|
Import danych > Import e-Faktur z EDS | | Drukuj |
Dostępne są dwie opcje importu e-Faktur zakupu z programu e-Dokumenty do programu Finanse i Księgowość.
| 1. | Import grupowy – umożliwia zaimportowanie wielu e-Faktur jednocześnie bezpośrednio z programu e-Dokumenty. W czasie importu do bufora zapisywane są dokumenty wypełnione danymi na podstawie danych z importowanych e-Faktur. |
| 2. | Import pojedynczej e-Faktury – po wybraniu operacji Importuj widocznej w polu e-Faktura w oknie wprowadzania nowego dokumentu, program umożliwia wybranie dokumentu, który zostanie zaimportowany do formatki. Użytkownik może go zapisać do bufora programu Finanse i Księgowość. Po wybraniu e-Faktury, w oknie wprowadzania w FKP wypełniane są automatycznie dane m.in. kontrahenta, lub inne, jeśli są znane. |
Import grupowy
Po wybraniu polecenia Import e-Faktur z EDS w menu Firma zostaje otwarte okno Wybór elementów: Dokumenty zakupu, otwierane z programu e-Dokumenty. W trakcie przeprowadzania importu, w oknie FKP Wybierz typ dokumentu użytkownik decyduje o typie dokumentu, właściwym dla importowanej e-Faktury. Pod takim typem dokument będzie występował w buforze dokumentów.
Może się zdarzyć, że Użytkownik w trakcie pracy z programem Finanse i Księgowość będzie chciał zaimportować nowe e-Faktury bez otwierania programu EDS. Możliwość wykonania takiego importu istnieje w oknie EDS Wybór elementów: Dokumenty zakupu i jest szczegółowo opisana w dokumentacji programu e-Dokumenty.
Import pojedynczej e-Faktury
W menu Dokumenty/Wprowadzanie należy wybrać typ dokumentu, dla którego istnieje możliwość wykonania importu faktury zakupowej.
Z tematem importowania e-Faktury w oknie wprowadzania dokumentu użytkownik może zapoznać się w oknie Pole e-Faktura w dokumentach.
Z tematem pracy z dokumentami użytkownik może zapoznać się w oknie Lista dokumentów.
Zobacz także: