Zmiany związane z KSEF
Na oknach dokumentów sprzedaży i zakupu dodano nowe pola Data KSeF oraz Numer KSeF.
Informacja o dacie i numerze KSeF prezentowana będzie również w nowych kolumnach listy dokumentów.
Program będzie pilnował unikalności rejestrowanych numerów dokumentów KSeF.
Import dokumentów
Mechanizmy importu dokumentów (Obiekt integracji, import specjalny, integracja przez Repozytorium Dokumentów) dostosowano do obsługi wymiany informacji o numerze i dacie KSeF.
Zapisy na kontach
Notatka
Dodano możliwość wprowadzenia notatki dla wybranego zapisu z listy. Dostępne w menu kontekstowym dla listy zapisów polecenie Notatka (Ctrl+n lub Alt+n) otwiera okno notatki.
Informacja o zarejestrowanych notatkach prezentowane są w kolumnie Notatka, gdzie ikona:
•
– zwykła notatka (nie oznaczona jako ważna),
•
– notatka oznaczona jako ważna.
Jeśli kolumna nie jest widoczna sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn w menu podręcznym dla nagłówka listy Pokaż wybór kolumn.
Numer KSeF
Do menu kontekstowego listy dodano polecenie Kopiuj Nr KSeF (Alt+k) umożliwiające szybkie skopiowanie numeru KseF do schowka windows.
Przejście do okna zapisów w kontekście wybranych kont z okna obrotów
Jeśli w oknie Obroty na kontach wybrane zostały konta z listy, to kliknięcie przycisku Zapisy otworzy okno Zapisy na kontach z automatycznie ustawioną maską kont (filtrem).
Obroty na kontach
Parametry - konta aktywne/nieaktywne/wszystkie
Do parametrów raportu dodano możliwość wyboru czy nieaktywne konta będą uwzględniane.
Dostępne ustawienia to: Aktywne, Nieaktywne.
Prezentacja listy kont i analityk
Konta analityczne na liście prezentowane będą w formie rozwijanego drzewka.
Do menu kontekstowego dla listy dodano polecenia ułatwiające sterowanie rozwinięciem drzewka kont:
•Rozwiń do końca (bez kontrahentów) (Ctrl+strzałka w dół) – rozwija wszystkie poziomy drzewka.
•Rozwiń do kartotek i słowników – rozwija analityki do poziomów kartotek i słowników.
•Rozwiń analityki – rozwija wszystkie analityki do wybranego poziomu.
•Zwiń wszystkie konta do syntetyk (Ctrl+strzałka w górę) – zwija wszystkie poziomy drzewka.
Operacja zwinięcia/rozwinięcia wykonywana jest zaznaczonych elementów listy. Jeśli żaden element nie został wybrany operacja zostanie wykonana dla wszystkich kont.
W związku z tym że prezentowana w kolumnie Skrót konta nazwa dla wszystkich poziomów może być długa, dostępna jest dodatkowa kolumna Ost. poziom (skrót konta) prezentująca tylko nazwę z ostatniego poziomu. Jeśli kolumna nie jest widoczna sprawdź ustawienie wyświetlanych kolumn listy.
Obroty miesięczne
Z okna Obroty na kontach dodano możliwość otworzenia podglądu obrotów na koncie w ujęciu miesięcznym.
Podwójne kliknięcie na koncie lub wciśnięcie klawisza Enter otworzy okno Obroty miesięczne dla danego konta.
Okno Obroty miesięczne prezentuje zestawienie tylko dla jednego konta i nie można dla niego ustawić maski wybierającej wiele kont.
Generowanie raportów do formatu MS Excel
Wprowadzono zmiany w mechanizmie generowania raportów (AmBasic) w formacie MS Excel. Raporty generowane będą do pliku XLSX i otwierane w domyślnej dla niego aplikacji.
Zmiany nie obejmują jeszcze wszystkich raportów generowanych z programu.
Nowe firmy - Odsetki ustawowe
W nowo tworzonych firmach stawki odsetek ustawowych uzupełnione będą do stanu z dnia 2023-10-05.
Program poprawy jakości
Rozpoczęto zbieranie danych statystycznych związanych wykorzystaniem raportów AMBASIC.
Menu programu - eSklep
Do górnego menu programu dodano polecenie eSklep otwierające witrynę sklepu internetowego Symfonii.
Inne zmiany
•Naprawiono egzekwowanie zmiany ustawienia kraju dla CIT-8.
•Usunięto błąd blokujący wprowadzenie nowego konta bankowego kontrahenta.
•Naprawiono wykazywanie okresu VAT na wydruku Dokumenty o innym okresie VAT w przypadku, gdy wybrano 2 różne okresy VAT.
•Rozwiązano problem znikania kwot w PLN, gdy podczas wprowadzania dokumentu specjalnego zmieniona została waluta.
•Naprawiono prezentowanie numerów ewidencyjnych dokumentów na wydruku raportu Wiekowanie rozrachunków.
•Rozwiązano problem blokujący możliwość zbiorczego wprowadzenia kodów GTU dla rejestrów o typie eksport.
•Dla Rozliczenia Międzyokresowego Kosztów poprawiono obsługę sytuacji, gdy w planie RMK wystąpiła kwota ujemna z rozbiciem procentowym.
•Rozwiązano problem niepoprawnego wykazywania kodów GTU dla raportów kasowych w pliku JPK_V7.
•Poprawiono zachowanie programu w przypadku wybrania Nie w komunikacie: Do wskazanej deklaracji został już wygenerowany JPK. Wygenerowanie kolejnego, spowoduje usunięcie poprzedniego JPK i zastąpienie go nowym. Czy chcesz kontynuować?
•Rozwiązano problem brakującego wyboru waluty przy generowaniu polecenia przelewu dla deklaracji VIU-DO.
•Poprawiono wliczenie zaliczek prezentowanych w części K, w deklaracji Zaliczka-CIT/K.
•Rozwiązano problem zamykania okienka ustawień filtrowania dla kolumny w oknie Zapisy na kontach.
•Rozwiązano problem błędu przy dodawaniu kontrahenta mechanizmem WebAPI.
•Rozwiązano problem powielenia danych wspólnika w załączniku CIT/KW.
•Wydruk do PDF raportu Zapisy na kontach nie będzie równocześnie otwierać arkusza MS Excel.
•Naprawiono filtrowanie w oknie Przeglądanie rejestrów VAT.
•Rozwiązano problem błędu generowania rozliczenia międzyokresowego kosztów: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
•Rozwiązano problem powodujący wyświetlenie komunikatu: Wykryto błąd w numeracji numerów dokumentów RKU.
•Naprawiono wypełnianie prawidłowej daty wpływu na wystawianym dokumencie technicznym związanym z obsługą złych długów.
•Rozwiązano problem błędu przy użyciu 6 znakowego numeru konta analitycznego jako konta/maski na oknach Zapisy na kontach, Obroty na kontach.
•Rozwiązano problem podwajania wartości bilansu otwarcia na wydruku generowanym z nowego okna zapisów.
•Rozwiązano problem błędu obsługi bazy SQL przy generowaniu wydruku z nowego okna zapisów.
•Rozwiązano problem przypadków zatrzymania procesu uzgadniania wyciągu bankowego.
•Rozwiązano problem z generowaniem plików JPK_V7M dla okresu krótszego niż miesiąc.
•Na wydruku potwierdzenia sald zaktualizowano informację o podstawie prawnej.
•Rozwiązano problem blokady utworzenia nowej transakcji na koncie w zaksięgowanym dokumencie przez nieprawidłowy w tej sytuacji komunikat Nie można założyć transakcji dla zapisu, który został przeszacowany.