Okno to umożliwia wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie wszystkich danych związanych z kontrahentem w zakresie zależnym od praw użytkownika. Ze względu na dużą ilość informacji związanych z kontrahentem, okno jest podzielone na kilka stron. Strony te opatrzono zakładkami, które widoczne są w dolnej części okna.
W menu kontekstowym dla okna znajduje się polecenie Lista skrótów klawiaturowych (Ctrl+F1) umożliwiające podejrzenie wszystkich skrótów dostępnych na oknie.
Pasek narzędziowy
|
Rozwija menu z poleceniami: •Sprawdź status kontrahenta w VAT lub Sprawdź status kontrahenta w KAS – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej czy zarejestrowany jest numer NIP kontrahenta. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta. Informacje o wykonanych sprawdzeniach w KAS zapisywany są w Archiwum sprawdzeń na zakładce Status podatnika. •Potwierdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany jest numer VIES kontrahenta. |
|
Wczytuje dane kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego lub z serwisu Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego numeru NIP, REGON lub KRS. Numer KRS może być wpisany w polu NIP lub REGON. To który serwis (GUS/KAS) jest wykorzystywany zależy od ustawienia w parametrze pracy programu Weryfikacja danych kontrahenta. Informacje o danych pobieranych z KAS zapisywane są w Archiwum sprawdzeń na zakładce Status podatnika. |
|
Rozwija menu z poleceniami: •Umowy – otwiera okno modułu Repozytorium Dokumentów umożliwiające przeglądanie i rejestrację umowy z kontrahentem na wymianę dokumentów elektronicznych. •Dane na dokumentach – otwiera okno Dane kontrahenta na dokumentach umożliwiające rejestrację dodatkowych zestawów danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych. Polecenie jest dostępne dla Podmiotów typu Osoba fizyczna / Osoba fizyczna (firma). •Raport o danych osobowych – generuje raport z informacjami m.in. o: zgodach na przetwarzanie danych osobowych, zarejestrowanych udostępnieniach danych osobowych. Polecenie jest dostępne dla Podmiotów typu Osoba fizyczna / Osoba fizyczna (firma).
•Dane osobowe – otwiera okno Dane osobowe prezentujące szczegółowe informacje o zarejestrowanych danych osobowych, zgodach i udostępnieniach. Okno umożliwia edycję tych danych oraz uruchomienie procesu ich anonimizacji. •Szczegóły kontrahenta w Repozytorium – otwiera okno Szczegóły kontrahenta w Repozytorium. |
Dane podstawowe
Podmiot – rozwijana lista wyboru rodzajów kontrahenta:
•Firma czyli podmiot gospodarczy.
•Osoba fizyczna (firma) czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
•Osoba fizyczna
Imię i Nazwisko – imię i nazwisko kontrahenta (dostępne dla kontrahentów będących osobą fizyczna). Maksymalna długość 50 znaków.
Nazwa – pełna nazwa, drukowana na wszystkich dotyczących tego kontrahenta dokumentach. Maksymalna długość 150 znaków.
Kod – unikalna nazwa identyfikująca kontrahenta w programie. Maksymalna długość 50 znaków.
NIP, REGON, PESEL – numery identyfikacji podatkowej, rejestru podmiotów gospodarczych i systemu elektronicznej ewidencji ludności.
Nie ma potrzeby wprowadzania numeru NIP z dopiskiem EX, ponieważ dodawany on jest automatycznie dla dokumentów obsługiwanych procedurą SME.
Pozycja lub Id FK – identyfikator kontrahenta w module Finanse i Księgowość. Wartość tego pola wykorzystywana jest przy synchronizacji danych kontrahentów z innym programami Symfonia.
Zarejestrowany w VIES – zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT, VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje. Pole to nie pojawia się dla kontrahentów spoza UE.
Podatnik VAT czynny – zaznaczenie tego pola oznacza, że kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT-u. Dla kontrahenta, dla którego wybrano inny kraj niż „PL” pole nie będzie widoczne.
Jednostka powiązana – parametr wykorzystywany do oznaczenia kontrahenta powiązanego kapitałowo z firmą na potrzeby raportowania JPK_V7. Podczas wystawiania dokumentów dla takiego kontrahenta automatycznie oznaczany będzie dla JPK_V7 parametr TP. W przypadku oznaczenia dla dokumentu parametru TP niezgodnego z konfiguracją kontrahenta program wyświetli ostrzeżenie.
Dane adresowe
Grupa pól dla wprowadzenia adresu głównego kontrahenta oraz adresu korespondencyjnego.
W trakcie edycji kontrahenta przycisk Kopiuj do koresp. umożliwia skopiowanie danych adresowych firmy do pól adresu korespondencyjnego.
Można wprowadzić odpowiednio: dla nazwy ulicy 50 znaków, dla kodu 10 znaków, dla miejscowości 50 znaków.
Rachunki bankowe
Zakładka prezentuje listę rachunków bankowych kontrahenta. Dla jednego kontrahenta można wprowadzić wiele rachunków bankowych.
Wprowadzając rachunek bankowy kliknij Nowy a następnie uzupełnij numer rachunku, nazwę banku oraz numer SWIFT/BIC. Kliknij Zapisz aby zatwierdzić zmiany.
W programie Finanse i Księgowość oznaczenie statusu rachunku bankowego w kolumnie Aktywny pełni rolę informacyjną.
W kolumnie Domyślny można wskazać domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
Synchronizacja kontrahentów za pomocą mechanizmu integracji, synchronizuje tylko rachunek bankowy oznaczony jako domyślny.
Biała lista podatników VAT
Informacja o weryfikacji rachunku bankowego z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej prezentowana jest w kolumnach:
•Rejestr podatników – informuje o aktualnym statusie weryfikacji rachunku bankowego.
•Data weryfikacji – informuje, dla którego dnia wykonana została ostatnia weryfikacja rachunku bankowego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej.
Przycisk Sprawdź uruchamia weryfikację zaznaczonych rachunków bankowych z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej.
Osoba kontaktowa
Zakładka umożliwia wprowadzenie danych osoby kontaktowej kontrahenta: Imię, Nazwisko, telefon, fax, adres e-mail, adres WWW oraz Facebook.
Warunki sprzedaży
Limit kredytu – określa, czy kontrahent będzie miał przydzielony limit kredytowania.
Waluta limitu kredytu – określa walutę, w której liczony jest limit kredytu.
Kwota limitu – maksymalna wysokość kredytu. (W systemie "kredyt" oznacza sumę należności ze wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży).
Zlecanie przelewów MPP – ustawienie umożliwia zablokowanie lub wymuszenie dla kontrahenta wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku ustawienia wymogu stosowania przelewów MPP każdy przelew, bez względu na oznaczenie parametru MPP dla dokumentu, realizowany będzie mechanizmem podzielonej płatności.
Dane dodatkowe
Znacznik – informacja o przydzielonym kontrahentowi znaczniku graficznym w kartotece.
Status – określa, czy dany kontrahent jest aktualnie aktywny, czy nie.
Uwagi – miejsce na zarejestrowanie dodatkowych informacji.
Załączniki
Umożliwia dodanie załączników dla kontrahenta.
Dodaj – otwiera okno z wyborem pliku dodawanego załącznika.
Usuń – usuwa wybrany (zaznaczony w pierwszej kolumnie) załącznik.
Pobierz na dysk – pobiera i zapisuje załącznik w wskazanym folderze na dysku.
Przycisk 
otwiera podgląd załącznika w domyślnym dla niego programie.
Menu kontekstowe
Kontrola poprawności danych (F5) – uruchamia weryfikację poprawności formatów wprowadzonych danych kontrahenta. Weryfikacja ta wykonywana jest również podczas zapisu.
Nowy kontrahent – otwiera okno dodawania nowego kontrahenta.
Edytuj (Ctrl+Enter) – przełącza okno danych kontrahenta w tryb edycji.
Zapisz (Shift+Enter) – zapisuje wprowadzone zmiany.
Sprawdź status kontrahenta w VAT lub Sprawdź status kontrahenta w KAS (Ctrl+Shift+v) – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów lub Krajowej Administracji Skarbowej czy zarejestrowany jest numer NIP kontrahenta. To który serwis jest wykorzystywany zależy od ustawienia parametru pracy firmy Weryfikacja danych kontrahenta. Informacje o wykonanych sprawdzeniach w KAS zapisywany są w Archiwum sprawdzeń na zakładce Status podatnika.
Potwierdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta (Ctrl+Shift+n) – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany jest numer VIES kontrahenta.
Pobierz z GUS – uruchamia wczytanie danych kontrahenta z serwisu Głównego Urzędu Statystycznego lub serwisu Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrahent jest identyfikowany na podstawie wprowadzonego wcześniej numeru NIP, REGON lub KRS.
Szczegóły kontrahenta w Repozytorium – otwiera okno Szczegóły kontrahenta w Repozytorium.
Lista skrótów klawiaturowych (Ctrl+F1) – otwiera okno z podglądem dostępnych dla okna kontrahenta skrótów klawiszowych.
Zobacz również: