Okno wprowadzania danych do rejestru VAT walutowego

Kolumna

Opis

Nazwa

Po wybraniu przycisku w kolumnie Nazwa pojawią się nazwy rejestrów, powiązane z typem wprowadzanego dokumentu. Z rozwiniętej listy wybierz rejestr, do którego chcesz wprowadzać dane. Na pierwszej pozycji widoczny będzie rejestr, który dla danego typu dokumentu został wybrany jako domyślny.

OSS

Kolumna zawiera informacje o kraju wysyłki, kraju dostawy i rodzaju dostawy dla rejestru obsługującego procedurę OSS (One Stop Shop).

Zapis T:PL-->ES w kolumnie oznacza: rodzaj dostawy(T - towar, U - usługa) : kod kraju wysyłki --> kod kraju dostawy.

Stawka

Po wybraniu nazwy rejestru w polu Stawka pojawi się stawka, która została zdefiniowana podczas definiowania rejestru. Można ją zmienić wybierając przycisk . Są tutaj dostępne te stawki VAT, które zostały zdefiniowane w ustawieniach modułu (patrz: . Na ich podstawie zostaną automatycznie wyliczone z dokładnością do zdefiniowanych zaokrągleń kwoty brutto lub netto oraz VAT.

ABCD

Pole aktywne w przypadku rejestrów zakupu i importu. Pole wypełniane jest automatycznie po wybraniu nazwy rejestru. Rejestr może zawierać do czterech podrejestrów:

A – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną.

B – zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną.

C – zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

D – zakupy związane ze sprzedażą nieopodatkowaną.

Aby zmienić typ w polu wpisz wybraną literkę.

Netto/VAT/Brutto

Po wpisaniu kwoty netto zostaną automatycznie wyliczone z dokładnością do zdefiniowanych zaokrągleń kwoty brutto i VAT. Jeżeli zaczniesz wprowadzanie w odwrotnej kolejności od kwoty brutto, to kwoty netto i VAT zostaną wyliczone automatycznie. Rozwiązanie to zastąpiło dotychczas stosowane w programie definicje obliczania VAT przypisane do odpowiednich rejestrów.

Wartości Netto, VAT i Brutto podawane są w walucie obcej i w PLN, odpowiednio w polach: Netto Waluta, Netto, VAT Waluta, VAT, Brutto Waluta, Brutto.

Okres

W przypadku wybrania w polu Nazwa warunkowego rejestru dla sprzedaży przypisanym okresem będzie zawsze zapłata, ponieważ warunkowy okres rejestru sprzedaży należy zdefiniować w oknie definiowania rejestrów.

Dla pozostałych rodzajów rejestrów pole umożliwia wybór okresu rozliczeniowego VAT, do którego skierowane zostaną dane o podatku VAT wynikające z wprowadzanego dokumentu. Możesz tu wskazać okres, z którym chcesz związać podatek VAT z wprowadzanego dokumentu. Jeżeli wprowadzasz kilka zapisów do rejestrów z danego dokumentu możesz wybrać różne okresy, które muszą mieć określony miesiąc (czyli nie może być to "bez okresu", "zapłata" i "termin płatności"). Z rozwijanej listy, w zależności od typu wprowadzanego dokumentu, możesz wybrać konkretny okres, "bez okresu", "termin płatności" lub "zapłata".

Opcja "bez okresu" zwykle wykorzystywana jest w przypadku, gdy użytkownik, wprowadzając dokument i dane do rejestru VAT nie dysponuje jeszcze wszystkimi niezbędnymi informacjami, aby prawidłowo wybrać okres rozliczenia VAT-u. Właściwy okres rozliczeniowy VAT może być wówczas doprecyzowany w późniejszym terminie, np. w oknie Przypisanie VAT do okresu. Opcja "termin płatności" zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o okresie rozliczeniowym VAT decyduje termin płatności określony na fakturze (dotyczy niektórych rodzajów usług). Opcja "zapłata" zwykle wykorzystywana jest wówczas, gdy o wyborze właściwego okresu rozliczeniowego decyduje otrzymanie lub dokonanie zapłaty. Ma to np. zastosowanie przy wprowadzaniu faktur zakupu oznaczonych VAT MP przez podatnika stosującego ogólne zasady rozliczeń.

Dla automatycznego przypisania do właściwego okresu rozliczenia VAT dokumentów sterowanych zapłatą lub terminem płatności konieczne jest wypełnienie rozrachunków z kontrahentem (urzędem) w oknie dekretacji dokumentu. Przy dokumentach typu DIM i DEX zwróć uwagę na konto rozliczeń VAT.

Dla dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży walutowej i uproszczonego walutowego rachunku sprzedaży) podpowiadany jest okres sprawozdawczy zgodny z datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej, zależnie od ustawień w opcjach definiowania dokumentu.

Wszystkie dokumenty z wypełnionym rejestrem VAT możesz obejrzeć w oknie Przypisanie VAT do okresu, przeznaczonego głównie do przypisania VAT w wybrany okres rozliczeniowy lub zmiany wcześniej wybranego okresu. Okno to realizuje również funkcje automatycznego kierowania danych do okresu rozliczenia VAT ze względu na termin płatności lub zapłatę.

Z

Znacznik rejestru.

JPK_V7

Umożliwia wybór jednej lub wielu grup towarowych dla poszczególnych rejestrów VAT dokumentu.

UE (VAT UE)

Kolumna występuje dla rejestrów użytych w dokumentach typu: sprzedaż i zakup, dla których dostępny jest rejestr VAT, faktura wewnętrzna WNT, faktura wewnętrzna VAT oraz dla dokumentów korygujących. Zaznaczenie jej elementu spowoduje automatyczne przepisanie kwoty z danego rejestru do deklaracji VAT-UE.

Us. (usługa)

Kolumna występuje dla dokumentów typu sprzedaż, dla których dostępny jest rejestr VAT oraz dla dokumentu eksportowego i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz dla dokumentów korygujących. Zaznaczenie/odznaczenie jej informuje, że kwota z danego rejestru dotyczy/nie dotyczy sprzedaży usług.