Użytkownicy

W panelu administracyjnym, w menu bocznym, znajdziesz zakładkę Użytkownicy, która stanowi centralne miejsce zarządzania użytkownikami i danymi związanymi z klientami Twojej platformy.

 

Klienci

Przechodząc do zakładki Klienci, otworzy się widok, w którym wyświetlona zostaje tabela zawierająca informacje o każdym z użytkowników Twojej platformy. Każdy wiersz reprezentuje pojedynczego klienta lub użytkownika. W tym miejscu będziesz mógł dodawać nowych użytkowników, usuwać istniejące konta, dokonywać edycji oraz logować się jako dowolny użytkownik na platformie, co umożliwia prowadzenie działań w ich imieniu.

 

Przy każdym kliencie znajdziesz dwa checkboxy: Email zweryfikowany i Zatwierdzono przez administratora. Możesz zaznaczyć te pola wyboru, aby oznaczyć danego klienta jako zweryfikowanego i zatwierdzonego. Po zaznaczeniu, nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz znajdującego się po lewej stronie niebieskiego przycisku Utwórz w prawym dolnym rogu ekranu.

 

Tworzenie nowego użytkownika

Użytkownicy importowani są z Symfonia Handel. Aby dokonać importu należy wybrać w panelu administracyjnym Platformy B2B Wymiana Danych > Importery > SymfoniaUsers.

 

Edycja użytkownika

Aby zarządzać wybranym użytkownikiem, odnajdź go w tabeli widoku użytkowników. W odpowiednim wierszu  wybierz opcję Akcje i Edytuj. Otworzy się widok edycji użytkownika, który zawiera sekcję lewą z możliwością edycji podstawowych informacji o użytkowniku i sekcję prawą z zakładkami, które pozwalają zarządzać różnymi aspektami danych klienta.

 

W zakładkach znajdziesz:

•Adresy:  znajdziesz tutaj adresy powiązane z danym użytkownikiem. Możesz je przeglądać, edytować, usuwać i dodawać nowe adresy.

•Subkonta: pozwalają one na tworzenie konta podrzędnego związanego z edytowanym użytkownikiem. Użytkownik nadrzędny, dla którego tworzysz subkonto, będzie mógł zarządzać nim.

•Dane do faktury: Edycja z poziomu Symfonia Handel

 

Logowanie się jako wybrany klient

Aby zalogować się jako klient, wybierz konkretnego klienta, na którego konto chcesz zalogować, i kliknij Akcje > Autoryzuj. Po tej operacji, będziesz mógł korzystać z platformy w roli wybranego klienta, co umożliwi Ci przeglądanie i poruszanie się po platformie dokładnie tak, jakbyś był tym klientem.

 

Usuwanie wybranego klienta

Aby usunąć klienta z platformy, należy znaleźć odpowiednie konto klienta w sekcji Klienci. Następnie, wybierz tego klienta i kliknij Akcje > Usuń.

 

Administratorzy

W sekcji Administratorzy znajdziesz zestaw narzędzi, które umożliwiają zarządzanie kontami administratorów. Administratorzy są użytkownikami posiadającymi specjalne uprawnienia do zarządzania platformą. Wśród administratorów można wyróżnić głównych administratorów, którzy posiadają pełen dostęp do wszystkich funkcji panelu administracyjnego, oraz administratorów handlowych, którym przypisane są wybrane grupy klientów do zarządzania.

 

Dodawanie nowego administratora

Aby dodać nowego administratora, wykonaj następujące kroki, znajdując się w zakładce Administratorzy:

1.Kliknij na niebieski przycisk Utwórz.

2.Otworzy się okno z formularzem, w którym należy wprowadzić następujące informacje dotyczące nowego administratora:

a.Email: Wprowadź adres e-mail nowego administratora.

b.Hasło: Zdefiniuj bezpieczne hasło dostępu do konta administratora.

c.Grupy uprawnień: Wybierz odpowiednie uprawnienia, określając, czy nowy administrator ma być Administratorem Głównym z pełnym dostępem do platformy, czy Handlowcem, co umożliwia zarządzanie wyłącznie przypisanymi klientami.

d.Tytuł: Podaj tytuł, który określa stanowisko nowego administratora, np. Asystent Sprzedaży.

e.Telefon i adres e-mail: Opcjonalnie, możesz podać numer telefonu i adres e-mail administratora.

f.Użytkownicy: Jeśli nowy administrator ma zarządzać ograniczoną liczbą klientów, wybierz odpowiednich użytkowników, którymi będzie mógł zarządzać.

g.Zdjęcie: Dodaj zdjęcie reprezentujące administratora, jeśli jest to wymagane.

 

Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk Utwórz. W ten sposób nowy administrator zostanie pomyślnie utworzony w systemie.

 

Edycja danych istniejącego administratora

Aby dokonać edycji danych istniejącego administratora, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, będąc w zakładce Administratorzy:

1.Zlokalizuj administratora, którego chcesz edytować, w tabeli zawierającej listę administratorów.

2.Wybierz opcję Akcje, a następnie kliknij Edytuj.

 

Otworzy się okno edycji danych administratora, gdzie będziesz mógł dokonać niezbędnych zmian. Po wprowadzeniu żądanych modyfikacji, zatwierdź je, klikając przycisk Zapisz zmiany.

 

Dzięki tym krokom będziesz mógł efektywnie zarządzać kontami administratorów w systemie, dostosowując ich uprawnienia i dane do potrzeb Twojego sklepu internetowego.

 

Grupy uprawnień

Sekcja Grupy Uprawnień odgrywa kluczową rolę w precyzyjnym zarządzaniu uprawnieniami administratorów w ramach Twojej platformy. To narzędzie umożliwia dokładną kontrolę dostępu oraz zakresu działań, które są dostępne dla różnych grup administratorów w systemie. Tworzenie i edycja grup uprawnień umożliwia dostosowanie możliwości każdego administratora, co wpływa na zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność zarządzania Twoją platformą.

 

Tworzenie nowej grupy uprawnień

Aby utworzyć nową grupę uprawnień, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1.Przejdź do zakładki Użytkownicy > Grupy Uprawnień.

2.Kliknij na przycisk Utwórz.

 

Po kliknięciu, pojawi się okno, w którym będziesz mógł wypełnić formularz, precyzyjnie definiując nową grupę uprawnień. Formularz ten zawiera pola, które pozwalają na określenie:

•Dostępu do API.

•Możliwości tworzenia, edytowania i usuwania poszczególnych zasobów.

•Zakresu działań, które użytkownicy przypisani do tej grupy uprawnień będą mogli podejmować.

 

Wypełnienie tych informacji jest kluczowe, aby zapewnić spójność i kontrolę nad działaniami administratorów w Twoim sklepie internetowym.

 

Edycja istniejącej grupy uprawnień

Aby edytować istniejącą grupę uprawnień, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1.W zakładce Grupy Uprawnień znajdź grupę, którą chcesz edytować.

2.Kliknij na przycisk Akcje, a następnie wybierz Edytuj.

 

Otworzy się okno z formularzem edycji grupy uprawnień. Wprowadź potrzebne zmiany, definiując dostęp i uprawnienia w sposób dokładny i zgodny z bieżącymi potrzebami. Po wprowadzeniu zmian, potwierdź je, klikając przycisk Zapisz.

 

Dzięki tym krokom będziesz w stanie precyzyjnie zarządzać grupami uprawnień w systemie, dostosowując je do konkretnych wymagań Twojego sklepu internetowego. To kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w zarządzaniu Twoją platformą.

 

Oferty

Sekcja Oferty stanowi kluczowy obszar, w którym możesz tworzyć i zarządzać spersonalizowanymi ofertami dla klientów. Ta funkcjonalność umożliwia precyzyjne dostarczanie klientom zestawów produktów wraz z odpowiadającymi im cenami.

 

Tworzenie nowej oferty

Aby stworzyć nową ofertę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1.Przejdź do zakładki Oferty.

2.Kliknij na przycisk Utwórz.

 

Po wykonaniu tych czynności, otworzy się okno z formularzem, w którym można zdefiniować szczegóły oferty. Wypełnij pola, takie jak:

•Tytuł oferty: Wprowadź nazwę lub tytuł oferty.

•Data ważności: Określ datę ważności oferty w formacie RRRR-MM-DD (jeśli oferta nie ma ograniczenia czasowego, pozostaw to pole puste).

•Użytkownik: Wybierz odpowiedniego użytkownika z listy rozwijanej, dla którego przeznaczona jest oferta.

•Status oferty: Wybierz odpowiedni status oferty.

 

Po kliknięciu Utwórz, zostaniesz przekierowany do widoku edycji nowo utworzonej oferty, gdzie będziesz mógł przypisać produkty związane z daną ofertą.

 

Aby to zrobić, kliknij przycisk Utwórz w sekcji Przypisane Pozycje. W formularzu wybierz odpowiedni produkt z listy rozwijanej lub, w przypadku, gdy produkt nie jest dostępny w bazie danych, wprowadź informacje na jego temat, takie jak nazwa. Ponadto, możesz określić cenę jednostkową netto dla danego produktu, ale jeśli preferujesz cenę domyślną, pozostaw pole Cena Jednostkowa Netto puste.

 

Edycja istniejącej oferty

Aby dokonać edycji istniejącej oferty, wykonaj poniższe kroki:

1.Przejdź do zakładki Oferty.

2.Znajdź ofertę, którą chcesz edytować.

3.Kliknij na przycisk Akcje, a następnie wybierz Edytuj.

 

Otworzy się okno edycji oferty, w którym będziesz mógł dokonać niezbędnych modyfikacji. Po dokonaniu zmian, kliknij Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone edycje.

 

Dzięki tym krokom, będziesz mógł efektywnie zarządzać ofertami w Twoim sklepie internetowym, dostosowując je do potrzeb i preferencji Twoich klientów.

 

Formularze

W obszarze Formularze znajdziesz przesłane przez klientów formularze, takie jak reklamacje czy prośby o kontakt. Wszelkie próby komunikacji klientów z zespołem zarządzającym platformą można tu śledzić i zarządzać nimi.

 

Edycja formularza (Zmiana jego statusu)

Aby dokonać edycji formularza, na przykład w celu zmiany jego statusu, wykonaj następujące kroki:

1.Przejdź do sekcji Formularze.

2.Znajdź formularz, który chcesz edytować.

3.Kliknij na przycisk Akcje, a następnie wybierz Edytuj.

 

Zostaniesz przekierowany do widoku edycji danego formularza, gdzie będziesz mógł dokonać niezbędnych zmian.

W sekcji "Relacje formularzy do statusów" masz możliwość nadania nowego statusu wybranemu formularzowi. Oto kroki, które należy wykonać:

1.Kliknij przycisk Utwórz w sekcji Relacje formularzy do statusów.

2.W otwartym okienku wprowadź nowy status formularza oraz opcjonalnie dodaj wiadomość, która opisuje konkretną zmianę statusu formularza. Dodatkowo, możesz umieścić komentarz, jeśli to konieczne.

3.Zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość, jeśli chcesz, aby platforma automatycznie powiadomiła użytkownika o zmianie statusu tego formularza.

4.Kliknij przycisk Utwórz, a następnie potwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz obok przycisku Utwórz.

 

Dzięki tym krokom będziesz mógł sprawnie zarządzać formularzami w systemie, a także precyzyjnie kontrolować ich statusy i komunikację z klientami, co wpływa na efektywne działanie Twojego sklepu internetowego.