Polecenie umożliwia zmianę aktualnie zalogowanego użytkownika programu. Aktualny użytkownik zostanie wylogowany. można zmienić użytkownika pracującego na danych firmy.
Okno dialogowe Zmiana użytkownika pojawi się po wybraniu z menu Firma polecenia Zmiana użytkownika. Po wybraniu polecenia Zmiana użytkownika pojawia się ostrzeżenie, że zmiana spowoduje wylogowanie aktualnie pracującej osoby z firmy. Po wybraniu OK pojawia się okno logowania do programu. Należy w nim podać dane użytkownika podobnie jak przy otwieraniu firmy. |
Polecenie umożliwia przelogowanie bieżącego użytkownika do innej firmy (powoduje wylogowanie z aktualnie otwartej firmy). |
Polecenie Zmiana hasła umożliwia użytkownikowi zmianę własnego hasła zabezpieczającego jego uprawnienia w firmie. Po wybraniu tego polecenia program wyświetla okno dialogowe Zmiana hasła.
Zmiana hasła powinna być pierwszą czynnością użytkownika po zdefiniowaniu przez administratora jego praw w programie. Tymczasowe hasło wpisanego w czasie definiowania praw należy zmienić na inne. Również podczas dalszego wykorzystywania modułu każdy z użytkowników powinien regularnie zmieniać hasło zabezpieczające dostęp do jego uprawnień w czasie pracy z firmą.
Jeżeli program wykorzystuje zintegrowane logowanie, polecenie Zmiana hasła jest niedostępne. |
Polecenie Import modelu księgowego firmy pozwala wczytać zapisany wcześniej model księgowy firmy. Model zawiera plan kont wraz ze słownikami (bez elementów słownika), układami bilansu i rachunku wyników, przypisaniami kont do układów oraz formuł wyliczeniowych rachunku zysków i strat. Aby zaimportować model w księgach nie może być zapisów. Jeżeli istnieją zapisy w księgach zostanie wyświetlony stosowny komunikat i nie będzie możliwe zaimportowanie modelu. |
Polecenie Import danych wczytuje pozycje z pliku tekstowego do aktualnie otwartej kartoteki. Import danych dla kartotek kontrahentów, pracowników lub urzędów >>
Możliwe jest szybkie wykonanie polecenia przez wybranie klawiszy ALT+E ,M. |
Każda otrzymana faktura może być zarejestrowana w Repozytorium Dokumentów. Jednak ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez moduł Finanse i Księgowość, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu pobierania dokumentu. Faktura w Repozytorium opisywana jest danymi pozwalającymi na łatwe jej odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to faktura wystawiona przez Użytkownika produktów Symfonia ERP, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w Handel lub Finanse i Księgowość.
W module Symfonia Finanse i Księgowość umożliwiono pobieranie z Repozytorium Dokumentów faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz wyciągów bankowych. W trakcie pobierania faktur zakupu możliwe jest wskazanie typu dokumentu.
|
Sprawdź dane Po wybraniu tego polecenia można ręcznie sprawdzić obecność nowych danych.
Profile importu Polecenie służy do definiowania profili importu, niezbędnych do przeprowadzenia importu specjalnego. Przy pierwszym wywołaniu tej funkcji program pyta, czy wygenerować wzorcowe profile importu dla wszystkich obsługiwanych przez program formatów. Utworzone w ten sposób profile można dowolnie modyfikować lub usuwać. Profile są zapamiętywane oddzielnie dla każdego użytkownika, tak więc każda zmiana w oknie profili dotyczy tylko tego użytkownika, który dokonuje zmiany. Dzięki temu można wyznaczyć jedną osobę zajmującą się importem danych, lub w przypadku większej ich ilości podzielić pracę na kilka osób przydzielając każdej z nich obsługę danych od innych nadawców.
Dla każdego nadawcy danych należy stworzyć oddzielny profil importu.
Nadawca danych to nie tylko program eksportujący dane (np. Płace), ale także każda lokalizacja programu posiadająca inne dane. Np. jeśli firma posiada kilka oddziałów, w których używa programu obsługującego sprzedaż, to dla każdego oddziału musi utworzyć oddzielny profil importu. Wynika to z faktu, że z każdym profilem importu związany jest plik z dokonanymi uzgodnieniami, w szczególności np. z połączonymi pozycjami z kartoteki kontrahentów (u każdego nadawcy ten sam numer w kartotece identyfikuje innego kontrahenta!). Użycie wspólnego profilu spowoduje błędne przypisanie kontrahentów do dokumentów w programie FK. W Symfonia ERP wszystkie stworzone szablony importu niezależnie od osoby je tworzącej są widoczne i dostępne dla innych użytkowników systemu. W oknie profili importu dodano pole ja będę importować dane od tego nadawcy. Jego wybranie powoduje, że dany profil będzie widoczny bezpośrednio w menu Dokumenty, w opcji Import Specjalny.
Pełna lista zdefiniowanych dla firmy profili jest dostępna zawsze w oknie profili importu. Przyjęto zasadę, że w jednym czasie tylko jedna osoba obsługuje dane od wybranego nadawcy, tak więc jeśli jeden z użytkowników włączy tę opcję , to automatycznie zostanie ta opcja wyłączona osobie, która miała ją włączoną do tej pory. Przełączanie obsługi wybranego profilu pomiędzy użytkownikami nie powoduje utraty żadnych informacji związanych z importem specjalnym, takich jak dokonane uzgodnienia lub zapamiętane sesje importu.
Uzgodnienia Po wybraniu tego polecenia możesz zobaczyć i zmodyfikować uzgodnienia dla określonego profilu importu, wybranego z rozwijanej listy w oknie Dokonane uzgodnienia pozycji. |
Polecenie Eksport danych zapisuje do pliku tekstowego pozycje z aktualnie otwartej kartoteki. •Eksport danych wybranych kontrahentów •Eksport danych wybranych pracowników •Eksport danych wybranych urzędów •Eksport danych kontrahentów incydentalnych, rachunków bankowych lub elementów słowników
Możliwe jest szybkie wykonanie polecenia przez wybranie klawiszy (ALT+E, E). |
Otwiera okno umożliwiające eksport modelu księgowego firmy do pliku. Model księgowy firmy zawiera zestaw elementów opisujących ustawienia księgowe w firmie. Wyeksportowany model księgowy można zaimportować w innej firmie lub wykorzystać do importu konfiguracji firmy w serwisie Symfonia Biuro Rachunkowe Online. |
Polecenie Drukowanie z menu Firma umożliwia drukowanie dokumentów utworzonych w module Finanse i Księgowość.
Po jego wywołaniu: •dla okna funkcji, w której tworzone może być wiele raportów pojawi się dialog Drukuj umożliwiający wybór przeznaczonego do wydrukowania raportu. •dla okna funkcji, w której jest już okno z przygotowanym do druku dokumentem pojawi się dialog Drukowanie, w którym możliwe jest ustawienie parametrów wydruku i uruchomienie procesu drukowania.
Możliwe jest szybkie wywołanie polecenia Drukowanie przez: •kliknięcie przycisku Drukuj z paska nawigacji, •naciśnięcie klawiszy ALT+E ,D, •naciśnięcie klawiszy CTRL+P. |
Polecenie Drukarki domyślne z menu Firma pozwala ustalić typ drukarek, podstawowe parametry wydruku i kroje pisma do drukowania raportów i zestawień. Po jego wywołaniu otwiera się menu kaskadowe zawierające polecenia: •Wydruk graficzny umożliwia wybór typu drukarki, ustawienie podstawowych parametrów wydruku i kroju pisma dla wydruku raportów w trybie graficznym. Po jego wywołaniu otwiera się dialog Kroje pisma dla raportu graficznego. •Wydruk tekstowy umożliwia wybór typu drukarki, ustawienie podstawowych parametrów wydruku i kroju pisma dla wydruku raportów w trybie tekstowym. Po jego wywołaniu otwiera się dialog Kroje pisma dla raportu tekstowego.
Po każdorazowej zmianie drukarki należy zweryfikować jej ustawienia, m.in. rozmiar papieru oraz jakość wydruku. Po zainstalowaniu nowej wersji programu należy otworzyć okna definiowania krojów pisma i zweryfikować ustawienia drukarki, rozmiaru papieru oraz kroje pisma. W przeciwnym wypadku sporządzane raporty mogą być nieprawidłowo formatowane. W przypadku wersji wielostanowiskowej ustawienia należy zweryfikować dla każdej końcówki osobno. Obecnie ustawienia drukarek dla każdej końcówki są niezależne od pozostałych. Zapewnia to prawidłowość ustawień bez względu na zainstalowaną wersję Windows na każdej z końcówek (Windows 3.1, Widows for Worgrups, Windows 95 lub Windows NT). |
Polecenie Koniec pracy z firmą powoduje zamknięcie dostępu do danych firmy w programie i powrót do okna logowania. |
Polecenie Koniec powoduje zakończenie pracy i zamknięcie programu. |