Lista wymaganych wymiarów dla kontrahentów
Symbol, Nazwa oraz Typ wymiaru muszą być identyczne z zawartymi w niniejszej instrukcji.
•B2B_Platforma (typ: PRAWDA/FAŁSZ) – warunkuje, czy dany kontrahent ma posiadać aktywne konto obsługiwane na platformie B2B).
•B2B_Administrator (typ: Słownikowy) – pole zawiera dane głównego użytkownika (administratora firmy) danego konta Klienta na platformie B2B. Jest to pole słownikowe zawierające następujące atrybuty: e-mail, Imię Nazwisko, Telefon. Słownik powinien być na bieżąco uzupełniany w Symfonia Handel danymi nowych użytkowników platformy B2B. Pole to jest wymagane i wykorzystywane podczas zakładania kontrahenta (Administratora użytkownika) korzystającego z Platformy B2B. Musi więc mieć wypełniony atrybut: e-mail.
Każdy nowy element słownika B2B_Administrator musi być UNIKALNY i może zostać przypisany TYLKO DLA JEDNEGO KONTRAHENTA w Symfonia Handel.
Aby dany kontrahent z Symfonia Handel został przeniesiony na Platformę B2B (miał założone konto dla użytkownika administracyjnego) musi on mieć wprowadzony atrybut: e-mail dla pola własnego B2B_Administrator.
Każdy atrybut może zawierać TYLKO JEDEN adres e-mail. Adres e-mail musi być UNIKALNY dla każdego kontrahenta w bazie Symfonia Handel.
Po zsynchronizowaniu konta danego klienta na platformę B2B do użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca i aktywująca konto na podany w atrybucie wymiaru B2B_Administrator adres e-mail.
•B2B_Handlowiec (typ: Słownik) – pole opisujące opiekuna handlowego danego kontrahenta na platformie B2B oraz Symfonii Handel. To pole słownikowe zawierające następujące atrybuty: e-mail, Imię Nazwisko, Telefon. Słownik powinien być na bieżąco uzupełniany w Symfonia Handel danymi handlowców. Wartość tego wymiaru jest synchronizowana z platformą B2B.
W celu zdefiniowania wymaganych wymiarów dla kartoteki kontrahentów w Symfonia Handel proszę wykonać opisane poniżej operacje. Wymiary dla Kartotek definiujemy w Symfonia Handel poprzez:
1.Zalogowanie się do firmy w Symfonia Handel na użytkownika Admin.
2.Wejście do Kartoteki Ustawienia.
3.Rozwinięcie gałęzi Wymiary analityczne.
Definiowanie wymiaru B2B_Platforma
W celu dodania wymiaru należy:
1.Podświetlić gałąź Kontrahenci.
2.W prawym oknie kliknąć na pasku przycisk Edytuj, a następnie przycisk Dodaj.
3.W oknie Wybór wymiarów kliknąć przycisk Dodaj.
4.Stworzyć wymiar B2B_Platforma zgodnie z poniższym wzorem i zapisać.
5.Zatwierdzić wybór nowoutworzonego wymiaru przyciskiem Użyj i Zamknij.
Definiowanie wymiaru B2B_Administrator
Ponieważ wymiar B2B_Administrator posiada dodatkowe atrybuty słownikowe, należy w pierwszej kolejności utworzyć odpowiedni słownik użytkownika. W celu zdefiniowania słownika B2B_Administrator wraz z wymaganymi atrybutami proszę wykonać poniżej opisane operacje.
1.Zalogować się do firmy w Symfonia Handel na użytkownika Admin.
2.Wejść do Kartoteki Ustawienia.
3.Kliknąć na gałąź Słowniki użytkownika.
4.Wybrać przycisk Dodaj, wprowadzić nazwę i skrót słownika B2B_Administrator.
5.Kliknąć przycisk Dodaj atrybut.
6.Zdefiniować atrybut e-mail zgodnie z poniższym wzorem.
7.Zdefiniować atrybut Imię Nazwisko zgodnie z poniższym wzorem.
8.Zdefiniować atrybut Telefon zgodnie z poniższym wzorem.
9.Potwierdzić utworzenie słownika klikając Zapisz.
10.W Ustawieniach programu rozwinąć gałąź Wymiary analityczne.
11.Podświetlić gałąź Kontrahenci.
12.W prawym oknie kliknąć na pasku przycisk Edytuj, a następnie przycisk Dodaj.
13.W oknie Wybór wymiarów kliknąć przycisk Dodaj.
14.Stworzyć wymiar B2B_Administrator zgodnie z poniższym wzorem
15.Podczas tworzenia wymiaru wskazać uprzednio stworzony słownik B2B_Administrator.
16.Wybór słownika zatwierdzić przyciskiem Użyj a następnie Zamknij.
17.Zatwierdzić wybór nowoutworzonego wymiaru przyciskiem Użyj i Zamknij.
Definiowanie wymiaru B2B_Handlowiec
Ponieważ wymiar B2B_Handlowiec posiada dodatkowe atrybuty słownikowe, należy w pierwszej kolejności utworzyć odpowiedni słownik użytkownika. W celu zdefiniowania słownika B2B_Handlowiec wraz z wymaganymi atrybutami proszę wykonać poniżej opisane operacje.
1.Zalogować się do firmy w Symfonia Handel na użytkownika Admin.
2.Wejść do Kartoteki Ustawienia.
3.Kliknąć na gałąź Słowniki użytkownika.
4.Wybrać przycisk Dodaj, wprowadzić nazwę i skrót słownika B2B_Handlowiec.
5.Kliknąć przycisk Dodaj atrybut.
6.Zdefiniować atrybut e-mail zgodnie z poniższym wzorem.
7.Zdefiniować atrybut Imię Nazwisko zgodnie z poniższym wzorem.
8.Zdefiniować atrybut Telefon zgodnie z poniższym wzorem.
9.Potwierdzić utworzenie słownika klikając Zapisz.
10.W Ustawieniach programu rozwinąć gałąź Wymiary analityczne.
11.Podświetlić gałąź Kontrahenci.
12.W prawym oknie kliknąć na pasku przycisk Edytuj, a następnie przycisk Dodaj.
13.W oknie Wybór wymiarów kliknąć przycisk Dodaj.
14.Stworzyć wymiar B2B_Handlowiec zgodnie z poniższym wzorem.
15.Podczas tworzenia wymiaru wskazać uprzednio stworzony słownik B2B_Hanlowiec.
16.Wybór słownika zatwierdzić przyciskiem Użyj a następnie Zamknij.
17.Zatwierdzić wybór nowoutworzonego wymiaru przyciskiem Użyj i Zamknij.
