Na podstawie danych firmy moduł automatycznie generuje plan kont (o ile nie został utworzony w trakcie pierwszego logowania do firmy), który można dowolnie zmieniać, dodając lub usuwając konta albo zmieniając ich definicje. Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić szczegółową analizę własnego planu kont i określić jego ostateczną wersję – najlepiej jeszcze przed wprowadzaniem jakichkolwiek dokumentów.
Przygotowanie do pracy - Plan kont >>
W lewej części okna znajduje się drzewo planu kont obrazujące jego pełną lub zwiniętą strukturę. Jeśli korzystasz z myszki, kliknij na odpowiednim węźle drzewa:
– ostatni poziom drzewa
– kliknięcie tego węzła spowoduje zwinięcie gałęzi drzewa
– kliknięcie tego węzła spowoduje rozwinięcie gałęzi drzewa
Skrót klawiszowy * rozwija wszystkie gałęzie planu kont.
Podczas przeglądania planu kont możesz sprawdzić obroty wybranego konta, wybierając przycisk Obroty w oknie planu kont.
W prawej części okna podana jest definicja wskazanego konta: jego rodzaj (syntetyczne/analityczne), numer, skrót, pełna nazwa oraz typ. W oknie można też dodawać i definiować nowe konto. Rozbudowywanie planu kont ułatwia kopiowanie i wklejanie kont analitycznych.
Nazwy kont bilansowych wyróżnione są czarnym kolorem, kont wynikowych – ciemnoczerwonym, a kont pozabilansowych – ciemnoniebieskim. Podczas przeglądania wzorcowego planu kont w polu Numer może pojawić się symbol kartoteki, a w polu Skrót nazwa kartoteki. Oznacza to, że podpisano tu kartotekę jako grupę kont analitycznych.
Po podpięciu kartoteki do planu kont nie można wpisać własnego numeru do pola oraz zmieniać skrótu nazwy.
W polu Pozycja podane jest dokładne miejsce konta w bilansie lub rachunku zysków i strat. Ponieważ możesz określić dla swojej firmy kilka układów bilansu i rachunku zysków i strat, każde konto może mieć różne miejsce w różnych układach tych zestawień. W tej sytuacji musisz najpierw zdefiniować te różne układy bilansu i rachunku wyników a dopiero później wskazywać, na którą pozycję i jakiego układu wejdzie konto definiowane w planie kont.
Więcej o definiowaniu układów bilansu
Jeśli chcesz sprawdzić pozycję konta w innym układzie bilansu, kliknij w obrębie pola Układ i wybierz z listy nazwę układu, dla którego definiujesz pozycję. Uaktualniona zostanie pozycja przeglądanego konta w zależności od wybranego układu.
Dodaj lub Zapisz – umożliwia definiowanie nowego konta lub zapisuje wprowadzone informacje. Jeśli zamkniesz okno bez zapisu, stracisz zmienione lub nowo wprowadzone dane konta. Usuń lub Anuluj – umożliwia usunięcie wskazanego konta lub rezygnację z definiowania konta ze stratą wprowadzonych danych. Kartoteka – przełącza do okna kartoteki dołączonej jako poziom analityki. Obroty – umożliwia przeglądanie obrotów wskazanego konta. Wymień słownik – patrz Okno Wymień słownik (w planie kont). Wymiarowanie – patrz Okno Wymiary planu kont. Zamknij – zamyka proces definiowania konta. |
Wskazówki:
Na monitorach kolorowych nazwy kont bilansowych pisane są czarnym kolorem, kont wynikowych kolorem ciemnoczerwonym, a kont pozabilansowych kolorem ciemnoniebieskim.
Jeżeli nie wystarcza Ci przeglądanie planu kont na ekranie komputera, możesz go wydrukować, klikając ikonę Drukowanie. Wcześniej warto rozwinąć wszystkie gałęzie planu kont.
Podczas przeglądania wzorcowego planu kont w polu Numer może pojawić się symbol kartoteki 
, a w polu Skrót nazwa kartoteki. Oznaczać to będzie, że podpisano tu kartotekę jako grupę kont analitycznych.Ponadto zawarte są tu informacje na temat tego, czy konto jest kontem wieloletnim, czy z kontrolą zerowego salda, a także określony jest typ konta.
Do planu kont można również podpiąć, jako grupę kont analitycznych, słowniki. Operacje na elementach słowników umożliwia okno Elementy słownika.
Zobacz także:
Dodawanie nowego konta w planie kont
Kopiowanie i wklejanie analityk w planie kont
Okno Rachunek Zysków i Strat – układ
Warianty prowadzenia rachunku kosztów