dokumentów już zaksięgowanych.
Nie można usunąć dokumentów, które rozpoczynają transakcje rozliczane przez inne dokumenty.
Wprowadzanie – powoduje przejście do wprowadzania nowego dokumentu. Jeśli do listy dokumentów przeszedłeś z okna wprowadzania dokumentów, ten przycisk umożliwi Ci powrót do ostatnio wypełnianego dokumentu. Wszystkie dane, które wprowadziłeś przed przejściem do dokumentu, zostaną odtworzone.
Kopia – umożliwia przeniesienie danych z wybranego dokumentu w okno wprowadzania dokumentu. Możesz użyć tego przycisku, aby powielić dane z wybranego dokumentu w innym dokumencie (opcja Nowy), bądź do wprowadzenia korygującego zapisu księgowego (opcja Storno czarne bądź Storno czerwone). W przypadku użycia przycisku Kopia do wprowadzania dokumentów korygujących zostanie automatycznie przepisany numer oraz data dokumentu FVS lub FVZ (więcej na ten temat).
W dolnej części okna można zobaczyć dwa pierwsze zapisy dokumentu wybranego z listy. Jeżeli jest w nim więcej zapisów, pojawi się wskaźnik Więcej.
Operacje – otwiera menu, z którego dostępne jest polecenie Ustawianie znacznika otwierające dialog Znaczniki
Segregator – otwiera okno programu e-Dokumenty ze szczegółami dokumentów. Okno to umożliwia dokonywanie operacji odbioru, użycia, zweryfikowania podpisu elektronicznego, akceptacji i usunięcia faktury lub grupy faktur w formacie elektronicznym.
Zamknij – zamyka okno z listą dokumentów
Jeżeli poprawiasz błędne dokumenty w buforze i chcesz szybko przejść do następnego lub poprzedniego błędnego dokumentu z listy, naciśnij w oknie dokumentu klawisz Ctrl+F11 lub Ctrl+F12.
Jeżeli chcesz w łatwy sposób przejść do dokumentów w buforze, przeglądając listę dokumentów w księgach lub na odwrót, wybierz w oknie listy dokumentów kombinację klawiszy Ctrl+k.